Компания Siemens планирует разместить 150 млн. акций Healthineers при ценовом диапазоне размещения на уровне 26-31 евро за бумагу. В результате, Siemens может привлечь от 3,9 млрд. евро до 4,65 млрд. евро.
Таким образом, IPO Healthineers станет одним из крупнейшим в Европе за много лет.
Букбилдинг пройдет с 6 по 15 марта, а размещение акций на Франкфуртской фондовой бирже запланировано на 16 марта.
Siemens Healthineers специализируется на производстве диагностического медицинского оборудования. Данное подразделение конгломерата является одним из на наиболее прибыльных.
По данным за прошедший финансовый год, доналоговая прибыль Healthineers составила 2,5 млрд. евро, выручка - 13,8 млрд. евро, а маржа прибыли – 18,1%.
Healthineers сгенерировала 17% выручки и 30% прибыли Siemens за 2017 финансовый год.
О проведении IPO Healthineers стало впервые известно в 2016 году. Размещение является важным шагом в рамках реструктуризации конгломерата, инициированной исполнительным директором Siemens Джо Кэзером в 2014 году.
Согласно плану реструктуризации, Siemens сосредоточится на ключевых промышленных операциях и откажется от неосновных подразделений.
