Телекоммуникационная фирма Verizon продает 10-летний долг, который может принести доходность на 0,95 процентных пункта выше казначейских облигаций, согласно источнику, осведомленному о сделке. Первоначальные обсуждения призывали к доходности на 1,25 процентных пункта выше бенчмарка.
Вырученные средства будут частично использованы для финансирования погашения компанией Verizon в следующем месяце облигаций 2,625% со сроком погашения 2026 года. Этот план компания представила в понедельник.
Фирма является одним из 16 заемщиков инвестиционного уровня на рынке США в понедельник — больше всего за три недели — поскольку фирмы пользуются ралли рисковых активов. Другие включают конкурента Verizon T-Mobile US Inc., который продвигает трехчастную сделку .
Лидерами предложения Verizon являются Citigroup Inc., Mizuho Financial Group Inc., Banco Santander SA и Wells Fargo Securities.
