Инвестиционная компания KKR заключила соглашение о продаже производителя оборудования для аэрокосмической и оборонной промышленности Novaria Group частному инвестиционному фонду Arcline Investment Management, специализирующемуся на промышленном секторе. Сумма сделки составила $2,2 млрд, сообщили компании агентству Reuters в понедельник.
KKR получила контроль над базирующейся в Форт-Уэрте (штат Техас) Novaria в начале 2020 года. С тех пор группа приобрела 13 новых компаний, рассказал партнер KKR Джошуа Вайзенбек. По его словам, продажа происходит на фоне благоприятной конъюнктуры для сделок в сфере авиации и обороны — благодаря прогнозам роста производства самолетов после пандемии COVID-19, снятию ограничений на выпуск у Boeing, а также увеличению расходов на национальную безопасность.
Компании, входящие в состав Novaria, производят детали и технологии для самолетов, беспилотников и подводных аппаратов.
«Мы наблюдаем рост инвестиций в оборонную промышленность по всему миру и увеличение доли ВВП, направляемой на оборону», — отметил Вайзенбек. По его словам, война в Украине и сомнения в приверженности США НАТО стимулировали рост военных расходов во многих странах.
Arcline отказалась комментировать сделку.
Генеральный директор Novaria Group Брайан Перкинс заявил, что сделка стала «результатом успешного многолетнего партнерства с KKR и самоотверженности команды Novaria». Он отметил, что многим инвестиционным фондам в последнее время трудно выгодно продать активы, приобретенные в период низких процентных ставок, что замедляет возврат капитала инвесторам.
Согласно данным S&P Global Market Intelligence, количество сделок по выходу из инвестиций — таких как IPO, продажа стратегическому или финансовому инвестору, либо передача актива в новый фонд — выросло в третьем квартале по сравнению со вторым. Однако совокупная стоимость таких сделок оказалась значительно ниже, чем в предыдущие три месяца.
Руководители KKR на прошлой неделе снизили опасения по поводу темпов привлечения средств и активности на частных рынках, отчитавшись о росте доходов от деятельности в сфере private equity. Сделка с Novaria стала примером возрождения сделок между частными фондами, отметил Вайзенбек:
«Мы наблюдаем повторное открытие рынка сделок типа “sponsor-to-sponsor” (между фондами)».
Кроме того, KKR предоставляет доли акций сотрудникам своих портфельных компаний, поэтому работники Novaria получат денежные выплаты после закрытия сделки. По данным компании, эта программа способствует росту выручки, повышению продуктивности и снижению текучести кадров в ее портфеле компаний.
