Анализ рынка пожарных сигнализаций Украины

1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)

За последние пару лет рынок пожарной безопасности как в Украине так и в мире постепенно наращивает свои объёмы. Специалисты утверждают, что прогнозируемо до 2027 года объём мирового рынка пожарной безопасности достигнет 155 млрд. дол.

Пожарная безопасность – это набор элементом системы, которая обеспечивает должную безопасность и сохранность имущества, как частных, так и юридических лиц. Они позволяют своевременно обнаружить очаг возгорания и оповестить о точном месте его формирования. Наиболее популярные решения выполняют одновременно две эти функции.

В Украине есть ряд установленных правил противопожарной безопасности Украины, в которых описаны строгие требования на различных предприятиях. При несоответствии каких-либо пунктов ответственные лица будут оштрафованы от 17000 грн. до 34000 грн. Сумма зависит от тяжести нарушения.

 В 2021 году президент Украины подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере пожарной безопасности». Он направлен на повышения контроля в этой сфере и усиление административной ответственности в случае обнаружения нарушений пожарной безопасности на предприятиях.

В новом закон идётся, что размеры штрафов возрастут за:

• Нарушение требований пожарной безопасности;
• Использование пожарной техники и средств пожаротушение не по назначению;
• Несоответствие материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности для новосозданных предприятий.
• Невыполнение законных требований в вопросах социальной безопасности.

Также в Украине происходят процессы внедрения пожарного аудита. Согласно законопроекту, без заключения об аудиторской проверке будет невозможно получить полис обязательного страхования имущества. Без полиса робота предприятия будет считаться незаконной.

По статистике, в 2018 году только на производственных предприятиях частота возгораний увеличилась на 15%, что стало толчком увеличений страхований от огневых рисков и рисков стихийных явлений. Суммарные потери предприятий составлял почти 8.3 млрд. грн. В таких условиях всем игрокам рынка проще заплатить страховым компаниям, чем самым, в случае чего, покрывать возможные расходы. По последним подсчётам, суммарные потери предприятий в 2021 упали, и уже составляют 6,2 млрд. грн.

Важно отметить тот факт, что для большого количества предприятий переделывание системы пожарной безопасности есть очень трудным и требует больших капиталовложений. Это связано с тем, что те предприятия, которые уже давно работают, строили по старым нормам безопасности, и сейчас им нужно будет переоборудовать свои помещения по нормам последнего принятого закона.

Страховые компании, которые дают возможность страховать имущество от огня и стихийных явлений, пытаются улучшить свой спектр услуг. Основными игроками на этом рынке есть: АСКА, УСГ, УНИКА, Арсенал Страхование, и ОРАНТА. Эти компании за 2021 год имеют наибольшее количество премий.

Таблица 1

Рейтинг самых популярных страховых компаний на рынке Украины в 2021 году

Источник: forinsurer.com

Диаграмма 1

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

По этой динамике видно, что больше всего уменьшились пожары в Житомирской, Тернопольской и Винницкой областях, где показатель превышает 40%. В то же время, хуже всего ситуация в Закарпатской область. В большинстве случаев пожары в этой области носят природный характер. За последний год наблюдается значительное уменьшение случаев пожаров на территории Украины (-29,6%).

2. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, регионам)

На сегодня рынок противопожарного оборудования достаточно обширный и даёт возможность выбирать продукцию в зависимости от бюджета, нужд и типа помещения, где сигнализация будет установлена.

Сейчас всё больше стают популярны автономные беспроводные системы, которые создают свою экосистему и не нуждаются в лишней настройке. Сейчас такие системы значительно дороже обычных и нацелены в основном только на квартиры или частные дома. Стоит отметить, что, как в дорогой, так и в дешёвой, комплектующие компоненты схожи между собой по своим функциональным возможностям. Кардинально могут отличатся только пожарные извещатели.

За видами пожарные извещатели бывают:

• Дымовые;
• Тепловые;
• Комбинированные;
• Датчики связи.

Дымовые датчики одни из самых популярных в своем роде и пользуются большой популярностью. Их принцип роботы заключается в улавливании частиц дыма в воздухе при помощи инфракрасного излучения и оповещении о них. Тут же и есть их недостаток – они зачастую могут принять пыль или пар за дым, и известить о том, что произошло возгорание. В основном они популярны за счёт своей дешевизны и их можно устанавливать повсеместно за исключением курилок и сильно запылённых комнат.

Тепловые датчики реагируют на резкие перепады температуры в помещении. Они бывают интегральные и пороговые. Интегральные датчики реагируют на резкие перепады температуры в то время, как пороговые могут быть настроены индивидуально под заданный предел перепада температуры. Такие датчики не советуют устанавливать в помещениях, где проводят приготовление пищи или работают обогревательное оборудование.

Комбинированные оповещатели одновременно анализируют несколько признаков начала возгорания. В основном это совмещённые тепловые и дымовые датчики. Такие датчики позволяют точнее определять факт возгорания и стоят дороже чем обычные виды. Их цена напрямую зависит от технологий производства и их сложности.

Датчики связи являются самыми эффективными в своем роде поскольку они начинают работать в тот момент, когда в помещении появляются признаки огня или очага воспламенения. Такая модель позволяет обнаружить возгорание на его начальном этапе, когда дым и высокая температура ещё не так заметны.

На рынке Украины представлены как отечественные производители так и зарубежные. Среди отечественных компаний присутствует как бюджетный сегмент, так и дорогой. Представителем дорого сегмента является компания AJAX. Датчики этой фирмы используют беспроводное подключение, оборудованы сиренами и комбинированными датчиками для анализа источников возгорания. Эта компания основана в Киеве и имеет свои офисы как на территории Украины, так и в Дубае и Великобритании.

Среди иностранных производителей больше всего азиатских компаний, таких как Altronics от COVI security. Этот производитель является всемирно известным и продаёт свои товары практически во всех странах мира.

3. Производство продукции в 2017-1 пол. 2021 гг.

С 2017 по 2020 год объёмы производства охранного оборудования выросли в количественном показателе на 43%.

Диаграмма 2

Источник: Государственная служба статистики Украины

В период с 2017 по 2018 год произошёл резкий скачек производства. Это связано в основном с выходом нового производителя на рынке Украины.

4. Ассортимент продукции, представленный на рынке

Рынок оборудования пожарной безопасности достаточно обширный и представлен разнообразными комплектующими. Лидирующими мировыми производителями такого оборудования являются: Gentex, Pyronix, Bosch, Crow и Satel.

В основном все производители дают возможность приобрести весь спектр нужного оборудования. В него входят:

• Пожарные датчики – это устройства, которые передают оповещение о возникшем возгорании на ППКП;
• Извещатели
• ППКП (приемно-контрольные приборы);
• Световые и звуковые оповещатели, сирены;
• Блок индикации;
• Огнетушители;
• Рукава для водоснабжения.

Также, на рынке существуют комбинированные охранно-пожарные сигнализации, которые защищают помещение как от пожара, так и от злоумышленников. В большинстве случаев, охранно-пожарная система состоит из: пожарной сигнализации, оповещателей, контроля доступа, противодымной защите.

5. Анализ динамики строительного рынка (сегмент В2В)

Последний год показал большинству компаний, что их работники могут без больших потерь продуктивности работать на дому без нужды выходить в офис. На этой почве сейчас всё больше компаний начинают уменьшать свои офисы, так как им теперь стало не рентабельно держать огромный офис, если его будут посещать только несколько сотрудников, которые из-за своей специфики роботы не могут её делать из дома. Арендодателям теперь нужно понижать цены на офисные помещения, чтобы хоть как-то выживать. Эта тенденция уже прослеживается и будет такой в ближайшие год-два.

Также, последние нововведения в законе о пожарной безопасности, застройщики должны реорганизовать строительные роботы для соответствия современным тенденция, и это оттягивает сроки сдачи помещений в эксплуатацию.

Диаграмма 3

Источник: Государственная служба статистики Украины

6. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок

По статистике, в 2020 году больше всего денег на обустройство пожарной безопасности потратили образовательные учреждения, в то время как в 2021 лидируют частные компании.

Таблица 2

Распределение основных покупателей оборудования пожарной безопасности в 2020-2021 года (UAH)

Источник: bi.prozorro.org

Динамика завершённых тендеров показывает, что в сравнении с 2020 годом, в 2021 количество новых тендеров увеличилось, и прирост составил 26%. В основном причиной такого роста стало ужесточение норм и законов о пожаробезопасности на предприятиях.

Диаграмма 4

Источник: bi.prozorro.org

Динамика завершённых тендеров показывает, что в сравнении с 2020 годом, в 2021 количество новых тендеров увеличилось, и прирост составил 26%. В основном причиной такого роста стало ужесточение норм и законов о пожаробезопасности на предприятиях.

7. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка

Анализ рынка противопожарного оборудования показал, что рынок зависит в основном от тенденций рынка недвижимости и государственных нововведений.

По итогам 2021 года уровень потребления в Украине вырос и ближайшие пару лет будет показывать схожую тенденцию.

Больше всего интересуются люди в наибольших городах Украины поскольку там находиться больше сего новостроек и производственных предприятий, которые нуждаются в модернизации своих помещений.

На рынке сейчас существуют лидеры по производству оборудования пожарной сигнализации, которое покупает большинство украинских потребителей, и доля новых производителей не такая значительная, чтобы составлять весомую конкуренцию существующим лидерам рынка.

Также страховые компании за последние пару лет стали пользоваться все большей популярностью, и их услугами интересуются как застройщики там и непосредственно владельцы жилых помещений.

Основными покупателями пожарной сигнализации являются государственные заказчики, которые заключают тендерные договора с основными заграничными и национальными производителями. Это достаточно большая часть основного потребления и наличие сертифицированного производства является очень важным аспектом роботы на рынке пожарной сигнализации Украины.

За данными 2020 - 2021 годов основными заказчиками противопожарного оборудования были образовательные учреждения, которые составляли 50% покупателей в 2020 году. В 2021 году больше всего заказывали частные предприятия, что связано в основном с внедрением новых государственных стандартов пожарной безопасности и усилением ответственности за их несоблюдение.

За последний год увеличилось количество клиентов, которые отдают предпочтение коробочным решениям. Эта тенденция прослеживается в мире уже достаточно давно, и в Украине в ближайшие пару лет эта тенденция будет только набирать обороты.

Исследования MarketsandMarkets дают прогноз роста объема мирового рынка противопожарных систем защиты на 10% ежегодно. Так с 2015 года объем рынка увеличился с 48 млрд. дол. до 98 млрд. дол, и эта тенденция сохранится в 2022 году точно.

Сейчас в мире все большей популярностью пользуются «интеллектуальные» системы пожарной безопасности. Такие системы начинают устанавливать в современные помещения поскольку они позволяют быстрее реагировать на возгорания. Из-за этого, наиболее быстрыми темпами будет расти рынок программного обеспечения таких систем защиты. В Украине «AJAX» является ярким примером таких технологий, которые только начинаю интересовать наших потребителей. На протяжении нескольких лет спрос на такие системы в Украине будет расти, и они постепенно буду заменять уже привычные сетевые устройства.

Не смотря на пандемию и все ограничения, которые были введены государствами, общий рынок пожарной сигнализации хоть и понес утраты, но всё так же продолжает набирать обороты.