Как сообщили источники агентства Bloomberg, самая длинная часть предложения, 11-летняя ценная бумага, приносит на два процентных пункта больше, чем казначейские обязательства. Первоначальные переговоры о цене составляли около 2,25 процентных пункта.
Банки обычно выпускают долговые обязательства после сообщения о доходах, и этот сезон доходов ничем не отличается.
BofA присоединяется к JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co., которые в понедельник совместно выпустили новые долговые обязательства на сумму $17,5 млрд. Все три банка отчитались о доходах на прошлой неделе, а BofA отчитался в понедельник. Несмотря на ожидания небольших новых выпусков от банков в этом сезоне отчетности, выпуск уже превзошел эти ожидания.
Портфели заказов по сделкам в понедельник варьировались от $18 до $17 млрд, что является заметной суммой, учитывая текущие рыночные условия. По словам Майкла Гамбейла из Bloomberg, больше ясности в отношении перспектив финансового сектора после получения прибыли делает банковские облигации более привлекательными.
