1. Тенденции рынка ветеринарных препаратов в Украине
Украинский рынок ветеринарных препаратов демонстрирует высокую зависимость от фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий, которые являются основными потребителями продукции. Рынок представлен продукцией украинского производства и импортными препаратами.
Диаграмма 1
Сегментация продаж ветеринарных препаратов в Украине по состоянию на 2023 год, %
Источник: оценка Pro-Consulting
Основной спрос на ветпрепараты сосредоточен в секторах птицеводства, животноводства и содержания мелких домашних животных. Это связано с необходимостью обеспечения здоровья животных, соблюдения санитарных норм и сохранения поголовья в современных условиях.
По статистике, поголовье скота в стране имеет низкие показатели по сравнению с ведущими странами мира, где, например, на 1 жителя приходится 2-3 свиньи, в то время как в Украине в 12-15 раз меньше. На рынке домашних животных украинцы, в отличие от жителей других стран, чаще выбирают кошек чем собак (22% против 14%).
Основными каналами сбыта ветеринарных препаратов являются оптовая и розничная торговля, а также онлайн-площадки. Оптовая торговля предполагает поставки на птицефабрики, свинарники и коровники. Розничная торговля, особенно через ветеринарные аптеки и зоомагазины, ориентирована на домохозяйства и владельцев домашних животных. Интернет-магазины и маркетплейсы предлагают удобный выбор и доставку как розничным потребителям, так и фермерским хозяйствам.
Диаграмма 2
Сегментация B2C рынка по месту реализации ветеринарных препаратов, %
Источник: оценка Pro-Consulting
Количество ветеринарных аптек в городах меньше по сравнению с ветеринарными клиниками и зоомагазинами. Это связано с тем, что ветеринарные аптеки специализируются на лечебных и противопаразитарных препаратах, которые также можно приобрести в ветеринарных клиниках и зоомагазинах.
Диаграмма 3
Доля ветеринарных клиник, аптек и зоомагазинов в Украине по состоянию на 2023 год
Источник: оценка Pro-Consulting
Стоит отметить, что ветеринарные препараты продаются не только в специализированных ветеринарных аптеках или зоомагазинах, но и представлены на полках супермаркетов и гипермаркетов.
2. Оценка теневого рынка ветеринарных препаратов
Политика украинского государства в сфере ветеринарной фармации может быть не всегда целесообразной из-за существующих нормативных документов, которые предъявляют чрезмерно жесткие требования к легальным производителям при отсутствии должного государственного контроля за оборотом ветеринарных препаратов. Это может привести к потере конкурентоспособности качественных препаратов по сравнению с контрафактными, которые не подлежат строгому контролю. В итоге это способствует развитию теневого рынка и снижению производства качественных препаратов легальными компаниями.
Украинский рынок ветеринарных препаратов имеет значительную долю теневого сектора, состоящего преимущественно из фальсифицированной и контрафактной продукции. По оценкам экспертов, доля теневого рынка может составлять от 10 до 20% от общего оборота на рынке ветеринарных препаратов в Украине. На диаграмме 4 показана примерная структура этого сектора.
Диаграмма 4
Структура теневого рынка ветеринарных препаратов в Украине
Источник: оценка Pro-Consulting
3. Внешняя торговля ветеринарными препаратами
Украинский экспорт ветеринарных препаратов в основном состоит из антибактериальных средств, терапевтических и противопаразитарных препаратов. Экспорт других видов продукции, таких как витамины и вакцины, ниже из-за высокого уровня конкуренции на внешних рынках. Однако стоимость этих препаратов выше, что сказывается на денежной структуре поставок.
Общий объем экспорта в 2023 году составил 712 тонн, что соответствует 9,31 млн евро в денежном выражении. Крупнейшими рынками в натуральном выражении стали Азербайджан (38,0%), Кыргызстан (23,5%), Таджикистан (9,3%), Узбекистан (6,7%) и Турция (6,0%). В денежном выражении наибольшие доли пришлись на Азербайджан (26,9%), Вьетнам (13,0%), Кыргызстан (12,7%) и Узбекистан (4,2%).
Основную долю импорта ветеринарных препаратов в Украину составляют антибактериальные средства, противопаразитарные препараты и вакцины. Их совокупная доля составляет 80% в натуральном выражении и 87,33% в денежном. Остальное – это витамины, минералы, терапевтические, дезинфицирующие, стимулирующие и поведенческие корректоры.
В 2023 году общий объем импорта составил 1909 тонн, что соответствует 114 млн евро в денежном выражении. Наибольшую долю в натуральном выражении заняли Китай (24,3%), Чехия (21,8%), Польша (8,7%), Румыния (6,8%) и Венгрия (3,1%). В денежном выражении лидерами стали Венгрия (14,8%), Австрия (8,2%), Чехия (8,1%), Польша (2,9%) и Испания (2,7%).
В Украину импортируются ветеринарные препараты различных ценовых сегментов (евро за кг): высокого ассортимента – от 330 евро, среднего – от 25 до 330 евро, низкого – до 25 евро. На вакцины ценовые диапазоны следующие: высокие – от 760 евро, средние – от 130 до 760 евро, низкие – до 130 евро.
Таблица 1
Импорт ветеринарных товаров (кроме вакцин) в Украину по ценовым сегментам в 2023 году, в натуральном и денежном выражении, %
Ценовой сегмент |
Доля, % |
|
В натуральном выражении |
В денежном выражении |
|
Высокий |
2,9% |
43,6% |
Терпимая |
16,1% |
39,8% |
Низкий |
80,9% |
16,5% |
Всего |
100% |
100% |
Источник: оценка Pro-Consulting
4. Выводы
Украинский рынок ветеринарных препаратов во многом зависит от фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий, при этом основной спрос приходится на антибактериальные, лечебные и противопаразитарные препараты, что обусловлено необходимостью обеспечения здоровья животных, соблюдения санитарных норм и сохранения поголовья скота в военное время.
Экспорт в основном включает антибактериальные, терапевтические и противопаразитарные препараты, с крупнейшими рынками в Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Основную долю импорта ветеринарных препаратов в Украину составляют антибактериальные средства, противопаразитарные препараты и вакцины. Крупнейшими поставщиками являются Китай, Чехия, Польша, Румыния и Венгрия. Большая часть препаратов в натуральном выражении относится к низкому ценовому сегменту, хотя в денежном выражении доминируют ветеринарные препараты высокого ценового сегмента.
Высокий уровень теневого рынка, охватывающего 10-20% рынка, осложняет деятельность легальных производителей. Недостаточный контроль за контрафактной продукцией и жесткое регулирование снижают конкурентоспособность качественных лекарственных средств, что открывает возможности для государственных инициатив, направленных на стимулирование производства качественной продукции.
В 2023 году количество кур на птицефабриках увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим годом, а потребление курятины на душу населения возросло на 10%. Дальнейшее развитие отрасли потребует дополнительных объемов специализированных препаратов (витаминов, вакцин, дезинфицирующих средств), что будет способствовать росту спроса.
Рост заболеваемости домашних животных и появление новых болезней и их штаммов требует от фермеров закупки большего количества препаратов для сохранения поголовья. В 2023 году в Европе были вспышки африканской чумы свиней, а в июле 2024 года случаи этого заболевания были зарегистрированы в Черниговской области. Такая эпидемиологическая ситуация способствует увеличению спроса на ветеринарные препараты в Украине.
Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.
Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.
pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
info@pro-consulting.ua