Посевной фонд с акселерационной поддержкой - Hi-tech

 Управляющая команда

1) Один из первых венчурных инвесторов в России, более 12 лет занимается инвестициями в высокотехнологичные компании, развитием бизнесов с нуля до публичных компаний. Основатель направления венчурных фондов в Allianz ROSNO Asset Management: 3 венчурных и 1 фонд прямых инвестиций на $175 млн. Занимался инвестиционным банкингом в Centre Invest Securities и ING Bank. VC в «Системе». Член Экспертной комиссии в посевном фонде Microsoft, член экспертного совета РВК. Инвестор >60 компаний в России, США, ЕС.

2) Инвестиционный профессионал и предприниматель с более чем 7-летним опытом в IT & media стартапах и венчурных инвестициях. Экс-CEO StartupIndex (инвестиционное агентство полного цикла для активных инвесторов в IT, Internet и New Media в России и СНГ). Экс-CEO продюсерского центра «Ройбер» (Интернет-холдинг с дневным трафиком более 200,000 человек). Сооснователь нескольких стартапов.

Опыт управляющей команды

Allianz SE: Allianz ROSNO Asset Management

• “Фонд новых технологий” (совместно с РВК) – 3 061m RUR (~$100m)
• Региональный венчурный фонд Мордовии (Газпромбанк - якорный инвестор) – 880m RUR (~$30m)
• Московский венчурный фонд – 800m RUR (~$27m)
• Региональный венчурный фонд Перми – 200m RUB (~$7m)
• АФК Система
• Система Венчур - $30m
• Акселератор TexDrive

Венчурные партнеры

• Известные успешные предприниматели
• Роль:

- Усиление экспертизы в специфичных областях
- Помощь и усиление экспертизы для команд компаний
- Независимые директора
- Информация о последних технологических трендах
- Помощь в оценке инвестиционных идей
- Новые инвестиционные идеи
- Мы планируем существенное расширение числа международных советников фонда для
- усиления связей фонда с международным сообществом
- упрощения интернационализации портфельных компаний

• Мы планируем существенное расширение числа международных советников фонда для

- усиления связей фонда с международным сообществом
- упрощения интернационализации портфельных компаний

Приглашенные венчурные партнеры

• Анатолий Карачинский Основатель IBS Group
• Дмитрий Симоненко Основатель Innalabs (лидер в мире в инерциальной навигации), сооснователь Parallels
• Сабир Батия Основатель Hotmail.com
• Юрий Вировец Основатель HeadHunter.ru
• Наталья Касперская Основатель Infowatch, сооснователь Kaspersky Labs
• Борис Сатовский Основатель Russian Navigation Technologies

История успеха

• Более 20 лет в сфере инвестиций
• 300 инвестиций Команды и партнеров:
  - индустрии: софт, интернет, новые материалы, энергосбережение, е-коммерция
  - стадия: от идеи до компаний с 7-летней историей продаж
  - Опыт операционного управления бизнесом
  - Сильная история команды с 2001 года (>50 инвестиций)

Стратегия

• Инвестиции в международные высокотехнологичные компании, имеющие отношение или связанные с бывшим СССР
• Индустрии: широкий спектр технологий (генералист – «не только Интернет и софт”)
• Основные критерии инвестиций:
  - Сильная команда, серийные предприниматели предпочтительны
  - Возможность создать лидера рынка
  - Понятная и достижимая бизнес-модель
  - Конкурентные преимущества
  - Возможность защиты
  - Стадии: посев, стартап, ранний рост
  - География: Россия, ЕС, США и Азия
  - Размер сделки: $25-$500k
  - Умная комбинация акселерации менторами и инвестиций, проверенная модель

Индустрии

• Ядро (стык отраслей предпочтителен)

- Электроника и компоненты

- Роботы: ”умные”, самообучающиеся, машинные коммуникации

- Медицинское оборудование и устройства (мониторинг, реальное время)

- Управление, безопасность и видеонаблюдение, приложения

- Программные технологии и сервисы, «облака», SaaS

- Энергосбережение в т.ч. ИТ, “зеленое IT”, cleantech, новая энергетика

- Медицинские системы, медицинское IT

• Выборочно

- E-коммерция, Интернет, онлайн-игры, сервисы и продукты
- M2M: “интернет вещей”, мобильные приложения и платформы
- Нанотехнологии и новые материалы

• Нет

- Фарма, лекарства
- “Low-tech”
- Проектное финансирование

Примеры проектов

• Противогидроударные клапаны для труб
• Умное стекло
• Высокопрочные бетоны
• Интерфейс «мозг-компьютер»
• Новый тип памяти (SSD)
• Система долгосрочного хранения морепродуктов
• Заживляющие раневые покрытия
• Гелевые импланты для хирургии
• Интернет-ателье с пошивом по личным размерам
• Новые деревообрабатывающие станки

Фонд

Размер
> $5 000 000
Срок
2 + 2 + 1 years

Мин.вложение
500 000 долларов США (50 000 - пассивно)

Сделки
$25 000 – 500 000, ~ 15-20

Структура портфеля
Препосев&посев ~ 20%, стартап&ранний рост ~ 80%

Решения
Инвестиционный комитет
IRR
> 40 %

Премия команды
30 %

За управление
15% за весь период