Рынок франшиз детских спортивных клубов в Украине

1. Анализ тенденций развития франшиз услуг для детей в Украине

Рынок детского фитнеса уникален, на Западе он развивается галопирующими темпами. Начиная со спортивных клубов и танцевальных классов для детей и заканчивая организацией мобильных групп детской активности - в каждой из этих ниш можно построить преуспевающий бизнес

В Украине всего несколько лет назад начала формироваться новая бизнес-ниша, основанная на детском спорте. Бизнес на детском спорте практически вне конкуренции. Особенно в маленьких городах, где ощущается резкий дефицит спортивных секций для детей.

Детские спортивные центры относятся к рынку образовательных услуг, который в течение последних 10 лет в Украине активно развивался. Объясняется это тем, что предприниматели понимают перспективу бизнеса, основанного на товарах и услугах для детей, но именно этот узкий сегмент фактически только начал активно расти в последние несколько лет.

Сегодня ситуация немного иная. Конечно, рынок еще не успел насытиться предложениями предпринимателей и в принципе остается свободным, но перспективность направления детского спорта понимают многие. Характерно, что в Украине и на территории СНГ наиболее популярен формат спортивных школ, которые обучают детей игре в футбол, волейбол баскетбол и танцам.

Целевой аудиторией частных спортивных школ являются преимущественно женщины от 25 до 40 лет, имеющие детей возрастом от 3 до 10 лет.

Спрос на услуги частных спортивных школ

Важность дошкольного и дополнительного образования понимают и родители, и многие владельцы образовательных центров, предлагающие различные услуги интеллектуального роста ребенка. Но знания - далеко не все, что нужно детям.

Во-первых, детям в возрасте до 10 лет меньше всего хочется сидеть за партой, а больше всего - играть. Востребованным решением в таком случае являются спортивные занятия, где ребенок может много играть, бегать, подружиться со своими ровесниками, а к тому же - улучшить координацию и в целом физическое здоровье.

Во-вторых, сами родители, как правило, не имеют времени, чтобы активно заниматься с детьми. В связи с чем, им намного удобнее отдать их в специализированную школу.

В-третьих, в большинстве случаев, существующая потребность так и остается неудовлетворенной. Вариантов для занятия детьми спортом немного: “кружки” при государственных школах или профессиональные клубы.

Однако, существующие “кружки”, даже при их наличии, делают набор детей школьного возраста. В большинстве случаев, такие «кружки» проводят занятия по футболу и волейболу. Частные школы напротив - реализуют широкий перечень услуг и принимают на обучение детей начиная с трехлетнего возраста.

Что касается профессиональных клубов, то попадают в них единицы - дети проходят жесткий отбор, в результате которого отсеивается большая часть претендентов на место. Да и оплачивать занятия с профессиональным тренером могут позволить себе далеко не все желающие.

Поэтому для большинства детей и родителей идеальным вариантом становится частная спортивная школа. Таким образом, заняв свободную нишу “спортивный” бизнес может забрать значительную часть целевой аудитории у школьных «кружков», удовлетворив высокий спрос, что существует на рынке.

Услуги детской спортивной школы

При открытии спортивной школы в городах с небольшой численностью населения, стоит ориентироваться на массовые, наиболее популярные виды спорта, такие как футбол, волейбол или плавание. Для городов-миллионников могут быть актуальны школы по баскетболу или, например, регби, танцам, гимнастике – тут есть возможность найти широкую аудиторию клиентов.

Наиболее популярным видом спорта является футбол. Это связано с тем, что в широком смысле футбол развивает не только навык управления мячом, но и умение работать в команде, координацию движений, ловкость, скорость и в целом физическое состояние здоровья.

К тому же, с точки зрения организации тренировок и матчей, футбол очень удобен для предпринимателя. Все, что необходимо приобрести - это хороший зал, ворота и мячи. Игра актуальна в любое время года и в любом месте.

Однако, зачастую, концентрирование исключительно на одном виде спорта очень сужает возможность привлечения целевой аудитории. Многие операторы предлагают широкий спектр услуг - занятия по волейболу, баскетболу, регби, боевым искусствам и, возможно, шахматам. В зимний сезон актуальными становятся катание на горных лыжах и сноубординг.

Преимущества детского спортивного центра:

• растущий спрос
• относительно свободная ниша
• слабая конкуренция
• широкая целевая аудитория
• понятная организация бизнес-процессов
• не обязательно иметь помещение в собственности или долгосрочной аренде
• небольшие стартовые вложения

Главным преимуществом данного бизнеса является то, что детский спортивный центр может работать в двух форматах.

1. Полноценный центр в собственности или в долгосрочной аренде со спортивным залом, раздевалкой и всеми необходимыми коммуникациями. Площадь такого центра в среднем составляет от 150 кв. м. Из-за больших стартовых и текущих расходов предпринимателю (потенциальному инвестору/франчайзи) нужно владеть приличной суммой инвестиций и достаточными знаниями ведения бизнеса, чтобы центр “не простаивал”.
2. Второй вариант больше подходит для начинающего предпринимателя. Бизнес на детском спорте позволяет арендовать не помещение для постоянного пользования, а спортивный зал или манеж с почасовой оплатой. Так можно минимизировать риски, не потеряв средства при недостатке клиентов. При этом все остальные бизнес-процессы - поиск клиентов, преподавателей - будут такими же, как и в полноценном центре.

Недостатки детского спортивного центра:

• небольшая прибыль (сравнительно)
• сложность поиска профессиональных преподавателей
• сложность взаимодействия со школами и детскими садами
• влияние сезонности

Ни один из приведённых выше форматов спортивного центра поначалу не принесет большую прибыль. На первых порах инвестору придется «вкладываться» в маркетинговую кампанию максимально, чтобы стать узнаваемым среди целевой аудитории города.

Реклама очень важная часть работы в данном сегменте. Владельцам спортивной школы нужно задействовать не только традиционные каналы рекламы (социальные сети и местные радиостанции), но и подойти к этому вопросу с точки зрения неординарности и эффективности (кооперация с местными детскими садами и школами, спонсорство, партнёрские программы и т.п.). “Сарафанное радио” и положительные отзывы о центре в этом бизнесе также очень важны.

Франшиза детского спортивного центра

На рынке существуют компании, которые уже прошли путь от 1 предприятия до целой сети спортивных школ. Опыт франчайзера позволяет франчайзи использовать уже проверенные способы развития бизнеса и специально разработанные методики.

Рынок относительно свободен, а целевая аудитория широка - это главные преимущества ниши, которые могут принести хорошую прибыль.

Организовывая такую школу, нужно знать, что для старта проекта потребуются немалые вложения. Соответственно, и услуги будут находится в среднем ценовом диапазоне. Если в крупных городах зарплаты большинства родителей позволяют оплачивать секции, то в небольших населенных пунктах у них просто может не хватать средств при всем желании, так как уровень зарплат маленький.

Не стоит забывать и про сезонность спорта. Летний и осенний период школы футбола будут приносить наибольший доход. Таким образом, при открытии школы футбола нужно учитывать эти два фактора, грамотно регулировать ценовую политику, чтобы секция была доступной и в то же время бизнес приносил прибыль, даже в не сезонное время.

Футбол – один из самых популярных видов спорта не только в нашей стране, но и во всем мире. Поэтому открытие школы по футболу - это не только выгодный, но еще и престижный бизнес для его владельца.

В целом, бизнес по франшизе дает франчайзи более легкий вход на рынок и потенциальную клиентскую базу. Это экономит немало средств на первоначальную рекламную компанию и наработку доверия потребителей/клиентов.

Франчайзинг в сфере организации спортивных клубов для детей имеет схожие проблемы и факторы влияния, что и рынок франчайзинга в Украине в целом (п. 1.1).

Помимо того, снижает темп развития рынка франшиз спортивных клубов для детей в Украине ряд проблемных моментов:

• Мифы, связанные со стоимостью и качеством тренировок в частных спортивных клубах. Среди украинского населения распространено мнение, что частные спортивные школы слишком дорогие и в них уделяют меньше внимания детям. Это связано с тем, что такие школы предлагают новые программы тренировок, которые не всегда понимают родители. Однако, этот миф начинает терять свою популярность.
• Отсутствие тренеров нового типа мышления. Частные спортивные школы позиционируют себя, как заведения, которые предоставляют современный подход к спортивному развитию ребёнка, новые подходы к преподаванию и отношению к развитию ученика. Возникает потребность в квалифицированных кадрах. Проблема заключается в том, что тренеры не всегда готовы менять подход к образованию, а молодые кадры не всегда вызывают доверие. Применение международных программ тренировок, а также – новых подходов к организации тренировок и обучению будущих тренеров в скором времени могут сделать эту проблему менее значимой.
• Клубы действуют, как частные предприятия и не имеют бюджетных льгот. В частных спортивных клубах все расходы полностью ложатся на родителей и в редких случаях - на привлеченных спонсоров.
• Аренда помещений/залов/стадионов. Помещения, которые используются для тренировок во многих случаях взяты в аренду. Поэтому с изменением владельца, существует риск расторжения контракта об аренде, или увеличения стоимости аренды.

Помимо перечисленных проблемных моментов, на развития рынка частных спортивных клубов в Украине также влияет ряд других факторов:

Уровень доходов населения. Первым фактором, который влияет на принятие решения о возможности отдать ребёнка в частную спортивную школу, а также – на сам выбор клуба – это финансовые возможности родителей: уровень заработной платы и их расходы, поскольку обучение в частных спортивных школах требует значительных денежных расходов.

В Киеве наблюдается значительный прирост доходов населения. В 2018 году основным фактором роста зарплат оказался рост объемов экспорта страны. В 2019 году прирост зарплат в долларовом эквиваленте, в основном, произошел за счёт укрепления национальной валюты, а также за счет роста экономики в целом (по предварительным оценкам украинской финансовой группы ICU рост составил 3,7%).

Основные факторы, которые влияют на покупательскую способность – это расходы на продукты питания, которые составляют основную часть всех расходов населения (уменьшение доли расходов на продукты питания за счет снижения инфляции с 13,7% в 2017 году до 4,1% в 2019 году). На втором месте в структуре расходов населения расположены услуги ЖКХ. Остальные расходы (транспорт, связь, образование и т. д.) занимают значительно меньшую долю (каждая категория расхода занимает менее 5%).

Таблица 1

Средняя заработная плата штатных работников в Киеве и факторы, влияющие на покупательскую способность в 2015 – 2020 гг.

Источник: Главное управление статистики в г. Киеве, оценка Pro-Consulting

Демографическая ситуация. Больше 91% частных спортивных школ находятся в больших городах, около 30% - только в Киеве. Это связано с ростом населения в больших городах, увеличением спроса на услуги спортивных школ, а также с более высокой платёжеспособностью городского населения. С 2017 года население Украины ежегодно уменьшалось - на 0,47% в 2018 г. и 0,55% - в 2019 г. Но эта тенденция не относится к большим городам, где численность населения растет. Основная причина -  урабанизационные процессы, когда сельское населения переезжает в город на роботу или для получения высшего образования.

Подход к развитию ребёнка. Частные школы предлагают уникальные программы тренировок и развития ребёнка, индивидуальный подход, а в некоторых случаях и возможность попасть в сборные/помощь при поступлении в институты физического образования.

Техническое оснащение. Частные спортивные школы имеют более современное оснащение и более качественный инвентарь, лучше спортивные залы. Также большое внимание здесь уделяется на разностороннее развитие учеников (комплексность программ; не только физическое развитие, но и развитие смекалки). Этот фактор имеет существенное значение для родителей, которые хотят, чтобы их ребёнок рос активным и развивался всесторонне.

Также нужно отметить, что среди услуг для детей в Украине, как и в целом на территории СНГ, шире распространены различные образовательные услуги, кружки и центры. Именно эти направления (наравне с частными садиками и школами) пользуются большей популярностью как среди клиентов, так и являются более распространёнными форматами центров для развития сети по франшизе.

2. Каналы продвижения на рынке

В Украине до сих пор достаточно ограниченное количество операторов, которые занимаются разработкой и продвижением, продажей франшизы. В СНГ данный перечень намного шире. Выборка соответствующих сайтов по запросам «франчайзинг» и «каталог франшиз» до конца третьей страницы поисковой системы Google позволяет выделить список из 20 ресурсов:

• bbroker.ru
• beboss.ru
• bizbroker.ru
• businessesforsale.ru
• buybrand.ru
• coolidea.ru
• delovoybazar.ru
• franch-pro.ru
• franch.biz
• franchisekey.ru
• franchisinguniverse.ru
• franshiza.ru
• frshop.ru
• kupi-franshizu.ru
• malls.ru
• megamagnat.ru
• openbusiness.ru
• rfranch.ru
• sellbrand.ru
• shopandmall.ru

В Украине данный перечень значительно ниже. Однако, данные ресурсы фактически составляют конкуренцию на исследуемом рынке. В связи с этим, приведём анализ ТОП-5 данных ресурсов.

Таблица 2

Основные показатели ТОП-5 каталогов франшиз в Украине и СНГ

Источник: по данным операторов рынка 

3. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка

Рынок франчайзинга в Украине фактически только начинает развиваться. Количество франчайзинговых точек (объектов, открытых как собственными силами компании-франчайзера, так и партнёрами-франчайзи) растёт ежегодно на 40-50%, что свидетельствует о стабильном спросе на франшизы.

Развитие рынка франчайзинговых услуг происходит благодаря росту интереса представителей бизнеса к развитию по системе франчайзинга. Активное развитие данной модели в мире также способствует росту спроса на рынке. Однако, нужно отметить тот факт, что украинские предприниматели во много оказываются не готовы к тому, чтобы эффективно развиваться по франшизе. В связи с этим, количество франчайзинговых предложений на рынке постоянно меняется. Слабые игроки уходят с рынка, а новые занимают их место.

На украинском рынке по состоянию на текущий момент функционирует всего 6 крупных операторов, которые предлагают услуги в сфере разработки, продвижения и продажи франшизы. Однако, эти компании предоставляют свои услуги не только для украинских предпринимателей, но и имеют офисы в России/Казахстане.

В сегменте детских футбольных клубов (отечественные франшизы) на данный момент представлено менее 5 предложений.

Для успешного выхода и работы на украинском рынке в первую очередь самыми важными являются:

• продуманный ассортимент услуг;
• взвешенная ценовая политика;
• активная и всесторонняя маркетинговая компания (в том числе, развитие личного бренда, продвижение социальных сетей, You-Tube-канала);
• удобный и функциональный сайт;
• сочетание предложений, которые совсем/почти не предлагают компании-конкуренты (возможность профессионального развития ребёнка в спорте и т.п.)

В ближайшей перспективе можно ожидать, что клиенты будут становится всё более требовательными к услугам, которые предоставляют операторы рынка.

Кроме того, нужно отметить тот факт, что в Украине ожидаются законодательные изменения в исследуемом сегменте - детский спорт в Украине может стать платным.

Так, партия «Слуга народа» подала в Верховную раду на рассмотрение законопроект,  законопроект №3030 от 7.02.2020, в котором они уравняли в правах частные спортивные клубы и ДЮСШ, а также разрешили взимать оплату за тренировки в коммунальных спортивных школах. Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады и сейчас передан на рассмотрение комитетам.

В пояснительной записке законодатели указали, что оптимизация финансовой деятельности в сфере детско-юношеского спорта, поиск и внедрение внебюджетных источников финансирования спортивной деятельности будет способствовать преодолению существующего отставания от европейских стандартов в совершенствовании механизмов финансирования детско-юношеского спорта в Украине, что станет одним из важных факторов обеспечения устойчивого развития физического воспитания в стране.

На сегодняшний день средств государственного и местных бюджетов не хватает для эффективной деятельности детско-юношеских спортивных школ. Указанным проектом Закона предлагается предоставить возможность детско-юношеским спортивным школам ввести плату за обучение детей в таких школах, что, по мнению авторов законопроекта, будет способствовать привлечению дополнительных средств на развитие детско-юношеского спорта.

Так, плата за обучение в детско-юношеских спортивных школах за месяц не может превышать 20% прожиточного минимума для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, установленного на 1 января соответствующего года.

Согласно новому законопроекту, ежемесячная оплата в ДЮСШ может составить около 500 гривен.

Дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, продолжат учиться в детско-юношеских спортивных школах бесплатно.

Интересно, что в 2020 году украинский спорт получит от государства почти 1,5 млрд грн и большая часть финансирования будет направлена на приоритетные виды спорта.