1. Общая характеристика рынка
В связи с ростом экономики и увеличением численности городского населения (степень урбанизации составляет приблизительно 70% от общего населения), растет спрос на жилые здания и развитие инфраструктуры. О положительных тенденциях на рынке жилой недвижимости можно судить по данным Министерства юстиции Украины. Статистика показывает, что за первые три месяца 2020 года нотариусы по всей стране провели 94,4 тысячи сделок. В 2021 году эта цифра составила уже 100,7 тысячи. Общий уровень роста составил 6,7%. Больше всего выросло количество транзакций между физическими лицами по договору купли-продажи квартир, а также жилых домов (+7,5%).
Основной сферой использования речного (кварцевого) песка является строительство. В апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы строительства в Украине выросли на 12,9%. При этом постройка жилья выросла на 40,0%. Именно в данную сферу, а особенно на производства бетона, приходится большая часть всего добываемого песка. На втором месте - строительство и ремонт дорог.
Многие игроки на рынке речного песка связывают наличие теневого рынка речного песка с бюрократической процедурой получения всей необходимой, разрешительной документации для добычи речного песка.
Также по результатам многих журналистских расследований и репортажей следует что реальный объем добычи речного песка превышает официальные показатели в 2-3 раза.
Высокая теневая доля на данном рынке, а также трудности с фактическим подсчётом добытого песка существенно осложняет оценку данного рынка в количественном и денежном выражении. За все время независимости Украины основными легальными производителями речного песка были морские и речные порты Украины. В первую очередь это обусловлено тем, что порты являются государственной собственностью и в процессе деятельности занимаются дноуглубительными работами, в результате которых добывается речной песок, который в дальнейшем можно продать тем самым компенсируя часть затрат на дноуглубительные работы.
По составу выделяют три типа аллювиальных отложений: русла реки (валуны, галька, гравий), пойменные (мелкий песок, супеси, суглинки, глина), старичные (песчано-глинистые отложения и ил).
Строительный песок, который добывается из русла рек, отличатся высокой степенью очистки и отсутствием посторонних включений, глинистых примесей и мелких камней. Согласно проекту «Минеральные ресурсы Украины» состоянием на 01.01.2020 известно 652 месторождений и проявлений песка строительного, из которые 240 в процессе разработки.
Для добычи речного песка в Украине действует несколько схем:
- Предприятий, которые имеют разрешительные документы, производят добычу речного песка на территории в несколько раз больше.
- "Чёрная" выработка песка. Производится, как правило, совершенно открыто в отдалённых местах от Киева.
- Намыв речного песка земснарядами. На первый взгляд намыв, делается для углубления речного дна, на речных путях, однако весь полученный песок добываться на продажу, что в свою очередь негативно сказывается на береговой линии, а также строительных сооружениях, вблизи которых происходит добыча.
Около 35% добываемого в Украине речного песка производит Укрречфлот,
которая имеет развитую высокоэффективную инфраструктуру по добыче, транспортировке и продаже песка из собственных портов.
2. Добыча речного песка в Украине
Добыча речного песка земснарядами начинается и заканчивается в разные периоды года. В первую очередь это зависит от периода нереста рыбы (в это время запрещены любые работы по добыче или дноуглублению рек, а также ограниченно судоходство). Ещё одним фактором, который влияет на объёмы добычи речного песка являются погодные условия, в том числе период «ледостава», когда добыча песка земснарядами невозможна. Касательно добычи речного песка экскаваторами и бульдозерами с берегов, то, тут также погодные условия являются ключевым фактором, который может ограничить возможность добычи песка, особенно в зимние периоды, а также в период дождей.
Объём рынка речного песка рассчитывался исходя из показателей компаний, которые имеют действующее специальное разрешение на добычу речного песка в Украине.
Диаграмма 1
Объёмы и динамика добычи строительного песка в Украине, за 2015-8 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
Источник: Государственная Служба Статистики Украины, оценка Pro-Consulting
Диаграмма показывает, что в целом добыча песка имеет позитивную динамику. Такая тенденция просматривается из-за увеличения строительства в Украине как планового, так и благодаря государственным программам. Проект под патронатом Президента Украины «Большое строительство» за 2020 год реализовал 258 мостов и путепроводов, 4056 км дорог государственного значения и 2527 км городского. План на 2021 год – сделать 6500 км дорог, 260 мостов, 1200 спортплощадок и много других объектов, для которых речной песок один из важных ресурсов.
2019 год был испытательный для мира и Украины. Ограничения из-за пандемии COVID позволили бизнесу пересмотреть свои мощности, направления деятельности и с новыми силами начать действовать и зарабатывать.
3. Потребление
Сфера применения речного песка в основном зависит от фракций речного песка. Одним из преимуществ такого песка является то, что его добывают с дна рек и он не содержит ненужных примесей таких как: глина и грунт.
Сфера применения речного песка зависит от фракции:
- 0,05-1,0 мм. фракции используют в основном в системах промывки воды, промышленных или бытовых фильтрах.
- 1,0-2,0 мм, фракции помимо фильтрации используют в ландшафтном дизайне. Такой речной песок часто применяется в домашних садах и искусственных пляжах.
Однако существует более детальная градация фракций песка.
В строительстве используют все доступные фракции речного песка.
Для любого вида строительства речной песок считается оптимальным материалом для строительных нужд. Основная ценность речного песка состоит в отсутствии глиняных и других примесей, что в свою очередь положительно влияет на строительные материалы, которые изготавливаются из песка.
Основным материалом для строительства выступают цементные и бетонные смеси. Использование речного песка для цемента и бетона позволяет достичь минимальной усадки материалов и лучшей консистенции. Также помимо производства бетона речной песок применяют в производстве смесей для тротуарных плиток, наполнителей для красителей, для прочих бетонно-песчаных изделий, а также в процессе разного рода укладочных работ.
На строительном рынке речной песок является лучшим материалом для бетона в сравнении с другими видами песка. Во-первых, речной песок является более чистым и не требует дополнительной промывки, данный песок имеет более однородную фракцию. Бетон, изготовленный с применением речного песка, демонстрирует более высокую устойчивость к температурным перепадам и воздействию влаги, а также характеризуется намного более длительным жизненным циклом.
Основным показателем, регулирующим сферы применения песка, в том числе и речного, является так называемый модуль крупности – установленные техническими нормативами предельно допустимые размеры отдельных зёрен в песчаной массе.
Применение речного песка в отделочных работах. Популярностью использования речного песка в отделочных работах обусловлено теми характеристиками что он не подвержен воздействию агрессивных компонентов некоторых штукатурных смесей. Смеси на основе речного песка используют при наружной отделке помещений поскольку они отлично сцепляются с поверхностью и имеют большую стойкость к разного рода погодным условиям.
Ещё одна сфера, в которой используется речной песок, это дорожные роботы. Речной песок используется в качестве технологического элемента при формировании дорожного полотна. Из речного песка формируют изоляционную подушку, которая служит основой для укладки асфальта.
Единственным сдерживающим и стимулирующим фактором является темпы строительства в Украине. По информации Службы Статистики Украины объем производства товарного бетона в июле 2020 года составил 1,6 млн тонн, что на 9,5% меньше, чем в июле прошлого года. Однако, положительная динамика наблюдается на других рынках, где в производстве материалов используется песок. К примеру, объем производства сухих строительных смесей в июле 2020 года составил 302 тыс. тонн, что на 6,7 % больше, чем в июле 2019 года.
Для оптовых покупателей речного песка важным фактором при выборе песка является цена. Учитывая тот факт, что объёмы рынка нелегальной добычи песка в Украине достигают не менее 100%, разница в цене может быть в 1,5-2 раза, между речным песком, который добывается легально и песком, который добывается нелегально без разрешительных документов. Вторым важным фактором, на который обращают внимание оптовые покупатели является влажность песка, поскольку высокий уровень влажности песка значительно увеличивает общий вес товарной поставки. Исходя из-из этого многие покупатели предпочитают измерять объёмы речного песка в м3.
Дополнительно производители обращают внимание на химический состав песка, поскольку песок применятся в фильтрации воды, в том числе питьевой.
4. Ж/Д перевозки речного песка на рынке Украины
Одним из самых выгодных и экономичных способов доставки крупных партий товара являются железнодорожные перевозки. Благодаря железнодорожным перевозкам есть возможность доставлять большие объёмы грузов, в том числе, песка. Песок относится к грузам, не требующим защиты от атмосферных осадков. Благодаря этому его можно перевозить насыпью в открытом подвижном составе в специально предназначенных для этого вагонах. Тип вагонов для перевозки песка зависит от наличия у грузополучателя средств, которые используются для механизированной разгрузки песка. Однако согласно техническим стандартам для перевозки сыпучих материалов используют вагоны думпкары.
Диаграмма 2
Динамика индексов стоимости железнодорожных грузовых перевозок в Украине за 2017-2021 года, %
Источник: Государственная Служба Статистики Украины
5. Выводы и рекомендации
В Украине отсутствует точная статистическая информации о добыче строительного песка. Очень трудно увидеть действительную картину рынка из-за отсутствия данных от ключевых игроков, таких как ПАТ «КИЕВКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», компании СОБИ, МЕТРАТЕКС и других. Данные операторы имеют официальные участки, где добывают песок, но, к сожалению, не дают данные о его добыче. Также, они не отчитываются в финансовой отчетности по коду экономической деятельности - 08.12 (Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина).
Рынок строительного песка имеет очень большую «теневую» долю. Это связано с участием на рынке влиятельных людей из политики, с многолетним опытом и налаженной работой без контроля извне.
Ближайшие годы Государство планирует сделать рынок прозрачным. Сколько уйдет на все процессы лет, трудно судить.
На данный момент в Украине было зарегистрировано 652 месторождений строительного песка. В среднем на речной песок приходятся порядка 20-25% от общего объёма добытого строительного песка. На Киев и Киевскую область по итогам 2020 года пришлось 32% добычи строительного песка в Украине. Также там находится самое большое количество зарегистрированных месторождений строительного песка (59).
С 2018 года можно наблюдать уменьшение объемов добычи речного песка в Украине (до 2020 года данный показатель уменьшился на 30,3%). Негативная динамика вызвана пандемией COVID-19, и, соответственно, прекращением строительных работ, что также негативно отразились на спросе и использовании речного песка в Украине. В дальнейшем положительные темпы строительства и производства бетона позитивно скажутся на объёмах добычи речного песка в Украине и Киеве. Однако, даже если данные рынки будут показывать отрицательную динамику, это в меньшей степени повлияет на добычу речного песка, поскольку всегда будет присутствовать некий объём постоянного спроса. Ещё одной причиной, по которой негативная динамика строительства мало повлияет на данный рынок является то, что для хранения песка нужны минимальные затраты и песок практически не портится.
До 2023 будет сохраняться значительная доля теневого рынка добычи речного песка в Украине и Киеве. В дальнейшем развитие законодательства, жёсткое государственное регулирование, а также доступ к публичной информации будет способствовать уменьшению нелегальной добычи речного песка.
