Как сообщается на сайте инвестиционной компании Dragon Capital, которая выступила лид-менеджером выпуска, мобильный оператор "Vodafone Украина" разместил 5-летние еврооблигаций на сумму $500 млн под 6,20% годовых.
В сообщении сказано, что высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более $3 млрд и обеспечил возможность для "Vodafone Украина" привлечь финансирование с купоном 6,2%.
Эмитентом облигаций выступила компания VFU Funding PLC. Площадка листинга - Euronext Dublin (GEM).
Средства от размещения еврооблигаций планируется направить на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму $464 млн, а также на общие корпоративные цели.
"Vodafone Украина" раньше принадлежала российской группе МТС, но в 2019 году его продали азербайджанской телекоммуникационной компанией Bakcell.
Vodafone - вторая по величине компания мобильной связи в Украине после "Киевстара".
