Инвестбанкинг ухудшает показатели отчетности

Второй квартал стал не слишком удачным для ведущих банков Европы. Вслед за UBS, Deutsche Bank и Societe Generale крупнейший французский банк BNP Paribas сообщил о снижении прибыли, по итогам квартала она сократилась на 13,2%, до €1,85 млрд. BNP Paribas, как и отчитавшийся накануне Societe Generale (показавший снижение прибыли на 42%), ссылается на сложные макроэкономические условия.

В кризисных условиях сжимается и перестает генерировать прибыль прежде всего инвестиционный бизнес глобальных банков, выручку банковским группам обеспечивают розничные операции, в условиях стабильности и экономического роста — наоборот. Текущие отчетности крупнейших банков подтверждают: европейский банковский сектор вступил в новую фазу обострения финансового кризиса. Так, наиболее стабильный доход BNP Paribas принесла розница, в то время как доходы инвестиционного подразделения сократились на 40%, до €821 млн. Корпоративный блок и подразделение операций с ценными бумагами Deutsche Bank (показавшего падение квартальной прибыли почти вдвое, с €1,2 млрд в 2011 году до €661 млн в 2012-м) показали снижение выручки на 11%. Неудачные инвестиции при размещении Facebook стоили UBS $355,7 млн. Чистая прибыль корпоративного и инвестиционного блоков Societe Generale упала до €131 млн с €449 млн годом ранее, прибыль от операций с инструментами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми активами снизилась на 5,8%, от операций на рынках капитала — на 24%.

Результаты Societe Generale выбиваются из общего ряда, так как у группы во втором квартале оказалась убыточной розница. Это произошло из-за результатов российской “дочки” — Росбанка. Группа списала €250 млн гудвилла в связи с переоценкой результатов консолидации на его базе российских активов (Росбанка, БСЖВ, “ДельтаКредита” и Русфинанс-банка), еще €21 млн “съела” переоценка резервов. “Резервы под переоценку активов создавались с учетом консервативной рисковой политики группы Societe Generale. Снижение гудвилла определила более консервативная оценка группой будущих доходов Росбанка по сравнению с первоначальными амбициозными планами. Списание гудвилла произошло исключительно на счетах Societe Generale и не отражается на локальном результате Росбанка, который по итогам второго квартала был положительным”, — заявил председатель правления Росбанка Владимир Голубков. Более строгая оценка качества активов диктуется европейским банкам требованиями регуляторов, обращающих повышенное внимание достаточности капитала в соответствии с базельскими требованиями.

В целом же европейские банковские группы вносят коррективы в планы диверсифицированного развития бизнеса. Как и следовало ожидать после обнародованных результатов второго квартала, звучат заявления о планируемых сокращениях сотрудников инвестбанковских подразделений с целью сокращения издержек. Deutsche Bank заявил, что сократит 1,9 тыс. инвестиционщиков в дочерних структурах, работающих за пределами Германии (всего в банке более 100 тыс. сотрудников). UBS, в котором трудится 63 520 человек, находится в процессе увольнения 3,5 тыс. из них. Societe Generale также планово сокращает персонал, причем не только в инвестбанковском подразделении, но и в убыточной российской структуре — с начала года число сотрудников Росбанка сократилось с 19,7 тыс. до 18,2 тыс., всего группа планирует сократить в России 2 тыс. рабочих мест.