Мировые сделки M&A: основные сделки слияний и поглощений (9 октября 2013)

Мировые сделки M&A: основные сделки слияний и поглощений (9 октября 2013)

Ежедневный инвестиционный обзор мирового рынка сделок слияния и поглощения (M&A)

 

  • Telecom Italia рассматривает возможность продажи своей 67% доли в бразильском операторе мобильной связи Tim Participacoes. Итальянский оператор  Telecom Italia планирует выручить за сделку 12,16 млрд. долл. США, которые направит на сокращение корпоративного долга.

  • Westpac Banking Corp намерена приобрести австралийские активы Lloyds Banking Group. Компания Lloyds продает свой бизнес в Австралии за 8 млрд. долл. США.

  • JPMorgan Chase & Co намерена продать часть своих активов. По предварительным оценкам,  JPMorgan Chase & Co выручит 3,3 млрд. долл. США.

  • Приобретение Cooper Tire & Rubber Co индийской компании  Apollo Tyres за 2,5 млрд. долл. США на гране срыва. Cooper Tire & Rubber Co настаивает на понижении цены, исходя из наличия у Apollo Tyres проблем в сфере трудовых отношений.

  • Jos. A. Bank Clothiers Inc собирается приобрести своего конкурента, компанию Men's Wearhouse Inc за 2,3 млрд. долл. США. В случае если сделка состоится, актив компании пополнится 1700 магазинами мужской одежды.

  • Руководство China Investment Corp. (CIC) приняло решение частично конвертировать предоставленный кредит индонезийской компании PT Bumi Resources. После конвертации долга, компания CIC станет владельцем PT Bumi Resources Minerals. Общая стоимость акций подразделения составляет 1,3 млрд. долл. США.

  • Немецкий антимонопольный комитет проведет расследование продажи медиа активов (журналов и региональных газет) Акселя Спенджера немецкой компании Funke Mediengruppe за 1,25 млрд. долл. США.

  • Международная компания CACI приобретет Six3 Systems Inc за 820 млн. долл. США. Напомним, что корпорация Six3 Systems Inc принадлежит фонду прямых инвестиций GTCR.

  • Фонд прямых инвестиций KKR рассматривает поступившие от потенциальных инвесторов предложения по приобретению компанию Auto-Teile Unger (ATU). Кредиторы ATU предложили списать часть задолженности компании в обмен на ее акции, стоимостью 810,99 млн. долл. США.

  • Итальянская компания ERG продаст 20% акций в нефтеперерабатывающем заводе ISAB в Сицилии российской компании Лукойл за 540,7 млн. долл. США.

  • Nestle изучает возможные варианты продажи части своего диетического бизнеса  Jenny Craig. Руководство Nestle сообщило, что одним из главных стратегических приоритетов компании является продажа малоэффективных предприятий.

  • Стало известным, что корпорации Berkshire Hathaway Inc Уоррена Баффета принадлежит 2,8% пассивных акций Goldman Sachs Group Inc, которую компания приобрела еще во времена финансового кризиса.

  • Американская компания H&R Block Inc планирует завершить продажу своих банковских активов отделению Republic Bancorp Inc. H&R Block Inc продаст свое банковское отделение, чтобы избежать резкого повышения затрат, связанных с введением Федеральным Резервом США новых более ужесточенных правил ведения банковской деятельности.

  • Крупнейшая филиппинская электроэнергетическая компания Manila Electric Co (Meralco) сообщила, что ее дочерняя компания  Meralco PowerGen Corp приобретет 20%  процентов акций электроэнергетического конгломерата GT Capital Holdings Inc.

  • Wal-Mart Stores Inc и Bharti Enterprises прекратят сотрудничество разделив совместное предприятие в Индии. Крупнейший в мире ретейлер, компания Wal-Mart приобретет 50% акций Bharti Wal-Mart Pvt. Напомним, что Bharti Wal-Mart Pvt принадлежит 30 оптовых магазинов в Индии.

  • Британская компания Wood Group сформировала с крупнейшей инжиниринговой компанией в Европе Siemens AG совместное предприятие в сфере оказания услуг по обслуживанию турбин. Капитал совместного предприятия составляет 1,1 млрд. долл. США.

  • В рамках слияния с банком BMI, акционеры банка Al Salam утвердили план привлечения капитала путем дополнительной эмиссии акций. Стоимость выпущенных акций составит около 265 млн. долл. США. Акционеры также одобрили приобретение 58,5 млн. акций BMI в обмен на 643,8 млн. акций Al Salam.

  • KKR & Co приобретет миноритарный пакет акций малазийской компании Weststar Aviation Services. Компания Weststar Aviation Services занимается организацией чартерных рейсов для вертолетов.

  • В течение двух недель, греческая авиакомпания Aegean Airlines приобретет своего конкурента, компанию Olympic Air.

  • Испанская строительная компания FCC вместе с испанским банком Bankia планируют продать свой контрольный пакет акций в компании Realia. На долю FCC и Bankia приходится 58% акций.

  • Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен приобрести около 7,5% акций польской компании PKP Cargo. Польский железнодорожный оператор PKP посредством IPO разместит около 50% акций компании.

  • Китайская интернет-компания Alibaba Group инвестировала 192,78 млн. долл. США в приобретение Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Co, которая принадлжит Tianhong Asset Management Co.

  • SolarCity Corp приобретет производителя корпусных систем для солнечных панелей, компанию Zep Solar за 158 млн. долл. США.

  • PSA Peugeot Citroen ведет переговоры о заключении новых партнерских отношений с зарубежными компаниями. Компания Dongfeng Motor Co возможно приобретет около 30% акций PSA Peugeot Citroen.

  • Американский фонд прямых инвестиций Blackstone выступил в качестве основного претендента на покупку миноритарного пакета акций итальянского дома моды Versace. Также, руководство компании  рассматривает поступившие предложения от других потенциальных  инвесторов. Напомним, что Versace продает 15-20% своих акций.

  • Правительство Канады наложило вето на продажу оптоволоконной сети Allstream компании Manitoba Telecom Services. Таким образом, правительство пытается не допустить объединение потенциальных покупателей: BlackBerry и других компаний, заинтересованных в телекоммуникационной промышленности Канады.

  • Хендж-фонд Barington Capital Group приобрел 2,8% акций в Darden Restaurants Inc. Напомним, что Darden Restaurants Inc является владельцем дочерней компании Olive Garden. После осуществления транзакции, руководство фонда настаивает на том, чтобы каждая из компаний самостоятельно вела свою деятельность.

Читайте также