Профессионалы трейдинга умеют извлекать прибыль на бирже и задействуют для этого все возможности — они комбинируют различные инструменты и стратегии так, чтобы получить максимум отдачи от финансового рынка. В ход идет все — технический и фундаментальный анализ, сводки биржевых новостей, консультации с наставниками, опыт и интуиция. Но все это вторично, если с самого начала не определена правильная торговая стратегия.
Что такое торговая стратегия и зачем она нужна?
В торговле можно выбирать различные параметры:
- кто-то торгует либо на фондовом рынке, либо на форексе — а кто-то выберет оба рынка
- одни трейдеры торгуют только акциями, другие — фьючерсами и опционами, у третьих большой диверсифицированный портфель
- одни совмещают трейдинг с основной работой, другие живут исключительно на доходы от биржевой торговли.
В зависимости от выбора будут применяться различные торговые стратегии, которыми предусмотрен определенный набор действий, максимально быстро приводящих к стабильному извлечению прибыли.
Наличие торговой стратегии избавляет от лишних непродуктивных телодвижений и разрушительных эмоций — тем самым экономит время, нервы и усилия. Торговля становится системной и эффективной.
Какие бывают стратегии?
По критерию времени стратегии делятся на кpaткocpoчные, cpeднecpoчные или дoлгocpoчные.
По степени риска их разделяют на консервативные (здесь риска меньше всего), умеренные со средними рисками и агрессивные, которые отличаются самыми высокими рисками.
По стилю торговли в стратегиях выделяют дейтрейдинг (внутридневную торговлю), инвестирование, арбитраж, скальпинг и другие.
На что опираться при выборе стратегии
Все зависит от цели, с которой вы приходите на биржу.
Если вы человек достаточно зрелого возраста, по природе своей осторожны, хотите создать дополнительный или основной источник дохода к пенсии — надо выбирать инвестирование с целью получения дивидендов. Это будет дольше, но спокойнее и стабильнее. Из бумаг вам подойдут голубые фишки, по которым выплачиваются дивиденды.
Как вариант, можно сочетать такую стратегию с умеренной и понемногу торговать, добавив в свой портфель несколько других видов инструментов. Для этого придется кое-чему поучиться или хотя бы проштудировать толковый учебник по трейдингу.
Люди молодые и активные чаще выбирают внутридневной трейдинг со всеми его рисками, но и более высокой доходностью. Кто-то от жадности торгует агрессивно, более разумные и трезвые сочетают агрессивный стиль торговли с умеренным, и даже с консервативным — ведь одно другому и третьему не мешает.
Это тоже делается с учетом конкретных целей — собрать на учебу ребенку, сделать ремонт, съездить в отпуск, купить жилье или автомобиль, отправить в санаторий родителей, все, что угодно. Далеко не все мечтают о миллионах и жизни на Мальдивах, у людей вполне приземленные цели, в которых им реально может помочь трейдинг.
Такие практичные цели — это даже лучше, чем мечта о миллионах, потому что их легче воплотить. Можно пойти на форекс со 100 долларами и за несколько дней организовать подарки семье под елочку. Только сначала надо вникнуть в тему.
А для учебы детей за рубежом можно использовать долгосрочное инвестирование. Здесь во всем есть логика. Поэтому выбирать стратегию достаточно легко, когда понимаешь, на что опираться.
Если учитывать характер и темперамент, то трейдерам, которым больше нравится технический анализ и активная торговля, больше подходит внутридневной трейдинг.
Долгосрочные стратегии
Тем, кто не хочет заморачиваться с торговлей и отдает предпочтение фундаментальному анализу, подойдет долгосрочное инвестирование.
Но даже внутри него бывают разные портфельные стратегии — когда доли акций, облигаций и других бумаг распределяются в зависимости от ситуации на рынке.
Портфель можно сбалансировать покупкой акций из разных секторов экономики, чтобы пока одни будут падать, другие в это время росли.
Пример — с начала пандемии сильно пострадали туристические и авиакомпании, катастрофически падали цены на нефть, но зато активно росла сфера технологий и ритейла.
Отдельная долгосрочная стратегия — инвестировать в биржевые фонды ETF, так как здесь не надо заморачиваться над портфелем самостоятельно.
Дивидендная cтpaтeгия подразумевает покупку акций компаний, которые стабильно выплачивают дивиденды.
Особенность всех долгосрочных стратегий в том, что они подходят людям, которые по природе своей терпеливы и способны держать сделку открытой от нескольких дней до нескольких месяцев.
Новички часто выбирают краткосрочные стратегии, чтобы быстрее разогнать депозит, но это не всегда помогает. Как ни странно, для обучения больше подходят долгосрочные сделки. А к краткосрочным можно переходить по мере приобретения опыта.
Что надо знать о краткосрочных стратегиях
Они, конечно, прибыльнее долгосрочных.
Позволяют разогнать небольшой депозит до внушительных сумм при условии, что вы опытный и психологически устойчивый трейдер. Но первейшая задача — сделать все, чтобы сохранить капитал. Для этого нужна одна стратегия, а для разгона депозита — другая.
Краткосрочные сделки будут эффективными, когда трейдер обладает хорошей реакцией, быстро ориентируется в графиках и так же быстро принимает эффективные решения, во время торговли предельно собран и внимателен.
При закрытии большого количества сделок в день какие-то точно будут закрыты с минусом — это неизбежно, с чем надо смириться сразу и навсегда.
Основные стратегии дэйтрейдера — торговля от уровней, торговля в канале, apбитpaжныe cдeлки и скальпинг.
Торговая cтpaтeгия подбирается методом тестирования чужих работающих схем. Но даже их сначала надо отобрать по изложенным выше критериям. Чтобы облегчить себе задачу, вы можете перейти на сайт Образовательного Центра Александра Герчика — там есть целый раздел, посвященный различным торговым стратегиям.
