Goldman Sachs сразу же постарался ухватить самый лакомый кусочек нового размещения, ведь, по мнению экспертов, Twitter составляет примерно десятую часть соцсети Facebook. В последнее время компания демонстрирует хорошие показатели, хотя и не самые лучшие среди подобных компаний.
Согласно данным Financial Times, в консорциум банков, предоставляющих кредит, войдут Morgan Stanley и JPMorgan Chase. Привлеченный заем будет направлен на дальнейшие слияния. За последние месяцы Twitter приобрел несколько компаний: сеть демонстрации рекламы на мобильных устройствах MoPub и систему Trendrr, позволяющую отслеживать реакцию аудитории в соцсетях во время показа телешоу.
Обычно компании стараются привлечь дополнительные средства перед выходом на IPO. К примеру, в марте прошлого года Facebook привлек $8 млрд. за два месяца до размещения, чтобы закрыть несколько M&A сделок.
Twitter планирует провести IPO в начале следующего года, и перед этим хочет привлечь как можно больше андеррайтеров. Вопрос о размере комиссии для этих компании все еще решается.
Стандартная комиссия андеррайтеров составляет 7% от общего объема привлеченных в рамках IPO средств, однако, по мнению агентов Reuters, масштабные IPO могут снизить размер комиссии. К примеру, после IPO в $16 млрд., проведенного Facebook, андеррайтеры разделили между собой выручку от сделки, в размере всего 1,1%.
По мнению экспертов, IPO Twitter может побить рекорды Google или Facebook, поскольку сервис является мобильной платформой, и его рынок рекламы в последнее время постоянно растет.
