По информации издания Reuters, бум IPO подпитывается высокими оценками компаний на фондовом рынке, низкими процентными ставками и денежно-кредитным стимулом Федеральной резервной системы (ФРС) после пандемии covid-19. Это уже вызвало волну спекулятивного безумия, которое приносит пользу не только традиционным компаниям, которые хотят стать публичными, но и компаниям SPAC, созданным специально для сбора денег с помощью IPO.
Без учета доходов от первичного публичного размещения компаний типа SPAC, традиционные листинги крупных компаний, включая южнокорейского гиганта электронной коммерции Coupang Inc, в этом году собрали $67 млрд. Учитывая это, 2021 год может стать рекордным по количеству таких IPO.
По словам Джефф Бунзела, главы глобального рынка капитала Deutsche Bank, $500 млн некогда были большим IPO, но сегодня все измеряется миллиардами. Таким образом, произошел настоящий взрыв в размере транзакций.
Банкиры и аналитики рынка капиталов считают, что компании могут в конце привлечь почти $50 млрд с помощью традиционных первичных публичных размещений, за исключением SPAC, к концу ІІІ квартала.
Ожидается, что эта «золотая лихорадка» достигнет новых высот во втором полугодии 2021-го, когда ряд известных стартапов, таких как китайский конгломерат Didi Chuxing Technology, финтех-компания Robinhood Markets и производитель электромобилей Rivian Automative, планируют продать акции на миллиарды долларов.
