Спрос на рынок оборудования для очистки и сушки зерна напрямую формирует зерновой рынок. Темпы и направления развития рынка оборудования для зерна находятся в тесной зависимости от эффективности работы сельскохозяйственных производителей.
Рынок оборудования для очистки и сушки зерна в Украине
Общие тенденции развития, показатели рынка
На данный момент Украина обеспечена элеваторными мощностями на 58,6%, в соответствии с объёмом производства зерновых и актуальной информацией по существующим зернохранилищам. В связи с увеличением количества элеваторов, рынок оборудования для зерна также показывает тенденцию роста.
Диаграмма 1
Динамика емкости рынка оборудования для очистки и сушки зерна в Украине в 2018-1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, %
Источник: данные Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting
В Украине в исследуемый период производили больше оборудования для очистки, чем для сушки зерна. Так, в 2018 году 65% рынка приходится именно на него, и только 35% на зерновые сушилки.
Диаграмма 2
Структура рынка оборудования для зерна в Украине в 2018 г., в натуральном выражении, %
Источник: данные Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting
Практически весь рынок оборудования для очистки зерна состоит из отечественной продукции.
Диаграмма 3
Структура рынка оборудования для очистки зерна по происхождению в Украине в 2018 г., в натуральном выражении, %
Источник: данные Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting
Рынок оборудования для сушки зерна в 2018 году характеризировался преобладанием импортной продукции.
Диаграмма 4
Структура рынка оборудования для сушки зерна по происхождению в Украине в 2018 г., в натуральном выражении, %
Источник: данные Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting
Спецификой рынка оборудования является значительная роль транснациональных аграрных корпораций, имеющих полный цикл производства и являющихся крупными владельцами земли в стране. Дополнительной тенденцией является влияние неуправляемых погодных факторов: под влиянием изменений климата и температурных скачков в последние несколько лет меняются объемы сельскохозяйственного производства, в частности, урожай зерновых.
Большую роль в развитии исследуемого рынка играют программы государственной поддержки аграриев, которые реализуются в рамках концепции, разработанной Кабинетом Министров Украины О развитии фермерских хозяйств и фермерской кооперации на 2018-2020 гг.
Динамика производства оборудования в Украине
В Украине динамика производства оборудования для очистки и сушки зерна характеризируется положительной тенденцией роста.
Диаграмма 5
Динамика производства оборудования для зерна в Украине за 2018- 1 пол. 2019 гг., шт.
Источник: данные Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting
Внешняя торговля на рынке оборудования для очистки и сушки зерна в Украине
Экспорт
Объемы экспорта оборудования для очистки зерна с Украины сократились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Диаграмма 6
Динамика экспорта оборудования для очистки и сушки зерна с Украины за 2018- 1 пол. 2019 гг., шт.
Источник: данные Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting
В тоже время в 1 пол. 2019 года было экспортировано оборудования для сушки больше, чем в АППГ. Но при этом стоит заметить, что количество данной экспортированной техники достигает всего 31 шт. в анализируемом периоде текущего года.
Практически весь экспорт состоит из оборудования для очистки зерна. Основными потребителями украинской техники в 2018 году являлись: Россия, Польша, Литва. В 1 пол. 2019 года поставки в Россию значительно уменьшились. Лидером среди потребителей оборудования для очистки зерна украинского производства стала Польша, за ней Литва и США.
Диаграмма 7
Динамика структуры экспорта из Украины оборудования для очистки зерна по странам назначения в 1 пол. 2018-1 пол 2019 гг., в натуральном выражении, %
Источник: данные Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting
Что касается оборудования для сушки, то здесь ситуация иная, чем с техникой для очистки. В 2018 года в тройку лидеров в структуре вошли: Россия, Литва и Польша – суммарная доля этих стран составила около 90%. В 1 пол. 2019 года основными потребителями украинского оборудования для сушки зерна стали: Армения, Молдова и Россия, их суммарная доля в структуре экспорта с Украины составила более 3/4.
Импорт
Динамика поставок оборудования для очистки зерна в Украину характеризируется стремительным ростом в натуральном выражении.
Диаграмма 8
Динамика импорта оборудования для очистки и сушки зерна в Украину в 2018 г., шт.
Источник: данные Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting
Динамика импорта оборудования для сушки в Украину также показывает положительную тенденцию.
Основными поставщиками оборудования для очистки были: Турция, Германия и Китай. В 1 пол. 2019 года стремительно увеличился импорт товара из Турции (доля страны в структуре поставщиков составила 63%, что на 40 процентных пунктов больше, чем в аналогичном периоде 2018 года), а поставки из Германии, наоборот, сократились (доля страны уменьшилась на 12 процентных пунктов).
Диаграмма 9
Динамика структуры импорта в Украину оборудования для очистки и сушки зерна по странам отправителям в 2018г., в натуральном выражении, %
Источник: данные Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting
Выводы и прогнозные тенденции развития в Украине
В Украине прогнозируется продолжение положительной тенденции роста показателей рынка оборудования для зерна в связи с ростом емкости рынка зерновых культур. По прогнозам, посевные площади под пшеницей на конец 2019 года увеличатся на 1-2% по сравнению с прошлым годом. В связи с этим ожидается рост объемов выращивания, которые могут достигнуть 31,5 млн. тонн в 2020 году. Спрос на оборудование для зерна будет стремительно расти до конца 2019 года, в котором ожидается сокращения спроса в связи с уменьшением объема производства зерна.
