1. Анализ тенденций развития рынка
Бетонный блок – недорогой строительный материал для возведения блочных конструкций. Такие стеновые блоки изготавливают из бетонной смеси на основе гранитного отсева методом вибропрессования в металлических формах.
Учитывая, что целевое назначение стеновых бетонных блоков - это строительные процессы, данный рынок напрямую связан с рынком строительства. Поэтому спрос на бетонные блоки зависит от тенденций строительного сектора.
Введение карантина для борьбы с COVID-19 в 2020 году имело негативное влияние на отрасль строительства, особенно жилищного. Согласно данным Государственной службы статистики Украины 2020 года объемы построенных жилых зданий в стране снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на спад жилищного строительства в 2020 году, в 2021 году сектор недвижимости демонстрирует рост через активизацию эффекта отложенного спроса. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в первом квартале 2021 стоимость жилья в Украине выросла в среднем на 11,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросла также и площадь запланированного жилищного строительства. Рост объемов строительного рынка ведет к пропорциональным изменениям на рынке стеновых бетонных блоков. Впрочем, данная тенденция имеет кратковременный эффект и не несет за собой долгосрочных изменений (данный рост спроса недостаточен для полноценного заполнения имеющихся производственных мощностей производителей бетона).
Рост цен на цемент, песок и щебень соответственно ведет к повышению цен на стеновые бетонные блоки. Представим эту закономерность с помощью сопоставления индексов. Так, индекс цен производителей показывает средний уровень оптовых цен национальных производителей на сырье, а индекс строительства - средняя стоимость фиксированного набора необходимых для строительства материальных ресурсов: строительные материалы, изделия, конструкции и энергоносители, используемые при выполнении строительно-монтажных работ.
Диаграмма 1
Динамика индекса строительства и индекса цен производителей за 2020 - 1п 2021
Рынок имеет сезонные колебания спроса, связанные с изменением объемов строительных работ в течение года. Пик спроса приходится на период с мая по ноябрь. В другое время объемы строительства падают в два-три раза.
Также следует отметить изменения в Государственных строительных нормах, принятые в 2019-2020 гг. Так, с 1 декабря 2019 года вступили в действие ДБН В.2.2-15: 2019 «Жилые дома. Основные положения», которые распространяются на проектирование новых и реконструкцию жилых зданий с условной высотой до 100 м включительно: многоквартирные, в том числе специализированные квартирные жилые дома для престарелых и семей с инвалидами и общежития. В соответствии с новыми требованиями ДБН допускается открытие ресторанов (не более чем на 250 мест) в жилом доме с наличием отделенной территории и внешних входов (как гостевых, так и технологических), энергоеффективностью не ниже «С». С 1 января 2020 года в Украине вступили в силу ДБН В.2.2-41-2019 «Высотные здания. Основные положения», действие которых распространяется на проектирование и строительство высотных жилых домов и общественных зданий с условной высотой более 73,5 м, в том числе жилых домов высотой до 100 м включительно и общественных зданий высотой до 150 м включительно. Увеличены требования к несущей способности, надежности, сейсмостойкости и пожарной безопасности фасадных систем высотных зданий, введен класс энергоэффективности зданий не ниже «В», что позволит обеспечить экономию энергоресурсов и, соответственно, уменьшение стоимости жилищно-коммунальных услуг.
В целом, на рынок стеновых бетонных блоков влияют:
- состояние сырьевой базы;
- волатильность национальной валюты;
- законодательство в сфере строительства и недвижимости;
- общая политическая и экономическая ситуация в стране;
- сезонность спроса.
Проблемы развития рынка стеновых бетонных блоков:
- Рост уровня безработицы и низкая платежеспособность населения;
- Низкий уровень доверия населения к инвестированию в недвижимость на этапе строительства;
- Рост цен на энергоресурсы.
2. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
Диаграмма 2
Структурирование рынка по видам продукции, на основе анализа ассортимента основных операторов, %
Источник: оценка Pro-Consulting
Около 96% бетонных стеновых блоков на рынке Украины отечественного происхождения. Продукция отечественных производителей зарекомендовала себя на внутреннем рынке как качественная.
3. Производство продукции на рынке
В целом, рынок имеет тенденцию к росту. В 2020 году наблюдается небольшой спад производственных объемов на фоне кризиса, вызванного пандемией. Потребители отдавали предпочтение более дешевым материалам.
Диаграмма 3
Объем производства в количественных показателях, 2018-6м2021 гг., тыс. т
Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting
4. Анализ отраслей потребления бетонных блоков
Основная отрасль потребления стеновых бетонных блоков – строительство. Как правило, они используются для кладки несущих стен здания, строения перегородок и различных внутренних конструкций.
За период с 2018 по 2020 год строительный рынок в сегменте зданий демонстрировал незначительную негативную динамику. Учитывая неблагоприятные условия 2020 года – развитие пандемии COVID-19, введение жестких карантинных ограничений и связанное с этим временное приостановление строительных работ – в итоге их суммарный объем снизился на 4%. Тем не менее, в 2021 году наблюдается положительный рост отраслевых объемов, рынок активизируется после вынужденного перерыва.
Диаграмма 4
Объем выполненных строительных работ, 2018-1п2021 гг., млрд грн
Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting
Что касается жилых зданий, объемы их строительства упали сильнее всего. Помимо временной заморозки проектов, вызванной карантином, на динамику постройки жилья повлияли громкие закрытия крупных застройщиков («Укрбуд», «Аркада»), сформировавшие новые недострои. На фоне развития скандалов и начала пандемии инвестиционная поддержка отрасли снизилась, что также сказалось на объемах строительства. Следует также учитывать функционирование смежных областей: проблемы с поставщиками, задержки при транспортировке (работа «Укрзализныця»), возможность аккумуляции и привлечения внешних кредитных средств и т.д.
Диаграмма 5
Объем выполненных строительных работ по типу зданий и построек, 2018-1п2021 гг., млрд грн
Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting
Объем общей площади жилья на начало строительства позволяет спрогнозировать, каким будут объемы строительства в ближайшие несколько лет. В 2020 году количество новых строительных проектов снизилось, что говорит о возможном уменьшении рынка в дальнейшем. Сейчас его основную долю составляют объекты, стройка которых началась в предыдущих годах. Небольшой прирост в 2021 году свидетельствует о том, что эффект отложенного спроса, простимулировавший стремительное восстановление отрасли в условиях ослабленных карантинных ограничений, имеет более слабое влияние в долгосрочной перспективе. Для стабильного роста необходимы структурные реформы.
Диаграмма 6
Площадь жилья на начало строительства, 2018-1п2021 гг., млн м²
Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting
С учетом того, что объемы жилищного строительства упали, площадь введенного в эксплуатацию жилья также снизилась. Такой существенный спад показателя – на 47,9% - вызван неудачами в реформировании Государственной архитектурно-строительной инспекции (ДАБИ). Весной 2020 года она была ликвидирована с последующим созданием трех отдельных органов, разделивших между собой ее функции. Однако соответствующий закон не был принят, что замедлило процесс реализации реформы, а с ним и выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. С осени 2021 года начала работу новая структура – Государственная инспекция архитектуры и градостроения (ДИАМ).
Диаграмма 7
Площадь жилья, введенного в эксплуатацию, 2018-1п2021 гг., млн м²
Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting
Однако в действительности спад в 2020 году может быть меньше заявленного Государственной службой статистики. Дело в том, что основным источником статистической информации о строительстве жилых помещений выступает Реестр строительной деятельности. В процессе реформирования ДАБИ он был перенесен на новосозданный Портал государственной электронной системы в сфере строительства. В новом реестре есть информация о строительных объектах, но не для всех объектов указаны необходимые показатели, такие как площадь застройки или количество квартир. Поэтому реальные объемы нового и завершенного строительства неизвестны, а Государственная служба статистики актуализирует информацию с появлением восстановленных данных.
5. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
Рынок бетонных стеновых блоков переживает этап активного развития, особенно в сегменте легких бетонов, на фоне роста потребительских спросов. Особенной популярностью пользуется газобетонные блоки. Однако стабильный спрос на дешевый строительным материал приводит к перегрузке производственных мощностей и ставит перед производителями задачу поиска альтернатив по составу и цене.
На ринке доминирует отечественная продукция. До 2020 года основную долю импортной продукции составляли белорусские пористые бетонные блоки, но после введения антидемпинговых пошлин, эту нишу заняли блоки польского и венгерского производства.
В целом, прогнозными тенденциями рынка стеновых бетонных блоков являются:
- легкий бетон будет оставаться основным продуктом, пользующимся спросом у потребителей. Особенно в условиях государственной поддержки построения социального жилья;
- расширение ассортиментной линейки новыми продуктами;
- рост использования бетонных блоков в одноэтажных постройках на фоне роста спроса на коттеджные дома.
