1. Анализ тенденций развития рынка
До начала военных действий в Украине, рынок кабельной продукции активно развивался, так как был стабильно высок спрос на внутреннем рынке и за рубежом. В 2022 г. производство существенно сократилось из-за рисков боевых действий в городах расположения крупнейших производителей, а также из-за остановки работы потребителей. Спрос на товар стал расти после обстрелов критической инфраструктуры в связи с необходимостью восстановления коммуникаций практически на всей территории страны. В первую очередь, речь идет о поврежденных телекоммуникационных линиях, требующих восстановления.
Основным риском для рынка является фактор военных действий и размещение большого количества заводов в Харькове, Одессе, Запорожье, которые находятся под регулярной угрозой ракетных ударов.
Из-за военных действий пострадал «Завод «Південкабель». В июле 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего был вызван пожар на производственном предприятии. Пожар произошел на открытой площадке площадью 300 кв. м, где хранились кабели.
«Запорожский завод цветных металлов», являющийся лидером №1 по экспорту медного кабеля с Украины, по программе релокации бизнеса частично переместил свои производственные мощности в Ивано-Франковск. Уже в августе 2022 г. на новом месте было начато производство медного кабеля.
2. Производство и ёмкость рынка
Основными типами высоковольтных кабелей на рынке являются кабели для напряжения не более 80 В, диаметром жилы проводника более 0,51 мм и кабели, оснащенные соединительными устройствами, неопределенного типа.
Около 90 % украинского рынка высоковольтной кабельной продукции принадлежит отечественному производителю. Снижение объемов производства в 2021 г. было вызвано проблемами с поставками европейского сырья из-за пандемии. В 2022 г объемы производства и экспорта кабельной продукции существенно сократились. После обстрелов объектов критической инфраструктуры внутренний спрос на продукцию данного вида существенно вырос.
Экспортные поставки в довоенный период обеспечивались в основном Запорожским заводом цветных сплавов, предприятиями «Одескабель» и «Південкабель». В 2022 г. производство на этих предприятиях было усложнено из-за частых обстрелов со стороны российской федерации. В феврале 2022 г. в результате ракетного обстрела было уничтожено предприятие по производству кабеля в Шестовице Черниговской области. Утраченные мощности составляли около 6 тис. км кабеля в месяц, 20 % из которых экспортировалось в Европу. Для восстановления производства было приобретено оборудование харьковского предприятия, которое не работало в последние годы. Запуск нового производства состоялся в уже в сентябре 2022 г., однако мощности сократили почти втрое. Тем не менее, объемы внутреннего производства высоковольтного кабеля не снизились.
Ёмкость рынка Украины в довоенный период демонстрировала растущую динамику и в 2021 г. составила 56,7 тыс. т. В 2022 гг. в связи с обстрелами и повреждениями электросетей и предприятий по всей территории Украины, внутренний спрос на продукцию данного вида вырос. С целью обеспечения потребности рынка, часть предприятий нарастили объемы производства высоковольтной кабельной продукции. На фоне снижения объемов внешней торговли, увеличение внутреннего производства привело к поддержанию емкости рынка на уровне предыдущего довоенного года. По предварительной оценке, в 2022 г. емкость рынка высоковольтной кабельной продукции составила порядка 69 тыс. т.
3. Внешняя торговля
В 2022 году объемы экспорта высоковольтной кабельной продукции значительно снизились из-за необходимости обеспечивать отечественный рынок после прекращения функционирования некоторых предприятий и увеличения спроса на высоковольтные кабели.
Крупнейшими экспортерами высоковольтных кабелей в Украине выступали ПАО «Завод «Південкабель» и ПАО «Одескабель». До 2022 года основные объемы поставлялись в Молдову и беларусь. В 2022 году экспорт с беларусью был остановлен.
Диаграмма 1
География экспорта высоковольтного кабеля с Украины в 2021-2022 гг., в натуральном выражении, %
Источник: Государственная таможенная служба Украины, оценка Pro-Consulting
В 2022 году импорт высоковольтных кабелей в Украину снизился приблизительно в три раза из-за усложнения логистики и составил порядка 1,2 тыс тонн. Закрытие морских портов, подорожание топлива, трудности с перевозкой продукции по железной дороге повлияли на объем импорта в Украину и увеличили спрос на отечественное производство.
Крупнейшим импортером до 2022 года была белорусская компания «Энергокомплект», но в 2022 году сотрудничество с беларусью приостановилось. Крупнейшими компаниями-импортерами являются турецкая компания Demirer Kablo и СП АО "Uzkabel" из Узбекистана. Основными странами, импортирующими высоковольтные кабели в Украину, являются Турция, Узбекистан и Германия. Большую часть импорта занимала Беларусь, но в 2022 году было прекращено сотрудничество.
Диаграмма 2
География импорта высоковольтного кабеля в Украину в 2021-2022 гг., в натуральном выражении, %
Источник: Государственная таможенная служба Украины, оценка Pro-Consulting
4. Потребление на рынке
Основными потребителями высоковольтных кабелей в Украине являются коммунальные предприятия, облэнерго, государственные предприятия, работающие в энергетической системе, городские и областные советы для обустройства энергетики города или области. В настоящее время спрос и потребность в высоковольтных кабелях растет с каждым днем из-за необходимости восстановления энергетического сектора и поддержки тех участков, которые уже восстановлены. Согласно данным о госзакупках, за период 2019-2022 гг. было реализовано высоковольтных кабелей на сумму около 3 млрд грн.
5. Выводы
Украинский рынок высоковольтных кабелей удовлетворяется, в основном, за счет внутреннего производства. В 2022 г. спрос на данную продукцию вырос в связи с необходимостью восстановления предприятий и инфраструктуры, пострадавшей в результате агрессии со стороны рф.
Рынок высококонкурентен с большим количеством операторов. В 2020-2022 гг. лидирующие позиции занимало ООО «Европан», сместив предприятие «Завод «Південкабель».
Цена на продукцию зависит от стоимости материалов, из которых ее производят и материально-технического обеспечения производства. В начале 2022 г. отечественный рынок испытал некоторый дефицит из-за приостановки работы определенных важных производителей в результате военных действий. Это повлияло на рост цен.
За период 2019 – 2022 гг. изменилась структура импорта и экспорта по странам. В течение 2019-2021 годов значительная доля экспорта высоковольтных кабелей приходилась на беларусь. Эта же страна была важным импортером высоковольтных кабелей для Украины, в 2021 году обеспечивала 40,8% всего импорта. С 2022 г внешнеэкономические отношения с беларусью были разорваны, что повлияло на смену географии поставок как в Украину, так и за ее пределы.
Учитывая основные тенденции рынка, наибольший спрос в разрезе регионов будет в западной и центральной части Украины. Это связано с необходимостью восстановления объектов энергетической инфраструктуры, пострадавшей от обстрелов, перемещением бизнеса в эти регионы и запуском новых строительных проектов, сфер деятельности, где этот продукт используется наиболее широко. В будущем спрос в южных и восточных регионах страны возобновится, но эта тенденция будет зависеть от развития событий на фронте и ситуации по деокупации регионов.
