Анализ рынка органических удобрений (сапропель) Украины

Анализ рынка органических удобрений (сапропель) Украины

Pro-Consulting специально для InVenture представляет аналитический обзор рынка органических удобрений в Украине

1. Общая характеристика рынка органических удобрений сапропель Украины

Сапропель – многослойные отложение, которые на протяжении многих лет скапливаются на дне озер. Известное своим уникальным составом, который содержит много микро- и макроэлементов, и других полезных веществ. В современной промышленности его используют в качестве удобрения в сельском хозяйстве, как маски и полезные грязи в медицине и производстве косметических средств.

Органические минеральные удобрения всегда имели место на украинском рынке. В 2018 г. из 41,5 млн га сельскохозяйственных угодий, на 16,9 млн га (40,7%) вносились удобрения. В структуре – 95,3% приходились на минеральные и только 4,7% - на органические.

Сапропель

Как основу для органических удобрений, в Украине используют гуммированные кислоты, торф, сапропель, навоз. Набирают популярности органические удобрения нового поколения, которые характеризируются как оптимизаторы для роста и развития растений (кислоты, гормональные вещества, ферменты).

В Украине спрос на органические минеральные удобрения формируют:

- предприятия, которые помимо растениеводства занимаются животноводством. Такие предприятия не закупают удобрения, а используют навоз, который остается после животных внедряя безотходные производство, как удобрения.

- предприятия, которые занимаются выращиванием органической продукции. Органические стандарты предусматривают производство экологически чистых продуктов, при выращивании которых не используется химические минеральные удобрения. По состоянию на 2018 г., площади под органическими сертифицированными землями в Украине составляли 289 тыс. га.

- предприятия, которые не имеют сертификата «Органик», но производят экологически чистую продукцию. Получения «Органик стандарта» требует значительных финансовых затрат, поэтому некоторые предприятия просто позиционируют себя как производители экологически чистых продуктов.

Среди факторов, которые имеют влияние на рынок, выделяют следующие:

- поиск более дешевых альтернатив. Рост цен на минеральные удобрения, связанные с монополией на рынке, ростом курса валюты (цены на минеральные удобрения часто имеют привязку к доллару) привели к тому, что многие фермерские хозяйства и агарные предприятия начали искать альтернативу в органических удобрениях.  

- дефицит на рынке минеральных удобрений. Долгое время основным поставщиком минеральных удобрений в Украину были российские производители. В связи с эмбарго на импорт с этой страны, а также проблемами с отечественным производителем «Остхем» (который является монополистом на рынке), в Украине возник дефицит минеральных удобрений, которые частично пытались заменить органическими. 

- выход на рынок органической продукции. Производство органической продукции считается перспективным направлением развития сельского хозяйства. Предприятия привлекает значительно высшая цена на органику. Данный тренд в основном рассчитан на экспорт готовой продукции, поскольку внутри страны спрос еще остается незначительным (среднестатистический украинец тратит на органические продукты в среднем 0,5 евро в год, тогда как европеец в несколько раз больше). Способствует развитию направления благоприятные условия –  плодородная почва, которая позволяет получать высокий урожай. Но при интенсивном использовании земли, она теряет свои свойства, и как следствие нуждается в восстановлении или в изначальном удобрении. Решением стают органические удобрения.

Основным направлением реализации органических удобрений стали предприятия, которые занимаются овощеводством, садоводством и ягодоводством. Прежде всего это связано со спецификой внесения удобрений.

2. Общие показатели рынка органических удобрений, расчет объемов рынка

Рынок сапропеля в Украине имеет положительную тенденцию роста, связанную с увеличением спроса на сапропель со стороны потребителей и ростом рынка удобрений в Украине в целом.

Объём рынка сапропеля в Украине практически полностью зависит от объёмов производства продукции на рынке. Экспорт практически отсутствует – менее 1% товара операторы рынка отправляют заграницу. В среднем, рынок сапропеля возрастает на 10% в год, что является достаточно хорошей положительной динамикой.

3. Распределение запасов и добычи сапропеля по административным областям на начало 2018 года

В Украине на данный момент насчитывается 274 разведанных месторождений сапропеля с общими запасами, превышающими 97 млн. тонн.

Основные запасы сапропеля в Украине сосредоточены в водоёмах Волынской области.

В последние годы в этом регионе разрабатывалось до 8 месторождений, со средним объёмом добычи около 200 тыс. т/год. На всех месторождениях Волыни сапропель добывался исключительно для производства удобрений.

4. Общая характеристика рынка сапропеля в мире

Основные месторождения сапропеля находятся в Европе, Северной Америке, Азии.

Европа: Германия, Польша, страны Скандинавии, Франция, Великобритания, Литва, Латвия, Беларусь, Украина, Россия. Из особенностей – месторождения сапропеля в Западной Европе истощены, а Россия занимает в перечне стран по запасам одно из ведущих мест имея объёмы в 2,6 млрд тонн. Здесь наибольшее количество месторождений на юге Западно-Сибирского региона, а также в Псковской и Новгородской областях. Также, большие запасы сапропеля находятся в Беларуси – около 2 млрд тонн, но разрабатывается только 10 месторождений.

Северная Америка: сапропелевые отложения находятся в основном в США и Канаде в районе Больших озер.

Продукция из сапропеля набирает популярности в Японии, Корее, Сингапуре, Китае, Мальдивах, ОАЭ, Израиле, Иордани, Египте.

Удобрения пользуются спросом не только в сельском хозяйстве, их используют также для озеленения городов, восстановления земель, предотвращения ветровой эрозии и деградации грунтов. 

По состоянию на конец 2016 г., деградацией почв или эрозией того или иного вида были затронуты более 30% земель в мире.

Среди общих тенденций развития рынка в мире можно выделить следующие:

1. Рост спроса на органическую продукцию. Популяризация здорового образа жизни и здорового питания, а также увеличение доходов населения приводит к росту спроса на органическую продукцию, что приводит к увеличению площадей под органической и экологически чистой продукцией. Особенно популярен этот тренд в странах Европейского Союза, где в 2018 г., по сравнению с 2017 г., площадь увеличилась на 3,9%, а по сравнению с 2017 г. – на 17,3%.

2. Рост количества внесенных минеральных удобрений. Согласно данных Мирового банка, наибольшее количество минеральных удобрений на 1 га  в Сингапуре, Китае, Катаре, Новой Зеландии, Малайзии, Ирландии.

3. Политика многих стран касательно экологии и развития внешней среды приводит к безотходному производству и сводит к минимуму потери и сокращение потребления не биоразлагаемого сырья. Как следствие – увеличивается производство органических удобрений.

4. Относительно стабильная ситуация с экспортом удобрениями животного и растительного происхождения. Спрос на органическую продукцию и желание фермеров улучшить качество обрабатываемой й земли приводит к увеличению объёмов торговли на мировом рынке.  В 2018 г. объём экспорта удобрений животного или растениеводческого составлял 3,46 млн тонн или 832,4 млн дол.

5. Культуры, для которых в основном применяются удобрения сапропель

Сапропель используется в растениеводстве в виде компоста и в чистом виде. Потребление на гектар, сравнительно с минеральными удобрениями, имеет высокий уровень:

  • для зерновых 20-25 тонн/га (компост) и 30-40 тонн/га (в чистом виде),
  • для овощей до 100 тонн/га, в среднем 30-40 тонн/га (компост) или 60-70 тонн/га (в чистом виде),
  • для картофеля до 120 тонн/га

Также, это удобрения используют в садоводстве. При посадке плодово-ягодных культур (яблони, груши, сливы, смородины, малины, вишни, персика, абрикоса, винограда), рекомендуют добавлять сапропель в соотношении с почвой 1:3 — 1:6. В случае подкормки – сапропель посыпают вокруг растений или между рядками. Подкормку рекомендуют проводить раз в 1-3 сезона.

Производство удобрений на основе сапропеля приводит к уменьшению расхода путём добавления других активных веществ и усилителей действия. Например, гранулированные удобрения на основе сапропеля имеют норму внесения 200-300 кг/га или около 50 гр. на квадратный метр для малых потребителей (дачные участки).

Сапропель может применяться для всех типов почв и всех видов культур. Однако, учитывая огромные площади под зерновыми и картофелем, а также возможную эффективность вносимых веществ, для них редко используют органические удобрения в промышленном масштабе. Более высокая эффективность сапропеля и органических удобрений вообще для таких культур:

  • Овощные культуры
  • Плодово-ягодные культуры
  • Декоративные культуры, цветы

Есть также специфические параметры почв, на которых сапропель сможет проявить себя. Например, его способность удерживать влагу полезна на торфяных и тепличных почвах, а способность притягивать отдельные вещества, позволяет использовать сапропель на почвах, загрязнённых тяжёлыми металлами. Поэтому его часто используют для восстановления плодородности почв, которые какое-то время функционировали как свалки, рудники и т.д.

Потребительские преимущества сапропеля:

  • Экологичность
  • При использовании улучшается структура почвы, глинистые почвы разрыхляются
  • Рост урожайности, особенно у овощных культур
  • Удерживает воду
  • Противодействует распространению грибков и бактерий
  • Стимулирует корневую систему

Внесение возможно на разных этапах – для обработки грунта, перед посадкой, после прополки, под каждое растение.

6. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка сапропеля в Украине

Внесение удобрений на основе сапропеля существенно обогащает почвы и повышает их плодородие. Сапропелевые удобрения вносятся под все сельскохозяйственные культуры либо в чистом виде, либо в качестве компонента удобрительных смесей или компостов.

Наиболее целесообразное использование сапропеля на песчаных и супесчаных почвах – обычным площадным разбрасыванием, или индивидуально под культуру с последующим внесением в пахотный слой.

Производство минеральных удобрений в Украине демонстрирует тенденцию к снижению в последние годы. Это связано с тем, что нестабильная ситуация на востоке страны привела к тому, что два крупных оператора по производству удобрений закрылись, что привело к резкому падению производства исследуемого товара, также нестабильная политическая и экономическая ситуации повлияли на сокращение площадей и снижение спроса на удобрения. Фермерам приходится отказываться от профилактики грунтов, меньше использовать удобрения, также сократилось потребление импортных удобрений. Происходит переориентация с дорогих минеральных удобрений на более дешевые аналоги, либо на удобрения животного происхождения, органические.

Читайте также

Обратный звонок
✓ Valid