Главы правления Укрэксимбанка Евгений Мецгера отметил, что банк впервые среди украинских эмитентов еврооблигаций провел проактивную операцию управления обязательствами без одновременного размещения нового выпуска (cash-tender). Он также добавил, что проведение выкупа облигаций оптимизирует ценовые параметры пассивной базы банка и, соответственно, улучшает структуру его баланса.
Цена выкупа по еврооблигациям-2025 составила 104,5% от номинала, еврооблигаций-2022 - 103,75% от номинала.
Дилер-менеджером сделки выступил Goldman Sachs International.
Ранее сообщалось, что держатели евробондов-2025 по сделанной банком 26 октября оферте предложили выкупить у них эти бумаги на $372,689 млн., и банк решил пропорционально удовлетворить их заявки на общую сумму $215,948 млн. при первоначально объявленном потолке выкупа этих облигаций на $200 млн.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (226,634 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.
