Об этом указывается в сообщении Biz Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже.
Облигации, выкупленные заемщиком в соответствии с предложениями, будут аннулированы и не будут повторно выпущены или перепроданы.
Сейчас в обращении находятся еврооблигации-2022 номинальным объемом $249,633 млн. с купоном 9,625% и еврооблигации-2025 номинальным объемом $599,3 млн. с купоном 9,75%.
Еврооблигаций-2025 намечено выкупить на сумму до $200 млн. и их приобретению отдается больший приоритет, чем еврооблигациям-2022, объем выкупа которых ограничен $100 млн.
Еврооблигации-2025 при условии раннего предъявления до 6 ноября включительно выкупаются по цене 104,5% от номинала, еврооблигации-2025 – по 103,75% от номинала, премия за ранний выкуп составляет 3 процентных пункта.
В то же время в оферте говорится, что Укрэксимбанк оставляет за собой право увеличить как общую сумму выкупа, так и сумму выкупа каждой выпуска облигаций.
Дилер-менеджером сделки выступает Goldman Sachs International.
