Рынок мясопереработки Украины | 2015

І. Общие тенденции развития

Общеизвестно, что пищевая индустрия определяет развитие экономики Украины, прочно удерживает ведущее место в структуре промышленного производства страны и существенно пополняет государственный бюджет. Значительная доля в структуре розничного товарооборота принадлежит мясопереработке.

За исследуемый период, аграрными предприятиями, объем выращивания скота и птицы увеличивался с каждым годом. В 2014 году прирост выращивания свиней составил 2%, птицы — на 5%, но сокращенно выращивания КРС — на 15%. Сокращения выращивания КРС связано с нерентабельностью содержания коров на фоне низких цен на молоко.

Объем выращивания скота и птицы в Украине за 2012 – 5 мес. 2015 гг.,  в живой массе тыс. тонн*

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting
* в забойной массе

Ключевыми регионами по выращиванью свиней являются Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Львовская и Ивано-Франковская, общая доля которых составляет 36%. Выращивание КРС распределено равномерно по регионам Украины, на каждый регион приходится около 6-7%. Больше всего птицы выращивают в Черкасской и Винницкой областях.

Структура выращивания скота и птицы в разрезе регионов Украины в 2014 году, в натуральном выражении, %

Рассматривая структуру выращивания КРС и птицы по видам происхождения, следует отметить, что львиная доля припадает на сельскохозяйственные предприятия – 62% и на хозяйства населения – 36%.

Выращивание КРС и птицы всех видов по видам происхождения в  Украине в 2014 году, в натуральном выражении, %

Динамика емкости рынка  мяса показывает незначительное снижение в 2013 году на 4% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2014 году прирост составил 10% по сравнению с 2013 годом. Негативная динамика исследуемого рынка связана со снижением реального валового дохода населения, следовательно, наблюдаются неблагоприятные изменения в структуре питания населения Украины. Потребление мяса и мясопродуктов снизилось на 37% в 2014 году.

Динамика емкости рынка мяса за 2012 – 5 мес. 2015 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн

ІІ. Динамика производства продукции в Украине

Несмотря на некоторое уменьшение поголовья свиней, это не повлияло на объемы производства продукции. Объемы производства мяса свинины увеличивались в течении исследуемого периода. В 2014 году прирост производства составил 5% по сравнению с 2013 годом. За 5 мес. 2015 года было произведено на 4,3 тыс. тонн больше мяса из свинины, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рассматривая объемы производства мяса КРС и птицы наблюдается негативная динамика в 2012 – 5 мес. 2015 гг. Снижение объемов производства мяса курицы связано с превышением предложения над спросом.

Объемы производства мяса КРС и птицы в Украине за 2012 – 5 мес. 2015 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Ниже представлена детальная таблица по объемам производства готовых продуктов из разного вида мяса. Большего всего отечественные производители выпускают готовую продукцию из мяса КРС и домашней птицы.

Структура объёмов производства готовых продуктов по видам мяса в Украине за 2012 – 5 мес. 2015 гг.,  в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

ІІІ. Внешняя торговля на рынке мяса в Украине

В 2014 году увеличился объём экспорта мяса свинины и птицы, однако снизились поставки мяса КРС с Украины. Рассматривая объем экспорта мяса свинины за 5 мес. 2015 года, наблюдается резкое увеличение поставок – на 9,9 тыс. тонн, подавляющее большинство которой было реализовано в Россию. Небольшие партии свинины также экспортировались в Молдову и Армению. Стремительный рост экспорта свинины в Россию объясняется получением разрешения нескольких украинских предприятий на поставки в данную страну. Около шести украинских предприятий имеют официальное разрешение на экспорт свинины в Россию – три из которых находятся в Донецкой области.

Динамика экспорта мяса КРС и птицы в Украине за 2012 – 5 мес. 2015 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Структура экспорта мяса из свинины по странам за 2013 – 5 мес. 2015 гг., в натуральном выражении, %

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Динамика импорта исследуемой продукции показывает ежегодное снижение, особенно в сегменте мяса свинины. В 2014 году объем импорта свинины снизился на 119,6 тыс. тонн по сравнению с 2013 годом. Рассматривая объемы поставок мяса свинины в Украину за 5 мес. 2015 года, стоит отметить также резкое снижение на 14,4 тыс. тонн.

Динамика импорта мяса из скота и птицы в Украине за 2012 – 5 мес. 2015 гг.,  в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Ключевыми импортерами свинины за 5 мес. 2015 года были Бразилия, Германия, Голландия, Канада и Венгрия, общая доля которых составила 94%.

Структура импорта мяса из свинины по странам за 2013 – 5 мес. 2015 гг., в натуральном выражении, %

ІV. Основные производители мяса в Украине

С тем, что разные игроки рынка работают в разных сегментах, группировать их необходимо в первую очередь по виду продукции. Второй уровень сегментации – по объемам производства.

Первый и наиболее крупный сегмент – курятина. Два крупнейших игрока – «Наша Ряба» (Мироновская и Винницкая птицефабрики) и «Агромарс» - работают по всей Украине и проводят наиболее активную маркетинговую деятельность. Доход крупнейших фабрик «Мироновского хлебопродукта» по материалам «Дело» в 2014 году составили 9,5 млрд. грн. Чистый доход «Агромарса» (ТМ Гаврилівські курчата») составил 2,4 миллиарда. Следом идут компании «Чернобаевское» и «Агрофирма «Авис». Остальные производители произвели на порядок меньше продукции и работают они преимущественно с расчетом на ближайшие регионы.

В сегменте свинины также есть абсолютный лидер. Компания АПК-Инвест, базирующаяся около Красноармейска Донецкой области. По оценкам того же источника поголовье свиней приближается к 22 тысячам. Следом идет группа из трех компаний с поголовьем в пределах 12-12,7 тысяч. Это «НВП Глобинский свинокомплекс» (Полтавская область), «Даноша» (Ивано-Франковская область) и «Агропродсервис» (Тернопольская область). Помимо них крупными производителями продукции из мяса свиней являются «АК Слобожанский», украинско-британская компания «Нива Переяславщины» (ТМ Пятачок) и «Бахмутский аграрный союз» (Амвросиевка, Донецкая область, ТМ «Щирий кум»).
В сегменте говядины крупнейшими производителями остаются «Козятинский мясокомбинат», «Конотопмясо», «Мясокомбинат «Ятрань» (Кировоград) и «Житомирский мясокомбинат».

V. Ценовая политика

По данным Госкомстата, цена на мясо и мясопродукты показывала нестабильную динамику на протяжении исследуемого периода. В 2013 году наблюдается замедление роста цен на продукцию. Однако в 2014 году индекс потребительских цен на подсолнечное масло вырос на 10,9%. В текущем году рост цен на продукцию повысился еще больше и превысил 135%.

Динамика индекса потребительских цен на мясо и мясопродукты за 2012- 5 мес. 2015 гг., %

Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

Исследуя динамику цен на мясо за 8 мес. 2015 года, можно наблюдать ежемесячный рост цен. За 8 мес. 2015 года средняя цена на мясо говядины за кг составила 77,47 грн., свинина – 66,81 грн., а курица – 33,97 грн.

Основным фактором влияния на цену мяса из свинины являются фактор сезонности. Из-за высокой температуры летом, у свиней отсутствует аппетит, что влияет на их  производительность. Следовательно, замедляется набор живого веса.

Динамика среднеукраинских цен на мясо  за 8 мес. 2015 года, грн./кг

Источник: по данным МЭРТ Украины

VI. Потребительские предпочтения на рынке мяса в Украине
В последние годы ассортимент мясной продукции на прилавках настолько велик, что очень сложно быть приверженцем одной определенной марки. На формирование потребительских предпочтений влияют не только соотношение цена-качество, но и отзывы друзей и знакомых, а так же общее мнение о торговой марке, сформированное на основании рекламы и других источников информации.

Большего всего, потребители обращают внимание на вкусовые качества товара, а также на цену. Учитывая снижение покупательской способности, потребители предпочитают продукцию по ценам среднего ценового сегмента. В основном исследуемый товар покупают в супермаркетах и магазинах самообслуживания, а также на рынках.

Среди торговых марок, самой популярной среди потребителей является ТМ «Глобино» и «Ятрань».

Рейтинг потребительских предпочтений по маркам/производителям колбасно-мясных изделий отечественного производства по состоянию на 2015 г. *

*максимальным значением рейтинга является оценка 5

Источник: по данным конкурса торговых марок «Фавориты успеха»

Рассматривая предпочтения потребителей по маркам куриного мяса, стоит выделить «Наша Ряба». Данная торговая марка набрала максимальный балл среди покупателей.

Рейтинг потребительских предпочтений по маркам/производителям куриного мяса отечественного производства по состоянию на 2015г. *

*максимальным значением рейтинга является оценка 5
Источник: по данным конкурса торговых марок «Фавориты успеха»

VII. Анализ проблем и тенденций развития рынка в Украине

Исследуя данный рынок, можно прийти к выводу, что ключевым сдерживающим фактором является снижение покупательской способности населения. Также на рынок мясопереработки влияет развитие животноводства. Из-за отсутствия налаженной государственной политики, крупных инвестиций – развития животноводства развивается не достаточно стремительно.

Основываясь на текущих данных о состоянии рынка мясопереработки Украины, можно сделать вывод, что к концу 2015 года увеличится ёмкость рынка мяса свинины и составит 930,22 тыс. тонн. Это обусловлено, прежде всего, высоким спросом на данную продукцию как на внутреннем рынке, так и на внешнем. В случае стабилизации и выравнивания экономических показателей, к 2016 году ожидается рост объемов производства на 53% относительно 2015 года. Но в дальнейшем, из-за насыщения рынка, прогнозируется небольшое снижение емкости рынка.

Прогнозные показатели емкости рынка мяса свинины за 2015 – 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн

Компания Pro-Consulting – ведущая консалтинговая компания с 10-летним опытом работы на рынке Украины и за ее пределами. Основными направлениями деятельности компании являются: анализ рынков, маркетинговые исследования, предоставление отраслевой аналитики, финансовый консалтинг. На данный момент аналитиками компании реализовано свыше 700 аналитических и маркетинговых исследований, а также более 220 инвестиционных проектов. Мы работаем по международным стандартам качества с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Сайт: www.pro-consulting.ua  Тел.: +38(044)591-52-53, E-mail: info@pro-consulting.ua