MTN выкупит оставшуюся долю в IHS Towers за $2,2 млрд. MTN Group Ltd. договорилась приобрести примерно 75% акций компании мобильной инфраструктуры IHS Holding Ltd., которые ей еще не принадлежат, за $2,2 млрд наличными, объединив крупнейшего оператора беспроводной связи Африки с одним из крупнейших операторов вышек на континенте.
Инвесторы IHS получат $8,50 за акцию, говорится в заявлениях компаний во вторник. Это премия в 3% к цене закрытия IHS на 4 февраля, до того как Bloomberg сообщил о планах, и премия 9,7% к 30-дневной средней на тот момент. Сделка оценивает всю компанию примерно в $6,2 млрд с учетом долга. Она даст MTN прямое владение инфраструктурой, которую ранее арендовали, и означает отход от прежней стратегии продажи башенных активов.
Дополнительный контроль позволит MTN сократить расходы на аренду и усилить роль в развитии телекоммуникаций Африки, заявил генеральный директор MTN Ральф Мупита. «Эта сделка дает нам уникальную возможность вернуть наши вышки и укрепить способность быть партнерами прогресса для стран, в которых мы работаем».
Акции IHS закрылись снижением на 2,3% до $8,10 в Нью-Йорке во вторник. С начала года бумаги выросли на 8,6%.
MTN профинансирует сделку за счет $1,1 млрд денежных средств IHS, а также собственной ликвидности и долга. Мобильная компания потребует от IHS завершить продажу башенных и волоконно-оптических активов в Латинской Америке до закрытия сделки, оставив только африканский башенный бизнес. Африканское подразделение оценивается примерно в $4,8 млрд.
Крупный акционер Wendel также согласился поддержать сделку. Совокупно MTN и Wendel контролируют около 40% голосующих акций. Для завершения сделки потребуется одобрение инвесторов, владеющих двумя третями бумаг.
Сделка также урегулирует затяжной конфликт между MTN и IHS по вопросам корпоративного управления, прав голоса и представительства в совете директоров, начавшийся в 2023 году, когда впервые рассматривалось поглощение. IHS вышла на биржу в Нью-Йорке в 2021 году по $21 за акцию, но снижение инфраструктурных расходов на отдельных рынках и напряженность между акционерами способствовали падению котировок.
Министерство связи Нигерии, где MTN Nigeria Communications Plc является крупнейшим мобильным оператором, заявило, что из-за стратегической важности телекоммуникационной инфраструктуры для национальной безопасности и экономического роста изучает влияние сделки на отрасль.
«Наша цель ясна: обеспечить, чтобы любая консолидация рынка или структурные изменения защищали потребителей, сохраняли инвестиции и долгосрочную устойчивость сектора», — заявил министр связи, инноваций и цифровой экономики Олатунбосун Тиджани.
