Обзор рынка масличных и зернобобовых в Украине

1. Анализ тенденций развития рынка в 2016-2018

Отрасль растениеводства является одной из ключевых в экономике Украины. Основные культуры, выращиваемые в Украине — это пшеница, ячмень, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, соя, рапс, картофель и овощи. Украина имеет лидирующие позиции по экспорту подсолнечного масла, кукурузы, пшеницы.

Всемирная тенденция в агропромышленности – это уменьшение посевных площадей и увеличение урожайности и качества продукции. Улучшение качества хранения и транспортировки, с целью свести потери и порчу продукции к минимуму. Одной из основных проблем Украины в сфере растениеводства является малое использование современных технологий для сбора и выращивания, хранения культур растениеводства. В Украине есть огромное количество посевных площадей, но нет достаточного технологического оборудования для получения максимальной урожайности с данных площадей.

Рынок подсолнечника

Украина входит в тройку стран-лидеров по экспорту подсолнечного масла в мире.
В 2018 году подсолнечник выращивался на 23% всех засеянных земель Украины. Другие масличные занимали намного меньшие относительные площади: соя – 8%, рапс – 3%. Такой дисбаланс в пользу одной масличной культуры объясняется очень высокой рентабельностью подсолнечника, которая составляет 60-80%.

В 2016 году экспортная пошлина на семена подсолнечника была снижена до 10%, к примеру, в 1999 году экспортная пошлина составляла - 23%, цель высокой пошлины на зерно была стимулирование к внутреннему производству подсолнечного масла, а не экспорт сырья. Тем не менее снижение экспортной пошлины повлекло за собой рост рентабельности продажи семян подсолнечника, и как следствие рост выращивания подсолнечника на украинских землях.

Динамика посевных площадей, производства и урожайности подсолнуха в 2016-2018 годах

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Производство подсолнуха уменьшилось в 2017 году, что объяснимо уменьшением выделенных площадей под посев подсолнуха, но с 2017 производство подсолнуха выросло на 15% и в 2018 составило 14,2 млн тонн.

Рынок сои

Постоянно растущий спрос на соевую продукцию и соевое масло, повышение экспорта заставило украинских производителей наращивать мощности для производства сои.

Динамика посевных площадей, производства и урожайности сои в 2016-2018 годах

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Если сравнивать с 2016 годом, количество посевных площадей для сои немного уменьшилось, на 8%, тем не менее за счет урожайности и наращивания мощностей, производство сои увеличилось на 4%. Производство сои в Украине в 2017 году снизилось, что было связано со снижением производства из-за погодных условий и сокращением экспорта данной продукции из-за конкуренции на внешних рынках. В 2018 году производство сои повысилось на 14%, что было вызвано увеличением экспорта данной продукции. Производство увеличилось благодаря наращиванию производственных мощностей. Засуха в Аргентине привела к росту мировых цен и позитивно сказалась на маржинальности переработки сои в Украине.

Несмотря на то, что в Украине основным решением для повышения производства, является увеличение площадей посева, урожайность сои с 2016 года увеличилась на 12% и в 2018 году составила 25,8 центнеров с 1 гектара земли.

Рынок бобовых в целом

Исторически в Украине чаще всего выращивали зерновые (кукурузу, пшеницу) и масличные культуры (подсолнечник). В последние года цена на рынке на данное сырье начала снижаться, а затраты на выращивание и производство растут. В поиске большего заработка и уменьшения затрат на выращивание украинские аграрии начали выращивать зернобобовые культуры, нетрадиционные для украинской земли.

Наибольшую часть засеянных площадей занимает горох - около ¾, за ним идут другие распространённые бобовые культуры на втором месте фасоль и уже потом идут чечевица, нут, маш, люпин и другие. Ниже показана динамика производства зернобобовых в Украине в 2016 – 2018 годах.

Динамика посевных площадей, производства и урожайности зернобобовых в 2016-2018 годах

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Несмотря на то, что площади посева и производство бобовых с 2016 года постоянно растет, эта часть рынка остается нишевой для Украины. Спрос на международном рынке на бобовые значительно превышает предложение.
Начиная с 2016, количество площадей под зернобобовыми культурами увеличилось на 76% и составили 565,4 тысяч га. Значительно увеличились площади посева под горох. С 2016 площади выросли на 73%, и в 2017 составили 415,8 тысяч га.
Тем не менее, не смотря на постоянный рост засеянных площадей под зернобобовые культуры, производство в 2018 году по сравнению с 2016 выросло всего на 8%, а если сравнивать с 2017, упало на 29%. Эта динамика произошла, из-за низкой урожайности 2018-ого года.
Начиная с 2016 года урожайность снизилась на 37% и в 2018 году составила 17.2 центнера с 1 га. Есть много факторов для развития и выхода на рынок зернобобовых, основные – это огромный рынок сбыта, популяризация здорового образа жизни в мире, переход большинства от употребления мяса к соевым продуктам, рост численности населения в мусульманских странах, где большинство людей не могут позволить себе покупку, такого дорогого продукта, как мясо, и полностью заменяют его соевой продукцией, а так же что не мало важно в аграрном бизнесе способность бобовых возрождать плодородность земли.

Другие культуры в целом

К группе других культур растениеводства входят два основных вида: зерновые и овощи, к овощам относится свекла сахарная, картошка, и все наземные и подземные представители овощей.

Площади посева зерновых и овощей в Украине традиционно растут. Украина является одним из самых больших экспортёров зерна и муки в мире.

Динамика посевных площадей, производства и урожайности зерновых в 2016-2018 годах

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Начиная с 2016 года производство зерновых увеличилось на 6% и в 2018 составило 69102 тонн.
Производство и выращивания овощей начиная с 2016 года, кардинально не изменилось, осталось на прежнем уровне, как площади посева и урожайность.

Динамика посевных площадей, производства и урожайности овощей в целом в 2016-2018 годах

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Основными проблемами на овощном рынке Украины является проблемы с хранением овощей, недостаточность качественных и специализированных помещений, а также является актуальной проблема экспорта, после введения эмбарго на украинские продукты Россией, Украина потеряла большую часть экспортного рынка овощей, на Европейском рынке бобовых, данная ниша уже занята такими странами-экспортерами, как Польша, Франция и Италия.

2. Общие показатели рынка

Украина обладает четвертой частью всех площадей подсолнечника в мире, а выращивает третью часть мирового урожая. Последнее десятилетие масложировой комплекс Украины характеризуется устойчивым ростом производства растительных масел. Приток инвестиций стимулирует расширение производственных мощностей, что усиливает экспортные возможности отечественных производителей и способствует укреплению их позиций в глобальной торговле. В 2017 году емкость рынка масленичных культур снизилась на 13% из-за высокого спроса на внешних рынках. В 2018 году рост емкости обусловлен повышением цен на внутреннем рынке.

Емкость рынка масличных и зернобобовых в 2018 году, с выделением сои и подсолнечника, тыс. тонн.

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Подсолнечник занимает 84,5% от всего украинского рынка масличных культур. Остальные 3 % распределились между арахисом, семенами льна, рапса и другими маслянистыми культурами.

Сегментация рынка масличных по культурам в 2018 году, с выделением подсолнечника и соевых бобов, %

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Рынок зернобобовых культур в Украине на 81% представлен горохом, часть других зернобобовых культур на рынке незначительная.

3. Сегментация операторов рынка по культурам

Украина является одним из лидеров по мировому экспорту зерновых, а также масличных культур. Большинство крупнейших агрохолдингов в стране работают именно с этими культурами.

Сегментация операторов рынка растениеводства по культурам

Источник: по данным операторов рынка

Исходя из сегментации по видам 19 из 20-ТОП компаний на рынке растениеводства охватывают сегмент зерновых культур, почти 50 процентов компаний охватывают рынок масличных культур. Меньше всего приходится на сферу бобовых культур, их выращивают всего 3 агрохолдинга из 20.
Наибольшее количество земель у холдингов, входящих в ТОП 20, расположено в Винницкой области, в этом регионе расположилось 10 из 20 предприятий, на втором месте по расположению операторов рынка растениеводства – Житомирская и Киевская области, у 8 из 20 агрохолдингов, там расположены земляные банки.

4. Внешняя торговля на рынке

Выращивание зернобобовых является выгодным для предприятий, ориентированных на экспорт, поскольку имеют большую маржинальность чем культуры семейства масличных или зерновых.

Динамика экспорта зернобобовых культур в 2016-2018 годах в Украине, тысяч тонн.

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Большой скачок экспорта между 2016 и 2017 годом произошел по причине того, что в 2017 году Украина начала экспортировать не сушенный горох, до 2017 года весь горох шел на экспорт под кодом ВЕД – сушенный. С 2017 года экспорт зернобобовых упал на 15%, эта динамика связана с низким урожаем зернобобовых в 2018 году.
Больше всего бобовых культур в 2018 году было экспортировано в Испанию и Индию - 81,36 тысяч тонн и 54,1 тысяч тонн соответственно.

География экспорта бобовых культур по странам, %

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Экспорт других бобовых культур помимо гороха, очень незначителен, поэтому можно считать, что из бобовых на международный рынок Украина экспортирует исключительно горох. Следующая по популярности бобовая культура – фасоль, была экспортирована в 2018 г. в количестве 0,02 тыс. тонн.
Украина, традиционно, один из лидеров-экспортеров на рынке подсолнечника, прежде всего это связано, с подходящим климатом и почвой. Положительно на динамику экспорта масленичных культур, повлияла снижение экспортных пошлин до 10%.

Динамика экспорта масленичных культур в 2016-2018 годах в Украине, тысяч тонн

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Среди масличных культур Украина, экспортировала больше всего семян рапса или свирипы – 51% от общего экспорта и соевых бобов – 47% от общего экспорта.

Сегментация экспорта масличных по культурам, %

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Семена подсолнечника составили всего 1% от общего экспорта масличных культур, поскольку большая часть семян подсолнечника идет на изготовление подсолнечного масла, а масло на экспорт. Наибольшее количество семян подсолнечника было отправлено в Турцию и Италию. 41% от всего экспорта Украины семян подсолнечника пришелся на Турцию, следом 17% на Италию.
Небольшую долю экспорта масличных культур составили семена льна и арахиса, 0,14 и 0,02 тысяч тонн, соответственно. Всего было экспортировано из Украины 12,9 тысяч тонн семян льна, больше всего в Бангладеш и Польшу, 1,6 и 1,4 тысяч тонн, соответственно.
Среди всех масличных культур, арахис выращивается гораздо в меньших количествах, в отличии от других групп. Его экспорт составил всего 23,1 тонны, из них 23 тонны было экспортировано в Казахстан.
Семян свирипы и рапса было экспортировано из Украины в 2018 году 2440,6 тысяч тонн, больше всего в Германию и Бельгию.

География экспорта семян свирипы и рапса по странам, %

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Соевых бобов было экспортировано больше всего в Турцию (853 тыс. тонн) и в Беларусь (355 тыс. тонн), что составило 38% и 20% от общего экспорта из Украины соевых бобов.

География экспорта соевых бобов по странам, %

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Экспорт других масличных культур из Украины 27% был отправлен на Германию, и 13% - на Австрию.

Импорт бобовых культур в 2016-2018 годах, в Украине увеличился на 33% и составил в 2018 году 0,01 тыс. тонн. Больше всего импорта из других стран припадает на фасоль.

Динамика импорта бобовых культур в 2016-2018 годах в Украине, тысяч тонн

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Импорт масличных культур в Украину из других стран уменьшился остался сравнительно стабильным, с 2016 года он увеличился на 21%, чаще всего из масличных культур мы импортируем арахис, который не является для украинских земель традиционной культурой.

Динамика импорта масличных культур в 2016-2018 годах в Украине, тысяч тонн

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Самой распространённой культурой, на которую припадает импорт масличных является арахис. Его импортируют 48% от общего количества масличных культур, на втором месте семена свирипы и рапса – 17% от общего импорта.

Сегментация рынка импорта по культурам масличные, %

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Среди бобовых наиболее распространённой импортированной культурой является фасоль, на ее долю припадает 86% от общего количества импорта бобовых, на втором месте поп популярности горох, его часть составляет 14%, и совсем незначительная часть, других менее популярных бобовых культур (чечевица, нут, маш) их импортировали всего 0,01 тонну в течение 2018 года.

Канада является одним из самых крупных игроков на рынке бобовых в мире и занимает первое место по импорту бобовых в Украину на нее приходится 44% от всего украинского импорта бобовых культур в 2018 году.
На втором месте по импорту бобовых в Украину в 2018 является Киргизстан, на него приходится 19% импорта бобовых культур. Так же в

ТОП-5 стран импортеров бобовых входят Египет, Турция и Гватемала.

География импорта бобовых культур по странам, %

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Наибольшим поставщиком соевых бобов в Украину является Беларусь, на нее припадает 44% от всего украинского импорта, второй по количеству импорта является Канада, на нее приходится 25%. Так же в число самых больших импортеров за 2018 год вошли Польша, Австрия, Венгрия и США.

Самым большим поставщиком арахиса в Украину является Индия. На нее припадает большая часть импортированного арахиса – 58%. В ТОП-5 входит также Бразилия, Аргентина, Китай и Узбекистан.
Самым большим импортером семян льна является Казахстан, на него припадает 98% от всего импорта. Незначительная часть семян льна импортируется из Германии, Нидерландов, Беларуси и Великобритании.
Наибольшим поставщиком свирипы и рапса в Украину является Польша, на нее приходится 43% от всего импорта этой культуры. В ТОП-5 стран импортеров в 2018 году входят Германия, Португалия, Франция, Испания.
Наибольшим импортером семян подсолнечника является Турция и США на них приходится 24% и 28% от общего импорта в Украину в 2018 году. В ТОП -5 входят Франция, РФ и Казахстан.
На другие масличные культуры приходится 16% от общего импорта.

5. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка

Украина исторически страна, в которой главную роль в ВВП занимает растениеводство. Основные причины для данной тенденции – это благоприятный климат и подходящая земельная почва. Украина является лидером по экспорту зерновых и масличных культур.
Основной тенденцией рынка растениеводства стало снижение цены в 2016-2018 годах, цена на зерновые и масличные культуры упала, практически, в два раза.

Одной из тенденций украинского рынка стал переход с традиционно зерновых культур на зернобобовые, на это повлияло несколько факторов:
• Высокая маржинальность зернобобовых культур
• Спрос на зернобобовые культуры на международных рынках (переход на здоровую пищу, поскольку бобовые – это источник качественного белка, а так же дешевизна зернобобовых культур в сравнении с мясом)
• Бобовые позитивно сказываются на земельной почве, имея способность восстанавливать плодородность почвы.
Нетрадиционные для нашей страны зернобобовые культуры являются нишевой отраслью для предприятий Украины. Из всех разнообразных групп Украина выращивает только горох и немного фасоли.
Есть огромный потенциал для развития данного вида культур и выход на рынок, с такими редкими и популярными в данный момент зернобобовыми культурами, как нут и чечевица, маш.
Тем не менее для Украины, первостепенной стоит задача изменения урожайности. Если сравнивать урожайность масличных в 2016 – 2018 годах, она выросла на 13% зернобобовых - всего на 8%, но это все ровно низкий показатель.