Анализ рынка трансформаторов в Украине

1. Тенденции рынка трансформаторов в Украине

Предприятия электротехнической отрасли занимают свои позиции на рынке уже продолжительный период времени. Отрасль продолжает расти после небольшого падения в количественных и денежных показателях в 2019 - 2020 годах. Не смотря на всемирный экономический кризис, производство трансформаторов несколько замедлит свои темпы роста, оставив при этом положительные тенденции развития.

По мере развития технологических аспектов отрасли, а также возникновения новых видов потребностей в сфере электроэнергетики, требуется создание все более сложных электрических сетей для распределения электроэнергии.

Традиционно распределение электроэнергии производилось через силовые трансформаторы, заполненные жидким или твердотельным диэлектриком. Уже на протяжении более 100 лет эти трансформаторы производятся с применением материалов на основе целлюлозы и минерального масла в качестве охлаждающей среды.

Основными заказчиками являются, в первую очередь, независимые энергосистемы, ТЭЦ, электростанции ГЭС, ГРЭС, АЭС, железные дороги, промышленные предприятия машиностроительной, металлургической, горнодобывающей отраслей, нефтегазодобывающие, перерабатывающие предприятия, электромонтажные организации, производители электрощитового оборудования.

Анализируя украинский рынок трансформаторов, можно сказать, что с каждым годом процент оборудования иностранного производства постепенно растёт. В среднем темп прироста доли импортной продукции составлял немного больше 10%, но в 2021 мы можем наблюдать достаточно сильный скачок показателя.

По данным государственных тендеров, на протяжении 2020 - 1 пол 2021 года, наибольшее количество тендеров выиграли следующие компании:

Таблица 1

Основные компании – участники тендеров

Источник: Prozorro, оценка ProConsulting

Также проанализировав структуру потребления трансформаторов на рынке Украины, можно сделать вывод, что существует спрос среди потребителей на оборудование мощностью 630 – 10000 кВт.

2. Анализ производства трансформаторов

Трансформаторы на рынке Украины регулируются законодательством страны и нормами ЕС. Основным регулирующим документом является постановление кабинета министров Украины от 27 февраля 2017 г. – «Об утверждении Технического регламента относительно требований к «экодизайну» для малых, средних и крупных силовых трансформаторов». Средние силовые трансформаторы должны соответствовать значениям максимально разрешенных потерь короткого замыкания и потерь холостого хода или максимального коэффициента полезного действия (РЭИ), кроме средних силовых трансформаторов, установленных на опорах воздушных линий электропередачи, которые должны соответствовать значениям максимально разрешенных потерь короткого замыкания (под нагрузкой) и потерь холостого хода.

В зависимости от назначения трансформаторы разделяют на силовые трансформаторы общего назначения и трансформаторы специального назначения. Силовые трансформаторы общего назначения применяются в линиях передачи и распределения электроэнергии, а также в различных электроустройствах для получения требуемого напряжения. Трансформаторы специального назначения характеризуются разнообразием рабочих свойств и конструктивного использования. К этим трансформаторам относятся печные и сварочные трансформаторы, трансформаторы для устройств автоматики (пик-трансформаторы, импульсные, умножители частоты и т.п.), испытательные и измерительные трансформаторы и т.д.

Ниже приведены примеры использования трансформаторов в промышленности.

Для питания различных электроприборов требуются самые разнообразные напряжения. Блоки электропитания в устройствах, которым необходимо несколько напряжений различной величины содержат трансформаторы с несколькими вторичными обмотками или содержат в схеме дополнительные трансформаторы. Например, в телевизоре с помощью трансформаторов получают напряжения от 5 вольт (для питания микросхем и транзисторов) до 30 киловольт (для питания анода кинескопа).

В прошлом в основном применялись трансформаторы, работающие с частотой электросети, то есть 50-60 Гц.

В схемах питания современных радиотехнических и электронных устройств (например, в блоках питания персональных компьютеров) широко применяются высокочастотные импульсные трансформаторы. В импульсных блоках питания переменное напряжение сети сперва выпрямляют, а затем преобразуют при помощи инвертора в высокочастотные импульсы. Система управления с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) позволяет стабилизировать напряжение. После чего импульсы высокой частоты подаются на импульсный трансформатор, на выходе с которого, после выпрямления и фильтрации получают стабильное постоянное напряжение.

Трансформаторы 50-60 Гц, несмотря на их недостатки, продолжают использовать в схемах питания, в случае, когда надо обеспечить минимальный уровень высокочастотных помех, например, в высококачественном звуковоспроизведении.

Разделительные трансформаторы (трансформаторная гальваническая развязка). Нейтральный провод электросети может иметь контакт с «землёй», поэтому при одновременном касании человеком фазового провода (а также корпуса прибора с плохой изоляцией) и заземлённого предмета тело человека замыкает электрическую цепь, что создаёт угрозу поражения электрическим током. Если же прибор включён в сеть через трансформатор, касание прибора одной рукой вполне безопасно, поскольку вторичная цепь трансформатора никакого контакта с землёй не имеет. Импульсные трансформаторы (ИТ). Основное применение заключается в передаче прямоугольного электрического импульса (максимально крутой фронт и срез, относительно постоянная амплитуда). Он служит для трансформации кратковременных видеоимпульсов напряжения, обычно периодически повторяющихся с высокой скважностью. В большинстве случаев основное требование, предъявляемое к ИТ, заключается в не искажён.

Производство трансформаторов в Украине демонстрирует небольшое падение рыночных показателей на протяжении исследуемого периода. В первой половине 2021 года общее производство на рынке увеличилось более чем в два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Производство трансформаторов различной мощности демонстрирует схожую динамику между собой, что говорит про общее развитие рынка и тенденцию к увеличению спроса на такую продукцию. Так, больше всего в Украине производятся трансформаторы, мощность которых не превышает 1 кВт. Это достаточно небольшие устройства, которые имеют широкое применение в роли комплектующей для полноценных механизмов. Темп прироста производства таких трансформаторов в 2021 году составил около 100%, следовательно, рынок увеличился в 2 раза.

Меньше всего производятся трансформаторы, мощность которых превышает 10000 кВт. Такие устройства обладают большими размерами и высокой себестоимостью, что делает их сложными в производстве и эксплуатации.

Если не учитывать объём производства трансформаторов <1 кВт, то среди промышленных аппаратов больше всего производят трансформаторы, мощность которых 1 – 650 кВт. Объёмы производства таких трансформаторов в 2021 увеличились на 36% и составляют 13000 единиц.

3. Динамика объемов экспорта и импорта трансформаторов

Динамика экспорта на рынке трансформаторов достаточно неоднозначная, поскольку трансформаторы, мощность которых не превышает 1 кВт значительно выросли в своих объёмах, в то время как остальная продукция показывает постепенное падение показателей. Их динамику стоит рассматривать отдельно от общего производства на рынке поскольку они могут исказить реальную рыночную ситуацию.

Общий экспорт трансформаторов показывает нестабильную тенденцию на понижение. Так, в 2020 году наблюдалось значительное увеличение показателей, которое было разовым. Так, с каждым годом общие объёмы снижаются. Такая динамика говорит о том, что производство этой отрасли нацелено в основном на удовлетворение внутренних потребителей.

Таблица 2

Показатели экспорта трансформаторов, распределённые по мощности оборудования, 2018 – 1 пол 2021 гг.

Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка ProConsulting;

Диаграмма 1

Динамика общего экспорта трансформаторов (1 - > 10000 кВт) в Украине за 2018 – 1 пол 2021 гг. в натуральном выражении, шт.

Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка ProConsulting;

Динамика в разрезе мощностей демонстрирует снижение показателей в каждой из категорий. Так, наибольшее падение наблюдается среди трансформаторов мощностью 1600 – 10000 кВт.

По географической структуре экспорта, больше всего оборудование поставляется в страны СНГ. Так, в 2018 и 2019 годах основными покупателями нашей продукции были Россия, Молдова и Беларусь, объём покупок которых составлял практически 3/4 всего экспорта Украины. В 2020 и 2021 структура экспорта претерпела изменения. Так, основной экспортер (Россия) спустился в рейтинговом списке на 3 позицию, уступив место Молдове и Азербайджану, которые с каждым годом значительно увеличивали свою долю в общем экспорте трансформаторов Украины.

На протяжении последних четырех лет структура экспорта менялась, и на рынке появились новые лидеры отрасли. Так, в начале периода было 2 основных экспортера, которые составляли половину общего объёма экспорта. Это были компании «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» и «МЕГОММЕТР». В последующем времени, «ЕЛИЗ» начал занимать лидирующие позиции в структуре экспорта и на данный момент является наибольшим экспортером трансформаторов в Украине. В то же время «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» значительно уменьшил свою долю в общей структуре экспорта с 35,2% в 2018 году до 6,2% в 2021.

Динамика импорта на рынке трансформаторов в общем позитивная, хоть и имеет период небольшого падения. Не смотря на тот факт, что в 2020 году объёмы импорта просели практически на 10%, уже в 2021 импорт вырос в 3 раза.

Диаграмма 2

Динамика импорта трансформаторов в Украину за 2018 – 1 пол 2021 гг. в натуральном выражении, шт.

Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка ProConsulting

Если углубляться в структуру импорта, то можно сказать, что больше всего отечественные предприятия закупают трансформаторы мощностью от 63кВт до 630кВт. В это перечень не вошли трансформаторы с мощностью меньше 1кВт, поскольку их количество значительно выше и могло исказить рыночные показатели. Стоит также отметить тот факт, что высокомощные трансформаторы стали пользоваться немного меньшим спросом среди украинских предприятий.

Что касается географической структуры, то больше всего оборудование поставляется из США, Индии и Германии. Практически каждый год эти страны составляли большую часть от общего импорта трансформаторов.

Что касается национальных импортеров, то «ЕНЕРГОХИТ», «СЕА ЕЛЕКТРОНИКС» и «VD MAIS» являются наибольшими импортерами среди компаний – потребителей. Также стоит отметить, что большая часть импорта относится к компаниям, которые занимаются оптовой торговлей разнообразных товаров.

4. Структура потребления трансформаторов в Украине, прогноз спроса на продукцию по ключевым сегментам на 5-10 лет вперед (в деньгах, МВА, шт), оценка потенциального роста

Трансформаторное оборудование является одним из специфических на рынке устройств энергетики, которые потребляться большими предприятиями и организациями. Так, сегментация покупателей выглядит следующим образом:

Диаграмма 3

Структура потребления трансформаторов в Украине в 2021 году

Источник: Prozorro, оценка ProConsulting

Среди тендерных закупок половину потребителей составляют коммунальные службы и различные образовательные учреждения, которые используют продукцию для своих нужд. В разрезе мощностей трансформаторов, наиболее востребованными являются трансформаторы с мощностью 63-250 кВт.

Общая тенденция рынка – позитивная. В течении 5 лет прогнозируется рост как в количественном показателе, так и в денежном.

На сегодняшний день, 70% рынка состоит из трансформаторов мощностью от 63 – 1000 кВт, среди которых преобладают  трансформаторы мощностью 63-250 кВт больше всего. За последний год их доля выросла на 10%. Такой активный рост указывает на популярность данной модели и, предположительно, подобная положительная тенденция будет сохраняться и в будущем. Через 5 лет доля трансформаторов мощностью 63-250 кВт составит около 80% в общем количестве.

5. Выводы по привлекательности рынка. Прогнозные показатели развития рынка трансформаторов в Украине

Большинство трансформаторов иностранного производства реализуются дистрибуторами, которые представляют большое количество продукции различных производителей. Среди национальных представителей рынка наибольшими игроками являются «ЕЛИЗ», «УКРЕЛЕКТРОАППАРАТ» и «Трансформатор сервис». Эти компании имеют наибольшие производственные мощности на рынке. На протяжении последующих пяти лет не прогнозируется выход достаточно мощных конкурентов на рынок, поскольку для этого компании должны значительно расширять как производственные мощности, так и номенклатуры производимой продукции.

В общем, показатели рынка будут расти в ближайшем будущем, поскольку объёмы потребления возрастут. Так как сейчас в мире, в том числе и в Украине, прослеживается тенденция на зеленую энергетику, появится всё больше новых станций генерирования энергии с помощью солнечных панелей и ветрогенераторов. Большинство компаний постепенно будут перестраивать свои производства под такие виды энергии. Для таких электростанций необходимо наличие трансформаторов, поскольку они являются неотъемлемыми частями процесса генерации и аккумулирования электроэнергии. Для больших станция требуются трансформаторы мощность в среднем 500-1000 кВт.

Также, помимо больших производителей, набирают популярности небольшие частные предприятия, которые требую менее мощное оборудование. Для них нужны трансформаторы мощностью 160 – 500 кВт.

Нужно учитывать тот факт, что, несмотря на общие тенденции в зеленой энергетике, традиционные энергостанции также будут строится и развиваться, что будет создавать потребность в трансформаторах, мощность которых иногда может превышать 10000 кВт. Такие проекты достаточно редкие, но могут приносить значительный доход для компании, поставляющей данные трансформаторы.