Укрэксимбанк хочет выкупить своих еврооблигаций на $300 млн

Укрэксимбанк хочет выкупить своих еврооблигаций на $300 млн

Государственный банк предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2022 году и в 2025 году за счет имеющихся денежных средств
 

Об этом указывается в сообщении Biz Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже.

Облигации, выкупленные заемщиком в соответствии с предложениями, будут аннулированы и не будут повторно выпущены или перепроданы.

Сейчас в обращении находятся еврооблигации-2022 номинальным объемом $249,633 млн. с купоном 9,625% и еврооблигации-2025 номинальным объемом $599,3 млн. с купоном 9,75%.

Еврооблигаций-2025 намечено выкупить на сумму до $200 млн. и их приобретению отдается больший приоритет, чем еврооблигациям-2022, объем выкупа которых ограничен $100 млн.

Еврооблигации-2025 при условии раннего предъявления до 6 ноября включительно выкупаются по цене 104,5% от номинала, еврооблигации-2025 – по 103,75% от номинала, премия за ранний выкуп составляет 3 процентных пункта.

В то же время в оферте говорится, что Укрэксимбанк оставляет за собой право увеличить как общую сумму выкупа, так и сумму выкупа каждой выпуска облигаций.

Дилер-менеджером сделки выступает Goldman Sachs International.

Читайте также

Обратный звонок
✓ Valid