1. Общая характеристика рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине
Распространение вируса COVID-19 привело к следующим изменениям:
Рост спроса на перчатки внутри страны. Резкое увеличение спроса наблюдается как среди медицинских учреждений, бизнес организаций и население. Распространение нового вируса предусматривает обязательное использование всех средств защиты медперсонала при осмотре пациентов.
Ограничение на экспорт товаров противоэпидемического значения до 1 июня 2020 г. 11 марта Кабинет Министров Украины принял решение о запрете экспорта товаров противоэпидемического назначения, и принял соответствующее Постановление. Под запрет попали в том числе перчатки из других полимерных материалов (3926 20 00 00), перчатки медицинские нестерильные неталькованые нитриловые (4015 11 00 00, 4015 19 00 00), перчатки неопудреные из нитрила (4015 11 00 00, 4015 19 00 00).
• рост цен на внутреннем рынке на фоне всеобщего ажиотажа.
• развитие частной медицины и косметологии, что приводит к увеличению спроса на средства индивидуальной защиты.
Тендерные закупки на покупку медицинских перчаток, как и других товаров, в Украине проводятся через систему электронных торгов Prozorro.
Перчатки закупаются как отдельными тендерами, так и входят в состав общих лотов, которые могут включать защитные очки, медицинскую одежду, бинты, маски, шприцы и другие одноразовые принадлежности для больниц. Исходя из анализа государственных закупок в 1 квартале 2020 г. общее количество тендеров, в которых фигурировали перчатки составляло 1034 шт. Из них, 452 тендера на закупку только перчаток, 580 тендеров – которые помимо других лотов, также включают перчатки и 2 тендера, которые попадают в категорию перчаток, но лот не описан, поэтому нет возможности определить категорию. В помесячном разрезе, каждая из категорий показывает прирост.
Если сравнивать количество тендеров в 1 кв. 2020 г. и 1 кв. 2019 г., то наблюдается значительный прирост – 904,4%. Самое большое количество тендеров, в исследованных периодах, было проведено в марте. Главными причинами для такого роста могли послужить:
- рост количества закупок в связи с распространением вируса COVID-19.
- снижение количества «серых» закупок, которые проводятся путём обхода тендерных процедур различными способами – путём занижения объёмов потребности до минимального уровня, по которому объём потребности не подвергается обязательному проведению процедуры торгов.
Исходя из того, что рынок представлен импортной продукцией в подавляющем большинстве, то главным фактором изменения ёмкости рынка являются изменения в структуре и динамке импорта товаров.
В 1 кв. 2020 г. емкость рынка медицинских перчаток показывает прирост, что связано с ростом спроса на внутреннем рынке и увеличением импорта.
Диаграмма 1.2
Динамика емкости рынка медицинских перчаток в Украине в 1 кв. 2019 – 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, тонн
Источник: данные Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
В 1 кв. 2020 г., по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. емкость рынка специализированных перчаток выросла и в натуральном и в денежном выражении. Главными причинами стали наращивание производства и импорта, а также сокращение экспорта.
Диаграмма 1.2
Динамика емкости рынка специализированных перчаток в Украине в 1 кв. 2019 – 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, тонн
Источник: данные Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
2. Экспорт медицинских и специализированных перчаток
Объемы поставок из Украины как медицинских, так и специализированных перчаток, существенно ниже объемов импортируемой продукции. Экспорт перчаток из Украины является неразвитым из-за отсутствующего крупного производства товаров. Основа экспорта в данном случае – реэкспорт продукции, завезенной в Украину ранее и перепроданной, либо брендированной под одну из местных торговых марок.
Значительный рост объемов экспорта в 1 кв. 2020 г. объясняется увеличением реэкспорта (продукция импортируется в Украину, брендируется и отправляется на экспорт, так как отечественное производство медицинских перчаток отсутствует). Стоит отметь, что во 2 кв. 2020 г. будет наблюдаться снижение экспорта медицинских перчаток, поскольку они попадают под ограничение на экспорт товаров противоэпидемического значения до 1 июня 2020 г. принятое в Постановлении КМУ.
Диаграмма 2.1
Динамика экспорта медицинских перчаток из Украины в 1 кв. 2019 г. – 1 кв. 2020 г., в натуральном и денежном выражении, тонн
Источник: данные Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
В 1 кв. 2020 г. наблюдается сокращение экспорта специализированных перчаток, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. как в натуральном, так и денежном выражении.
Диаграмма 2.2
Динамика экспорта специализированных перчаток из Украины в 1 кв. 2019 г. – 1 кв. 2020 г., в натуральном выражении, тонн
Источник: данные Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
3. Импорт медицинских и специализированных перчаток
В 1 кв. 2020 г. наблюдается значительный прирост импорта как медицинских, так и специализированных перчаток. Основными причинами могли послужить рост спроса на средства индивидуальной защиты в связи с распространением вируса COVID-19, а также использование Украины как транзитной страны (когда импортируемая продукция в дальнейшем вывозится в другие страны).
В 1 кв. 2020 г. импорт медицинских перчаток составил 1,77 тыс. тонн, что на 118,7% больше, по сравнению с аналогическим периодом 2019 г. В денежном выражении прирост, из-за валютных колебаний, был ниже и составил 110,5%.
Диаграмма 3.1
Динамика импорта медицинских перчаток в Украину в 1 кв. 2019 – 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, тонн
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
Импорт специализированых перчаток вырос на 13,37% и составил 772,3 тонны. В денежном выражении темп прироста составил 19,69%.
Диаграмма 3.2
Динамика импорта специализированных перчаток в Украину в 1 кв. 2019 – 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, тонн
Источник: данные Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
Основным производителем и экспортером перчаток в мире является Малайзия. В структуре украинского импорта на долю этой станы приходится около 70% всей ввезенной продукции. Рост доли на 17,9 п.п. в 1 кв. 2020 г., по сравнению с 1 кв. 2019 г., связан со значительным темпом прироста, который превышает прирост других стран. Также, наблюдается увеличение доли Таиланда.
Диаграмма 3.3
Географическая структура импорта медицинских перчаток в Украину в 1 кв. 2019 – 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, %
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
В структуре импорта специализированных перчаток лидером остается Китай, из которого было ввезено 526,2 тонны перчаток. Снижение доли на 13,1 п.п. частично связано с уменьшением импорта в натуральном выражении на 4,9%, а частично с наращиванием импорта из других стран.
Диаграмма 3.4
Географическая структура импорта специализированных перчаток в Украину в 1 кв. 2019 – 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, %
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
4. Вывод
На рынке медицинских и специализированных перчаток в 1 кв. 2020 г., по сравнению с аналогическим периодом 2019 г., наблюдается рост емкости. Так, емкость рынка медицинских перчаток увеличилась на 118% в натуральном выражении и на 108,6% - денежном. В то же время емкость специализированных перчаток выросла на 26% в натуральном выражении и на 48,4% - в денежном. Среди причин можно выделить следующие:
- рост спроса на внутреннем рынке из-за распространение вируса COVID – 19;
- увеличение производства. Также, компания Киевгума восстановила производство медицинских перчаток в марте 2020 г.
- рост реэкспорта медицинских перчаток и снижение экспорта специализированных
- увеличение импорта.
Структура рынка перчаток в зависимости от материала, предназначения, стерильности и наличию присыпок. Так, в 1 кв. 2020 г. за счет значительного наращивания объёмов импорта медицинских перчаток, в структуре рынка их доля увеличилась на 15,3 п.п., тогда как доля специализированных снизилась.
На рынке наблюдается рост внутренних цены на медицинские и специализированные перчатки. С учетом предыдущей тенденции, можно прогнозировать повышение стоимости перчаток и в последующие периоды.
Таким образом, анализ рынка перчаток в Украине показал высокий уровень импортозависимости. Основными импортерами на рынке остаются страны Азии. Также анализ рынка зафиксировал увеличение реэкспорта медицинских перчаток, что связано с насыщенностью товарных запасов, накопленных за предыдущие периоды, в следствии чего компаниям выгодно перепродавать продукцию за рубеж по выгодным ценам.
Развития рынка частной медицины способствует росту спроса на медицинские перчатки, однако в то же время существует тенденция снижения объемов гос. закупок, что в свою очередь негативно сказывается на рынке медицинских перчаток, ведь государственные закупки являются важным фактором влияния на развитие рынка.
Исходя из прогнозов, рынок медицинских и специализированных перчаток продолжит расти. В 2021 г. увеличению ёмкости поспособствует увеличение спроса на средства индивидуальной защиты в следствии распространения вируса COVID-19. В то же время, спрос на специализированные перчатки может снизиться из-за краткосрочного ограничение деятельности бизнес-предприятий, особенно в пищевой отрасли, и также это может привести к увеличению уровня запасов.
