Укрэксимбанк выкупил свои евробонды на общую сумму $300 млн

Укрэксимбанк выкупил свои евробонды на общую сумму $300 млн

Государственный банк выкупил свои еврооблигации с погашением в 2022 году на $84,047 млн. и с погашением в 2025 году на $215,948 млн. за счет имеющихся денежных средств
 

Главы правления Укрэксимбанка Евгений Мецгера отметил, что банк впервые среди украинских эмитентов еврооблигаций провел проактивную операцию управления обязательствами без одновременного размещения нового выпуска (cash-tender). Он также добавил, что проведение выкупа облигаций оптимизирует ценовые параметры пассивной базы банка и, соответственно, улучшает структуру его баланса.

Цена выкупа по еврооблигациям-2025 составила 104,5% от номинала, еврооблигаций-2022 - 103,75% от номинала.

Дилер-менеджером сделки выступил Goldman Sachs International.

Ранее сообщалось, что держатели евробондов-2025 по сделанной банком 26 октября оферте предложили выкупить у них эти бумаги на $372,689 млн., и банк решил пропорционально удовлетворить их заявки на общую сумму $215,948 млн. при первоначально объявленном потолке выкупа этих облигаций на $200 млн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (226,634 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Читайте также

Обратный звонок
✓ Valid