Мировые сделки M&A: основные сделки слияний и поглощений (26 сентября 2013)

Мировые сделки M&A: основные сделки слияний и поглощений (26 сентября 2013)

Ежедневный инвестиционный обзор мирового рынка сделок слияния и поглощения (M&A)

 

  • Lixil Group Corp и Development Bank of Japan (DBJ) приняли решение о выкупе у фондов прямых инвестиций TPG Capital и Credit Suisse 87,5% акций крупнейшего немецкого производителя аксессуаров для ванных комнат Grohe Group. Данная сделка оценивается в 4 млрд. долл. США, включая долги, и станет второй крупнейшей трансакцией среди японских компаний в 2013 г.

  • Крупнейшая внешнеэкономическая торговая компания Китая – Tianjin Materials&Equipment Group Corporation (Tewoo) согласилась инвестировать 990 млн. долл. США в проект добычи железной руды в африканской республике Сьерра-Леоне. Компания Tewoo оценивает стоимость проекта в 6 млрд. долл. США, следовательно, инвестируя 1 млрд. долл. США, компания будет претендовать на участие в капитале в размере 16,5%.

  • Российская крупнейшая частная газовая компания «Новатэк» близка к выбору третьего партнера для своего проекта по добыче сниженного природного газа «Yamal LNG project». Напомним, что ранее «Новатэк» привлекла в проект китайскую компания CNPC и продала ей 20% акций в проекте "Yamal LNG project". Главными претендентами, на приобретение оставшихся 10% акций в проекте, выступили японские компании Mitsui и Mitsubishi Corporation, а также индийские компании ONGC Videsh, Indian Oil Corp и Petronet LNG.

  • Немецкая компания-производитель автозапчастей и военной техники Rheinmetall AG, с целью поиска новых клиентов, ищет пути выхода на рынок нефти и газа. Исполнительный директор Armin Papperger отметил, что Rheinmetall AG планирует создать совместное предприятие с нефтехимической компанией Ferrostaal и достичь плановых показателей по продажам на уроне 270-400 млн. долл. США.

  • Подразделение британской страховой компании  Prudential Plc планирует выручить порядка 122 млн. долл. США за счет продажи 187,3 млн. акций тайванской компании E.Sun Financial Holding Co Ltd.

  • Singapore airport services и компания в сфере общественного питания SATS Ltd планируют приобрести круизного и паромного оператора Singapore Cruise Centre, который входит в состав инвестиционной государственной компании Сингапура Temasek Holdings (Hazeltree Holdings Private Ltd ) за 87,7 млн. долл. США.

  • Крупнейший оператор мобильной связи Малайзии Axiata Group Bhd отметил, что подразделение их компании в Индонезии,  заключит сделку с Saudi Telecom Co по приобретению контрольного пакета акций в PT Axis Telekom Indonesia (Axis). Стоимость сделки остается конфиденциальной. Дочерняя компания Teleglobal, которая принадлежит Saudi Telecom, продаст 95% акций в Axis компании XL Axiata Tbk.

  • Страховой компания Confie Seguros выкупит отделение компании Affirmative Insurance Holdings, которое специализируется на автостраховании. Условия сделки предусматривают оплату 100 млн. долл. США наличными и 20 млн. долл. США дополнительных поступлений. Полученные денежные средства компания планирует использовать для погашения долга, а также направить на дальнейшее развитие страхового бизнеса.

  • Компания Vinci рассматривает возможность продажи своего парковочного бизнеса, известного как «Vinci Park». В случае заключения сделки,  Vinci  может выручить до 2 млрд. евро (2,7 млрд. долл. США). Таким образом, компания планирует укрепить свои позиции и собрать денежные средства для возможных приобретений в будущем.

  • Компания SunGard Data Systems Inc ведет переговоры с фирмой  Apax Partners LLP о продаже своего подразделения по хранению и управлению данными, за которое компания планирует выручить около 2 млрд. долл. США.

  • Инвесторы из Китая, России и Объединенных Арабских Эмиратов заинтересовались в приобретении доли в итальянской авиакомпании Alitalia.

  • Испанский банк Caixabank продаст отделение банка по работе с недвижимостью Servihabitat совместному предприятию, которое принадлежит банку и фонду прямых инвестиций Texas Pacific Group (TPG). Цена предложения продажи составляет 310 млн. евро (418 млн. долл. США).

  • Японская компания Panasonic Corp планирует продать 80% своего бизнеса в сфере здравоохранения американской инвестиционной компании KKR & Co. LP за 150 млрд. иен (1,52 млрд. долл. США).

  • EBay Inc купит платежную сеть Braintree за 800 млн. долл. США, чтобы укрепить позиции PayPal в области проведения платежей мобильных устройствах и не допустить опережения компании со стороны конкурентов.

  • Японская компания Toray Industries Inc купит американскую Zoltek Companies Inc за 600 - 700 млн. долл. США с целью увеличения своей доли на мировом рынке карбонового волокна до 30%. Toray планирует начать производство более дешевых по себестоимости карбоновых волокон.

  • Ford Motor Co купила за 10 млн. долл. США компанию с пятилетней историей в области разработок программного обеспечения.

  • Австрийское банковское подразделение Raiffeisen Zentralbank международной группы Raiffeisen Bank International AG планирует консолидировать четыре из восьми своих независимых специализированных подразделений, с целью сокращения текущих расходов. Также, Raiffeisen Zentralbank отметил, что данное решение приведет к снижению коэффициента достаточности капитала на 0,2 п. п., однако в перспективе позволит экономить  до 25 млн. евро (34 млн. долл. США) уже начиная с 2017 года.

  • Archer Daniels Midland Co планирует к концу года завершить сделку по приобретению австралийской зерноперерабатывающей компании GrainCorp Ltd. Будет ли сделка заключена, зависит от одобрения нового правительства Австралии и других уполномоченных органов. Ожидается, что Австралийский инвестиционный комитет одобрит стоимость сделки на уровне 2,8 млрд. долл. США после проведения новых выборов.

  • Инвестиционная компания GTCR LLC рассматривает возможность продажи оператора больниц Capella Healthcare,  стоимость которого может составить около 1 млрд. долл. США. Потенциальными покупателями могут быть такие компании как Lifepoint Hospitals Inc, IASIS Healthcare and Scottsbluff, Nebraska Regional Care Inc.

 

Читайте также