Аналіз ринку ветеринарних препаратів в Україні

1. Тенденції ринку ветеринарних препаратів в Україні

Український ринок ветеринарних препаратів демонструє високу залежність від фермерських господарств та агропідприємств, які є основними споживачами продукції. Ринок представлений продукцією українського виробництва та імпортними препаратами.

Діаграма 1

Сегментація продажів ветеринарних препаратів в Україні станом на 2023 рік, %

Джерело: оцінка Pro-Consulting
 
Основний попит на ветпрепарати зосереджений у секторах птахівництва, тваринництва та утримання дрібних домашніх тварин. Це обумовлено необхідністю забезпечення здоров’я тварин, дотримання санітарних норм та збереження поголів’я в сучасних умовах.

Згідно зі статистикою, кількість худоби в країні має низькі показники у порівнянні з провідними країнами світу, де на 1 мешканця припадає, наприклад, 2-3 свині, коли в Україні у 12-15 разів менше. На ринку домашніх улюбленців українці, на відміну від жителів інших країн, частіше обирають котів ніж собак (22% проти 14%).

Основними каналами збуту ветеринарних препаратів є оптова та роздрібна торгівля, а також онлайн-платформи. Оптова торгівля передбачає постачання на птахоферми, свинарники та корівники. Роздрібна торгівля, зокрема через ветеринарні аптеки та зоомагазини, орієнтована на домогосподарства та власників домашніх тварин. Онлайн-ритейлери і маркетплейси пропонують зручний вибір і доставку як для роздрібних споживачів, так і для фермерських господарств.

Діаграма 2

Сегментація B2C ринку за локацією продажів ветеринарних препаратів, %

Джерело: оцінка Pro-Consulting
 
Кількість ветеринарних аптек у містах є меншою порівняно з ветеринарними клініками та зоомагазинами. Це зумовлено тим, що ветеринарні аптеки спеціалізуються на лікувальних та протипаразитних препаратах, які також можна придбати у ветеринарних клініках та зоомагазинах.

Діаграма 3

Частка ветеринарних клінік, аптек та зоомагазинів в Україні станом на 2023 рік

Джерело: оцінка Pro-Consulting
 
Варто зазначити, що ветеринарні препарати продаються не лише в спеціалізованих ветеринарних аптеках чи зоомагазинах, а й представлені на полицях супермаркетів та гіпермаркетів.

2. Оцінка тіньового ринку

Політика української держави в галузі ветеринарної фармації може бути не завжди доцільною через існуючі нормативні документи, що накладають надмірно суворі вимоги на легальних виробників при відсутності належного державного контролю за обігом ветеринарних препаратів. Це може призвести до втрати конкурентоспроможності якісних препаратів перед контрафактними, що не піддаються жорсткому контролю. В результаті, це сприяє розвитку тіньового ринку та зменшення обсягів виробництва якісних препаратів легальними компаніями.

Український ринок ветеринарних препаратів має значну частку тіньового сектору, що складається переважно з фальсифікованих та контрафактних продуктів. Згідно з оцінками експертів, частка тіньового ринку може становити від 10 до 20% загального обігу на ринку ветеринарних препаратів в Україні. Діаграма 4 демонструє орієнтовну структуру цього сектора.

Діаграма 4

Структура тіньового ринку ветеринарних препаратів в Україні

Джерело: оцінка Pro-Сonsultіng

3. Зовнішня торгівля

Український експорт ветеринарних препаратів переважно складається з антибактеріальних засобів, лікувальних та протипаразитних препаратів. Експорт за іншими видами продукції, такими як вітаміни та вакцини, є нижчим через високий рівень конкуренції на зовнішніх ринках. Утім, вартість цих препаратів є вищою, що впливає на грошову структуру поставок.

Сумарний експорт у 2023 році становив 712 тонн, що відповідає 9,31 млн євро у грошовому вираженні. Найбільшими ринками збуту у натуральному вираженні стали Азербайджан (38,0%), Киргизстан (23,5%), Таджикистан (9,3%), Узбекистан (6,7%) та Туреччина (6,0%). У грошовому вираженні найбільші частки припали на Азербайджан (26,9%), В’єтнам (13,0%), Киргизстан (12,7%) та Узбекистан (4,2%).

Основну частку імпорту ветеринарних препаратів до України становлять антибактеріальні засоби, протипаразитні препарати та вакцини. Їх сукупна частка становить 80% у натуральному вираженні та 87,33% у грошовому. Решта припадає на вітаміни, мінерали, лікувальні засоби, дезінфекційні препарати, стимулятори та коректори поведінки.

За 2023 рік сумарний імпорт склав 1909 тонн, що відповідає 114 млн євро у грошовому вираженні. Найбільшу частку в натуральному вираженні зайняли Китай (24,3%), Чехія (21,8%), Польща (8,7%), Румунія (6,8%) та Угорщина (3,1%). У грошовому вираженні лідерами стали Угорщина (14,8%), Австрія (8,2%), Чехія (8,1%), Польща (2,9%) та Іспанія (2,7%).

В Україну імпортуються ветеринарні препарати різних цінових сегментів (євро за кг): високий діапазон – від 330 євро, середній – від 25 до 330 євро, низький – до 25 євро. Для вакцин діапазони цін такі: високий – від 760 євро, середній – від 130 до 760 євро, низький – до 130 євро.

Таблиця 1

Імпорт ветеринарних товарів (окрім вакцин) в Україну за ціновими сегментами 2023 року, в натуральних та грошових показниках, %

Джерело: оцінка Pro-Consulting

4. Висновки

Український ринок ветеринарних препаратів значною мірою залежить від фермерських господарств та агропідприємств, з основним попитом на антибактеріальні, лікувальні та протипаразитні препарати, що обумовлено необхідністю забезпечення здоров’я тварин, дотримання санітарних норм та збереження поголів’я в умовах війни.

Експорт переважно включає антибактеріальні, лікувальні та протипаразитні препарати, з найбільшими ринками збуту в Азербайджані, Киргизстані, Таджикистані та Узбекистані. Основну частку імпорту ветеринарних препаратів до України становлять антибактеріальні засоби, протипаразитні препарати та вакцини. Найбільшими постачальниками є Китай, Чехія, Польща, Румунія та Угорщина. Більша частина препаратів в натуральному вираженні належить до низького цінового сегмента, хоча в частці в грошовому вираженні переважають ветеринарні препарати високого цінового сегменту.

Високий рівень тіньового ринку, що охоплює 10-20% ринку, ускладнює діяльність легальних виробників. Недостатній контроль над контрафактною продукцією та жорстке регулювання знижують конкурентоспроможність якісних препаратів, що відкриває можливості для державних ініціатив, спрямованих на стимулювання виробництва якісної продукції.

У 2023 році кількість курей на птахофабриках зросла на 15% порівняно з попереднім роком, а споживання курятини на душу населення збільшилося на 10%. Подальший розвиток галузі потребуватиме додаткової кількості спеціалізованих препаратів (вітамінів, вакцин, дезінфекційних засобів), що сприятиме збільшенню попиту на ринку.

Зростання захворюваності свійських тварин та поява нових хвороб і їх штаммів вимагає від фермерів закуповувати більше препаратів для збереження поголів’я. У 2023 році в Європі спостерігалися сплески африканської чуми свиней, а в липні 2024 року випадки цього захворювання були зареєстровані в Чернігівській області. Така епідеміологічна ситуація сприяє збільшенню попиту на ветеринарні препарати в Україні.

Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.

Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.

+38 (044) 233-34-32
[email protected]