1. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предлагается к продаже готовый бизнес: современный многопрофильный бальнеологический санаторий ООО «Санаторий «Боржава».
Стоимость бизнеса (полный комплекс с участком 15 га и площадью построек более 10 000 кв. м.): $12 000 000
Стоимость бизнеса (здание санатория площадью 6 670 кв. м. и земельного участка 4 га): $8 000 000
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Общие данные |
|
Наименование инвестиционного проекта |
Многопрофильный бальнеологический санаторий |
Организационно-правовая форма |
ООО |
Сфера деятельности |
Санаторно-курортная |
Месторасположение |
Закарпатская область, Иршавский район, с. Долгое, ул. Сечевых Стрельцов, 15 |
Срок существования бизнеса (лет) |
4 года |
Основные виды продукции / услуг |
Многопрофильное лечение |
Основные активы бизнеса |
Территория 15 га |
Количество сотрудников (чел.) |
140 |
Текущее состояние бизнеса |
Стадия расширения и роста |
Структура собственности |
частная |
Общая стоимость проекта |
12 000 000 долл.США |
Степень проработкиинвестиционного проекта |
Готовый бизнес
|
Валовой доход (оборот) за последний год |
9,49 млн. грн. |
Чистая прибыль за последний год |
3,97 млн. грн. |
Оценка эффективности капитальных вложений |
|
IRR |
26% |
PP (период окупаемости) |
3 года 4 месяца |
DPP (дисконтированный период окупаемости) |
8 лет 11 месяцев |
NPV с учетом реверсии через 5 лет |
5,7 млн. долл. |
2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА
Климатобальнеологический многопрофильный санаторий «Боржава» (с. Довге (Долгое), Иршавский район, Закарпатской области) является одним из самых современных санаториев Украины (введен в эксплуатацию в 2009 г.).
Современное оснащение, лечебная инфраструктура, квалифицированный персонал, уникальные собственные источники минеральных вод различного состава, а также удобное расположение позволило “Боржаве” завоевать популярность среди пациентов из различных стран.
Санаторно-курортное лечение осуществляется по направлениям ортопедии и травматологии, неврологии и кардиологии, пульмонологии и гастроэнтерологии, физиотерапии, ультразвуковой диагностики. (Бессрочная лицензия Министерства здравоохранения серия АГ № 571351 от 23 декабря 2010 года). Санаторий – учреждение здравоохранения высшей категории аккредитации, что подтверждает Аккредитационный сертификат серии МЗ № 008038 от 10.02.2010 года.
О качестве предоставляемых услуг санатория говорит и тот факт, что в первый же год работы «Боржава» вошел в число Флагманов современной медицины в рамках одноименного Всеукраинского проекта, организованного Министерством охраны здоровья, Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и Академией медицинских наук, а в 2010 году санаторий «Боржава» признан лучшим санаторным и лечебно-оздоровительным учреждением Украины.
При этом рациональная планировка территории, новые здания, построенные по современным проектам, развитая инфраструктура досуга и дополнительного сервиса позволяют эффективно вести бизнес без необходимости крупных дополнительных вложений, а, значит, делают санаторий “Боржава” отличным бизнес-проектом.
Инфраструктура санатория "Боржава" включает в себя необходимые составляющие для круглогодичного предоставления услуг. Кроме жилых зданий, обеспечивающих различные классы проживания (коттеджи и спальные корпуса), в состав санатория входят объекты, позволяющие организовать досуг пациентов в любую погоду и время года. Большая территория санатория тщательно продумана, и санаторий органично сочетается с живописными окружающими ландшафтами. Расположение санатория вблизи западной границы Украины позволяет делать ставку на прием пациентов из других стран, чему также способствует удобство транспортного сообщения, особенно актуальное для пациентов с ограниченными возможностями.
3. ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лицензия Министерства здравоохранения серия АВ № 565651 от 19 сентября 2010 года.
Высший аккредитационный сертификат серии МЗ № 008038 от 10.02.2010 года.
Специальные разрешения на пользование недрами – скважина «Кушницкая» № 876, 12-і № 4166 от 05.06.2012 года.
Специальные разрешения на пользование недрами – скважина «Боржавская» № 3 (1-п), № 4165 от 05.06.2012 года.
4. АКТИВЫ
Санаторно-курортный комплекс «Боржава» расположен на земельном участке площадью 15 га, который полностью приватизирован и является частной собственностью.
Общая площадь строений: 6 670 кв. м.
Текущая вместимость: до 200 мест.
В состав строений входят:
- два трехэтажных спальных корпуса; пять коттеджей;
- бальнеологическая лечебница;
- столовая-клуб;
- кафетерий;
- бильярдная;
- хозяйственные сооружения;
- конференц-зал;
- кинозал;
- теннисные корты;
- спортивная площадка;
- собственный конный завод с обучающими программами.
В активы предприятия также входят:
- два газопровода диаметром 63 и 90 среднего давления;
- две линии электросети 800 кВт;
- чердачная газовая котельня – 1000 кВт;
- котельня на твердом топливе – 400 кВт;
- собственные очистные сооружения на 160 куб.м.
- две артезианские скважины по 45 куб.м.;
- горный источник но 30 куб.м..
Кроме того, на территории санатория уже построены и находятся на стадии отделки: большой закрытый бассейн длиной 30 м, новый корпус класса Люкс с собственным бассейном для проживающих в корпусе, ресторан с авторской кухней, сауной и спа-комплексом.
Разработаны проекты строительства термального бассейна, больших коттеджей на склоне горы. Перспективная вместимость составит до 240 мест.
5. МЕДИЦИНСКАЯ БАЗА
Основой оздоровительной базы санатория “Боржава” является главный компонент бальнеотерапии -источники минеральных вод. Благодаря наличию на территории санатория пяти собственных источников минеральных вод различного химического состава и бальнеолечебницы, оснащенной современным оборудованием, “Боржава” предлагает своим пациентам круглогодичное лечение широкого спектра заболеваний, большая часть которых являются “спутниками” современного образа жизни.
Профильные заболевания, лечение которых предлагает санаторий “Боржава”:
- заболевания кишечно-желудочного тракта;
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- заболевания периферической нервной системы;
- заболевания периферических сосудов;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- заболевания верхних дыхательных путей;
- заболевания эндокринной системы и обмена веществ.
Санаторий располагает скважинами на добычу следующих минеральных вод, собственные источники которых находятся на территории санатория:
- минеральная вода «Боржавская» (дебет воды – 120 куб. м.) – борная гидрокарбонатная кальциево-натриевая маломинерализованная;
- минеральная вода «Кушницкая № 12-і» (дебет воды – 250 куб. м.) – маломинерализованная борная гидрокарбонатная питьевая вода;
- минеральная вода «Кушницкая № 876» (дебет воды – 70 куб. м.) - борная гидрокарбонатная натриевая питьевая вода.
Медицинская база санатория “Боржава”:
- бальнеолечебница, в т. ч. терапевтический бассейн для занятий аквагимнастикой;
- ванное отделение с минеральными, гидроаэромассажными и другими ваннами, а также душем Шарко, циркулярным, восходящим, подводным душ-массажем;
- бювет с тремя питьевыми минеральными водами;
- физиотерапевтическое отделение;
- массажные кабинеты;
- тренажерный зал.
Сбалансированное четырехразовое питание на санатории осуществляется в столовой, кафе, ресторану, рассчитанных на 240 человек. Отдыхающим предлагается широкий ассортимент блюд, как диетического меню, так и национальной закарпатской кухни.
6. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Кроме прямой лечебно-профилактической направленности, которой способствует мягкий климат и богатое природное разнообразие окружающей санаторий местности (горная река, лес), “Боржава” предлагает широкие возможности для проведения активного досуга своих пациентов.
На территории расположены спортивные залы и площадки, кинозалы и библиотека, собственная служба организации досуга организует широкий спектр развлекательных мероприятий на территории санатория.
Кроме того, предлагаются краткосрочные поездки в находящиеся неподалеку Венгрию и Словакию, Румынию выезды в соседние живописные горные районы Закарпатья, посещение памятников архитектуры, объектов народных промыслов и религиозных объектов в близлежащих городах, а также активный сезонный отдых - сплав по горной реке или катание на лыжах.
Удобное географическое расположение дает возможность активно использовать имущественный комплекс для организации деловых встреч, конференций (в том числе международных)
Близкое соседство с объектами, представляющими культурную и туристическую ценность также выделяет санаторий “Боржава” из ряда других объектов рекреационного бизнеса, и позволяет получить дополнительный доход от предоставления дополнительных туристических услуг.
7. НОМЕРНОЙ ФОНД САНАТОРИЯ
Категория |
Кол-во |
Размещение, людей |
Стандарт 1-км 1-местный |
6 |
1 |
Стандарт 1-км 2-местный |
24 |
2 |
Улучшенный 1-км, 2-местный |
6 |
2 |
Улучшенный 1-км, 1-местный |
4 |
13 |
2-ух комнатный 3-местный |
15 |
3 |
2-ух комнатный 2-местный |
9 |
2 |
Люкс-студио 2 местный |
1 |
2 |
Коттедж 1-км |
4 |
2 |
Коттедж люкс 2-м 2-местный |
6 |
2 |
8. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕСА
- Высокодоходный современный бизнес в сфере оздоровления, которая всегда будет актуальной;
- На предприятии внедрены современный системы продажи услуг и налогового учета;
- Боржава уже 4 года успешно функционирует на рынке санаторных услуг и имеет наработанную клиентскую базу;
- Удобное размещение Боржава дает возможности санаторию принимать отдыхающих круглый год;
- Размещение позволяет организовать различные экскурсии, которые приносят дополнительный доход;
- Размещение вдали от других санаториев дает возможности для дальнейшего развития бизнеса.
- Транспортная доступность: железнодорожное сообщение – ст. Свалява (27км), ст. Мукачево (65км); авиасообщение – международный аэропорт Ужгород (120км).
9. СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В 2013 году внедрена современная система налогового учета на предприятии. Данное решение позволило:
- снизить налоговое давление на прибыль предприятия;
- увеличить рентабельность предприятия.
10. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БИЗНЕСА
В 2013 году внедрена современная система сбыта санаторных услуг, что позволило полностью отказаться от социальных отдыхающих. В результате удалось:
- снизить до нуля криминальные риски, связанные с дачами взяток для привлечения социальных отдыхающих;
- минимизировать количество проверок предприятия;
- увеличить рентабельность работы санатория;
- увеличить прибыль от продажи дополнительных услуг;
- снизить налоговое давление на прибыль предприятия.
11. ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (долл. США)
Показатели |
План 2013 |
Прогноз 2014 |
Прогноз 2015 |
Прогноз 2016 |
Прогноз 2017 |
Прогноз 2018 |
Прогноз 2019 |
Доходы |
|||||||
Путевки |
|||||||
вместимость, чел. |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
заполняемость, % |
90% |
90% |
90% |
90% |
90% |
90% |
90% |
средняя заполняемость в день, чел. |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
кол-во человеко-дней |
52 560 |
52 560 |
52 560 |
52 560 |
52 560 |
52 560 |
52 560 |
средняя выручка от путевки за чел/д |
53,9 |
56,6 |
59,4 |
62,4 |
65,5 |
68,8 |
72,2 |
Доход от путевок |
2 833 403 |
2 975 073 |
3 123 827 |
3 280 018 |
3 444 019 |
3 616 220 |
3 797 031 |
Медицинские процедуры |
|||||||
кол-во человеко-дней |
52 560 |
52 560 |
52 560 |
52 560 |
52 560 |
52 560 |
52 560 |
средняя выручка с чел. |
3,5 |
3,9 |
4,2 |
4,7 |
5,1 |
5,6 |
6,2 |
Доход от мед. процедур |
116 344 |
202 356 |
222 592 |
244 851 |
269 336 |
296 269 |
325 896 |
Другие доходы (кафе, экскурсии, лошади, трансферы и т.д.) |
|||||||
кол-во человеко-дней |
52 560 |
52 560 |
52 560 |
52 560 |
52 560 |
52 560 |
52 560 |
средняя выручка с чел. |
4,9 |
5,8 |
6,4 |
7,0 |
7,7 |
8,5 |
9,4 |
Другие доходы |
254 929 |
305 915 |
336 506 |
370 157 |
407 173 |
447 890 |
492 679 |
Итого доходы |
3 204 676 |
3 483 344 |
3 682 925 |
3 895 026 |
4 120 527 |
4 360 379 |
4 615 606 |
Расходы |
|||||||
Маркетинговые |
49 168 |
63 919 |
70 311 |
73 826 |
77 518 |
81 394 |
85 463 |
Культ. обслуживание |
37 541 |
41 021 |
44 823 |
47 064 |
49 417 |
51 888 |
54 482 |
Медицинские |
320 161 |
320 161 |
326 564 |
342 892 |
360 037 |
378 039 |
396 941 |
Питание |
307 969 |
307 969 |
314 128 |
329 835 |
346 326 |
363 643 |
381 825 |
Заработная плата |
375 000 |
410 029 |
470 747 |
494 285 |
518 999 |
544 949 |
572196 |
Налоги по зар. плате |
176 250 |
192 714 |
221 251 |
232 314 |
243 930 |
256 126 |
268 932 |
Другие платежи |
42 138 |
44 245 |
46 457 |
48 780 |
51 219 |
53 780 |
56 469 |
Энергоресурсы |
163 292 |
187 786 |
215 953 |
226 751 |
238 089 |
249 993 |
262 493 |
Связь |
5 426 |
5 968 |
6 565 |
6 893 |
7 238 |
7 600 |
7 980 |
Административные |
51 571 |
54 150 |
56 857 |
59 700 |
62 685 |
65 820 |
69 111 |
Хозяйственные |
94 619 |
97 717 |
100 916 |
105 962 |
111 260 |
116 823 |
122 665 |
Амортизация |
91 504 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
Кафе |
61 594 |
66 950 |
70 786 |
74 325 |
78 041 |
81 943 |
86 040 |
Магазин |
28 744 |
34 493 |
37 942 |
39 839 |
41 831 |
43 922 |
46 118 |
Другие расходы |
20 772 |
24 926 |
27 419 |
28 790 |
30 229 |
31 741 |
33 328 |
Итого расходы |
1 825 748 |
1 942 047 |
2 100 720 |
2 201 256 |
2 306 819 |
2 417 660 |
2 534 043 |
Чистая прибыль |
1 378 928 |
1 541 297 |
1 582 204 |
1 693 769 |
1 813 708 |
1 942 719 |
2 081 563 |
Инвестиции в покупку санатория |
8 000 000 |
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
91 504 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
Чистый денежный поток |
-6 529 568 |
1 631 297 |
1 672 204 |
1 783 769 |
1 903 708 |
2 032 719 |
2 171 563 |
12. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ (долл. США)
Инвестиции в покупку санатория |
8 000 000 |
|||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Чистая прибыль |
1 378 928 |
1 541 297 |
1 582 204 |
1 693 769 |
1 813 708 |
1 942 719 |
2 081 563 |
|
Амортизация |
91 504 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|
Чистый денежный поток |
1 470 432 |
1 631 297 |
1 672 204 |
1 783 769 |
1 903 708 |
2 032 719 |
2 171 563 |
|
Ставка дисконта |
15% |
15% |
15% |
15% |
15% |
15% |
15% |
|
Дисконтный множитель |
0,86956 |
0,75614 |
0,65751
|
0,57175 |
0,49717 |
0,43232
|
0,37593
|
|
Дисконтированный денежный поток |
1 278 636 |
1 233 494 |
1 099 501 |
1 019 875 |
946 479 |
878 800 |
816 370 |
|
Стоимость бизнеса на постпрогнозный период |
14 280 343 |
|
||||||
NPV с учетом реверсии через 5 лет |
5 701 935 |
|
||||||
IRR |
26% |
|
||||||
PP(окупаемость инвестиций) |
3 года. 4 месяца. |
|
||||||
DPP (дисконтированный период окупаемости ) |
8 лет 11 мес. |
|
13. ВАРИАНТЫ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
Позиция в отношении инвестирования является гибкой, базовые варианты следующие:
1. Покупка только самого санатория и земельного участка под ним (4 га). Цена – 8 000 000 $. В стоимость входит: право собственности на здание санатория (6 670 кв. м), право собственности на земельный участок 4 га, кафе с фонтаном у главного входа в санаторий, бесплатное право аренды минеральных источников на 100 лет, партнерство по остальным объектам
инфраструктуры, все лицензии и персонал.
Возможный вариант финансирования: 5 000 000 $ с беспроцентной рассрочкой на 1 год, остальные 3 000 000 $ - оплата в течение 5 лет по процентной ставке 1% (Один процент) в год.
2. Покупка всего санаторного комплекса с участком 15 га. Цена – 12 000 000 $. В стоимость входит: право собственности на здание санатория и все постройки (площадь более 10 000 кв. м), в том числе: кафе, дополнительный комплекс Люкс с собственным бассейном, 5 коттеджей для проживания, ресторанный комплекс с сауной и СПА, конный завод, проект двух замков-коттеджей, право собственности земельного участка 15 га, право собственности на 3 источника минеральных вод, все лицензии и персонал.
3. Аренда или управление на партнерских условиях.
Контактная информация:
Олейников Алексей
E-mail: [email protected]
Тел: +380677136571