Рынок пластиковых труб в Украине

Рынок пластиковых труб в Украине

Pro-Consulting специально для InVenture представляет аналитический обзор рынка пластиковых труб Украины

Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)

В домашней водопроводной системе могут использоваться различные типы трубопроводных материалов для различных целей, включая снабжение пресной водой, отвод сточных вод, орошение, газовые трубы для бытовых приборов и т. д. В старой водопроводной системе может преобладать чугун и оцинкованное железо, тогда как в новом доме будут использоваться почти исключительно пластиковые трубы различных типов.

Хотя сталь, чугун и медь являются хорошими материалами для труб, которые до сих пор активно используются, пластик предлагает множество преимуществ, которых им не хватает. Основное преимущество – пластик легко разрезать, придавать нужную форму и размер, что снижает трудозатраты на их установку. Другими преимуществами пластиковых труб могут быть следующие:

Нереактивность. Распространенная проблема с металлическими трубами заключается в том, что при соединении двух разнородных типов трубопроводов они могут вступать в реакцию друг с другом и подвергаться коррозии. Пластиковые трубы, в свою очередь, устойчивы к химической коррозии.

Устойчивость к коррозии: многие металлы начинают ржаветь после продолжительного контакта с водой и другими жидкостями. Пластик не так подвержен такому воздействию.

Низкая теплопроводность: многие типы пластиковых трубопроводов могут выдерживать широкий диапазон температур без деформации и трещин. В то же время их низкая проводимость помогает поддерживать температуру воды внутри, не создавая конденсации, как это обычно бывает в медных трубах (если они не изолированы).

Цветовая кодировка и маркировка: пластиковые трубы почти всегда будут различаться по цвету и иметь маркировку на внешней стороне, обозначающую диаметр, номинальное давление и тип пластика. В некоторых случаях пластиковые трубы также имеют лабораторную пломбу, сигнализирующую о том, что их можно использовать для питьевой воды. Это позволяет легко определить тип и назначение трубы, чтобы при необходимости заменить ее.

Водопровод, горячая и холодная вода, канализация, сточные воды и вентиляция, канализация, газораспределение, ирригация, водоводы, пожарные спринклерные системы и технологические трубопроводы являются основными рынками для систем пластиковых трубопроводов во всем мире. Подземные трубопроводы составляют большую часть рынка. Системы пластиковых трубопроводов позволяют использовать в зданиях множество важных экологически безопасных технологий. Кроме того, пластмассовые изделия затрачивают меньше энергии при производстве, а уже сейчас многие страны мира фокусируют свое внимание на национальные стратегии в области пластмасс для перехода к циркулярной и ресурсоэффективной экономики пластмасс. Так, пластиковые трубы, за оценкой экспертов, приблизительно в 1,5 раза тратят энергии при производстве.

Можно выделить основные экономические факторы, которые напрямую влияют на рынок пластиковых труб в Украине. В первую очередь нужно отметить ключевые:

1. Темпы и объём жилого строительства

Начиная с 2014 года, площадь принятия в эксплуатацию жилых помещений в Украине показывает разнонаправленную динамику. В 2018 году по сравнению с 2017 годом, площадь принятого в эксплуатацию жилья в Украине снизилась на 16,7% до 8504,2 тыс. м2, а в Киеве и вовсе на 36,7% (до 1097,7 тыс. м2). В 2019 году в связи с проведением выборов, многие застройщики ускорили строительные работы и в итоге общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию в Украине значительно возросла – почти на 20%.

Объем выполненных строительных работ в Украине показывал рост на протяжении всего анализируемого периода. Доля строительных работ в сегменте жилой недвижимости на протяжение 2017-2019 гг., составляла 38-43% от всех объемов выполненных работ в жилом строительстве по Украине, доля Киевской области - 3,5 – 7%.

Важным есть то, что последние годы в столице наблюдается тенденция возрастания интереса инвесторов к жилью комфорт-класса. Они более привлекательны с точки зрения инвестиций как для последующей перепродажи, так и сдачи в аренду. Наблюдается снижение спроса на жилье эконом-класса. Исходя из класса квартиры можно предположить более высокую покупательную способность их владельцев.

Несмотря на уменьшение объема нового предложения, общее количество ЖК в продаже продолжает расти. Так, если на начало 2018 квартиры предлагались в 255 новостройках, то к концу года эта цифра увеличилась до 279 комплексов, или на 9,4%. совокупный объем предложения в этих комплексах с учетом поглощения составил почти 60 тыс. квартир.

Согласно данным 100realty.ua, в конце 2019 года квартиры комфорт-класса занимали 42% рынка первичной жилой недвижимости, 28% приходилось на долю жилья бизнес-класса и 22% – на бюджетные ЖК.

2. Уровень платёжеспособности населения

Поскольку установка коммуникаций является обязательным условием при проведении оснащения и ремонта квартир, тенденции на данном рынке напрямую зависят от уровня платёжеспособности населения.

В анализируемом периоде в Киеве наблюдался значительный прирост доходов населения. В 2018 году основным фактором роста зарплат оказался рост объемов экспорта страны. В 2019 году прирост зарплат в долларовом эквиваленте, в основном, произошел за счёт укрепления национальной валюты, а также за счет роста экономики в целом (по предварительным оценкам украинской финансовой группы ICU рост составил 3,7%). Зарплаты в Украине значительно снизились из-за карантина и спровоцированного им экономического кризиса. За мнением экспертов, возвращение уровня зарплат хотя бы к докарантинному периоду займет очень много времени.

Основные факторы, которые влияют на покупательскую способность – это расходы на продукты питания, которые составляют основную часть всех расходов населения (уменьшение доли расходов на продукты питания за счет снижения инфляции с 13,7% в 2017 году до 4,1% в 2019 году). На втором месте в структуре расходов населения расположены услуги ЖКХ. Остальные расходы (транспорт, связь, образование и т. д.) занимают значительно меньшую долю (каждая категория расхода занимает менее 5%).

Среднестатистические домашние хозяйства в Украине закладывают около 3,3%, или 24,12 млрд. грн. от всех потребительских целей на предметы домашнего потребления, бытовую технику и поточное содержание жилья. Также надо учитывать, что по сравнению с 1 кварталом 2016 года (без учета оккупированных территорий) данный сегмент потребления вырос на 9,9%.

3. Уровень цен на рынке недвижимости

Чем выше цена на покупку самой недвижимости, тем больше вероятность, что многие потенциальные клиенты предпочтут сэкономить и иметь возможность вложить эти средства в проведение ремонтных работ. Соотношение спроса и предложения определяет цену, но существует и обратный механизм, когда ценовой уровень начинает влиять на спрос и предложение. Что касается ценообразования на жилье в новостройках, то все зависит от характеристик здания. Так, за анализируемый период произошло подорожание жилья. В 2019 году в 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 43033 грн. / кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 17552 грн. / Кв.м Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройках Киева составила 2,5.

По материалам портала 100realty.ua/ до июля 2020 года большая часть застройщиков пыталась искусственно сдерживать цены, однако некоторые застройщики меняют ценники, обосновывая это девальвацией гривны. В 2020 году сроки ввода в эксплуатацию строящихся ЖК в Киеве могут увеличится в среднем на 3-6 месяцев, что притормозит спрос на пластиковые трубы.

4. Себестоимость строительных работ

Индекс цен на строительно-монтажные работы выявляет изменения стоимости фиксированного набора материальных ресурсов (строительные материалы, изделия, конструкции и энергоносители) в текущем периоде по сравнению с предыдущим. (Индекс в течении 2017 и 2018 гг. имел растущую тенденцию и составлял 115,7% и 119,3%, однако в 2019 году цены замедлили рост и за. 2019 год индекс цен на строительно-монтажные работы составил 101,4%, что было вызвано укреплением национальной валюты). Опять-таки, рост цен на ремонтные и строительные работы ведёт к росту спроса на более экономично выгодные предложения для конечного потребителя.

Также к факторам влияния на рынок пластиковых труб можно отнести некоторые социальные факторы:

  1. Изменение численности населения. Спрос на пластиковые трубы, как и спрос на ремонтные работы в конечном итоге формируют потребители (люди), т. е. больше людей — больше спрос. Численность населения Украины демонстрирует постоянное сокращение, а также тенденцию к глобальной урбанизации. Так, количество населения Украины, согласно переписи, сократилось на 11 миллионов и по состоянию на 2020 год составляет 37 миллионов человек.
  2. Возрастной состав населения. Он сказывается на структуре спроса, так как люди разных возрастных групп имеют различную покупательскую платежеспособность.
  3. Социальный статус. Люди, имеющие, по их мнению, так называемый «высокий социальный статус» зачастую в своих предпочтениях руководствуются не соображениями экономической целесообразности (исходя из соотношения цена — качество), а стремятся к тому, чтобы жильё, в котором они живут «соответствовало» их статусу. Идея значимости «социального статуса» на рынке пластиковых труб находит свое отражение в проектах «элитного жилья», в строительство которого всё чаще включают возможность использования более дорогостоящих материалов.

Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2019-1 пол. 2020 (производство + импорт – экспорт) – в разрезе видов

Поскольку крупнейшие производители (Valrom, Installplast и Калушский трубный завод) не отчитались о производстве в 2020 году, рынок рассчитывался как сальдо внешней торговли. Рынок значительно сократился из-за спада строительства в этот период.

Таблица 1

Емкость рынка труб в Украине в 2019-1h / 2020 гг. c натуральном выражении, т

Материал

1 пол. 2019

2 пол. 2019

1 пол. 2020

Поливинилхлорид

5 774,6

7 097,9

2 786,0

Полиэтилен

46 307,7

50 691,9

38 874,4

Полипропилен

3 775,4

5 316,0

4 638,4

Всего

55 857,7

63 105,8

46 298,8

Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting.

Рынок полиэтиленовых труб, являясь наиболее развитым сегментом рынка, также ощутил «заморозку» в большинстве потребительских сегментов из-за сокращения как производства, так и импорта.

Трубы ПП в Украине не производились в определенных объемах, рост рынка произошел, несмотря на экономическую ситуацию.

Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)

На рынке основными типами полимеров, используемых для производства пластиковых труб, являются ПВХ (поливинилхлорид), PE (полиэтилен) и PP (полипропилен).

Диаграмма 1

Структура рынка пластиковых труб по происхождению (отечественная и импортная продукция) по видам материалов в 2019-1 п. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т

Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting

На украинском рынке пластиковых труб отечественная продукция преобладает в сегменте полиэтиленовых труб, доля импорта сравнительно небольшая. В сегменте ПВХ-труб импорт составляет значительную часть рынка, а в 1 половине 2020 и вовсе составил все 100% рынка. В сегменте труб из ПП также преобладает импорт, в 2019 году ПП-трубы в принципе произведены в Украине не были.

Динамика производства в количественных показателях по видам

Наиболее востребованным материалом на рынке оказался полиэтилен. Так, в 2019 году на него припадает 92,2% от всех материалов. Это может быть связано, в первую очередь, из-за экономической эффективности, долговечности, энергоэффективности.

Таблица 2

Динамика производства пластиковых труб в количественных показателях по видам материалов, тонн

 

1 пол. 2019 г.

2 пол. 2019 г.

1 пол. 2020 г.

PE

41 742

46 587

36 511

PVC

2 898

4 585

0

PP

0

0

1 370,6

Всего

44 640

51 172

37 881,6

Темп прироста, %

 

14,6%

-26,0%

Источник: Государственная служба статистики в Украине, оценка Pro-Consulting

Экспорт труб из Украины в 2019-1 пол. 2020 гг. (объёмы, структура, география)

В структуре экспорта основными товарами выступали пластиковые трубы для внешнего и наружного применения. Основным материалом при этом оставался полиэтилен. Вслед за ним идёт ПВХ.

Таблица 3

Экспорт труб в 2019 – 1 пол. 2020 гг. по применению в натуральном выражении, тонн, 1 пол. 2020 г. – оценка Pro-Consulting

 

1 пол. 2019 г.

2 пол. 2019 г.

1. пол. 2020 г.

Для внешнего применения

Безнапорные системы канализации

279,1

309,3

231,0

Системы трубопроводов горячей и холодной воды

168,5

271,6

202,9

Всего для внешнего применения

447,6

580,9

433,9

Для наружного применения (вода и газ)

Всего для наружного применения

486,2

695,8

519,8

С/Х

Системы капельного орошения

422,1

110,5

82,5

Всего для с/х

422,1

110,5

82,5

Шланги

Всего шлангов

277,9

117,5

87,8

Источник: Государственная служба статистики в Украине, оценка Pro-Consulting

Диаграмма 2

География экспорта труб в Украину по странам в 2019 – 1 пол. 2020 гг. натуральном выражении, %, 1 пол. 2020 г. – оценка Pro-Consulting

 

Источник: Государственная служба статистики в Украине, оценка Pro-Consulting

Импорт труб в Украину в 2019-1 пол. 2020 гг. (объёмы, структура, география, доли импортеров)

Таблица 4

Импорт труб в 2019 – 1 пол. 2020 гг. по применению в натуральном выражении, тонн

 

1 пол. 2019 г.

2 пол. 2019 г.

1. пол. 2020 г.

Для внешнего применения

Безнапорные системы канализации

5000,5

7152,2

5549,1

Системы трубопроводов горячей и холодной воды

1513,4

2067,5

569,2

Всего для внешнего применения

6513,9

9219,8

6118,3

Для наружного применения (вода и газ)

Всего для наружного применения

1242,6

3519,0

2041,2

С/Х

Системы капельного орошения

5052,3

842,7

2124,7

Спринклерные ирригационные трубопроводные системы

0,8

 

8,5

Всего для с/х

5053,1

842,7

2133,2

Шланги

Всего шлангов

1886,4

822,2

1774,9

н/д

123,3

215,2

213,1

Источник: Государственная служба статистики в Украине, оценка Pro-Consulting


Диаграмма 3

География импорта труб в Украину по странам в 2019 – 1 пол. 2020 гг. натуральном выражении, %

 

Источник: Государственная служба статистики в Украине, оценка Pro-Consulting

Состояние отраслей-потребителей (коммунальное хозяйство, В2С сегмент, АПК, строительные компании)

Самым маленьким на рынке труб в Украине является сегмент В2С, который представляет собой сантехнические трубы, преимущественно для ремонта, либо в рамках строительства частных домов. Этот сегмент за 2020 год наоборот развился за счет следующих факторов:

  1. Большое количество городского населения, у которых также есть загородная недвижимость, переехали на время карантина за город, и из-за увеличения требований к бытовым системам в домах, популярность строительных материалов возросла.
  2. Магазины крупнейшего DIY-ритейлера, Эпицентра, продолжили работу на время карантина.
  3. Даже те, кто остался в квартирах, также активизировались в направлении ремонта с появлением свободного времени.

В отношении рынка труб на потребительский сегмент приходится не более 3%, он уцелел.

В сегменте коммунальных услуг тенденции были двойственные. Частично работы продолжались, но не в тех объемах, в которых он бы продолжал работать без карантина. Еще одной особенностью этого сегмента, что товары и услуги для коммунальных предприятий закупаются по тендерному принципу через площадку ProZorro. Цена является основным критерием для этого сегмента, потому основная конкуренция проходит по цене.

Ситуация в сегменте АПК за 2020 год не претерпела существенных изменений, потому что аграрное производство является непрерывным процессом. Проблема с логистикой была основной в сегменте из-за карантинных ограничений.

Сегмент строительства за исследуемый период пострадал сильнее всех. Стройки компании Укрбуд были заморожены в конце 2019 года. В начале карантина остановились стройки большого количества небольших компаний, у которых не было финансового резерва за исключением средств инвесторов. По информации компании Интергалбуд, компания также могла начать процедуру банкротства в случае остановки строек на время карантина. В августе, что отразится на рынке уже во втором полугодии 2020 года, банкротом был признан банк Аркада, и будут остановлены строительные работы на объектах компаний. Реального восстановления строительного рынка можно ожидать не ранее второй половины 2021 года.

Выводы и прогнозные тенденции развития рынка пластиковых труб

Основная причина увеличения размера рынка пластиковых труб – это необходимость в трубопроводах в строительной отрасли и в сфере управления сточными водами. Кроме того, исходя из соображений, изложенных в отчете, трубы из пластика имеют гораздо более высокий потенциал роста по сравнению с другими материалами, применимых при их изготовлении. Рынок пластиковых труб в Украине существует за счёт потенциальных потребителей. Одновременно специфика продукции предполагает наличие мощностей для предоставления максимально широкого выбора и заполнения нишевых сегментов. На рынке присущи продажи большого количества товаров, которые продаются исключительно при их надобности. Для развития промышленного сектора приоритетно важны инвестиции в реальный сектор экономики, в большей степени совершаемые на внутреннем рынке прямых инвестиций отечественными компаниями и организациями. Вложения иностранных инвесторов составляют незначительную долю в общем портфеле инвестиций. Основными приоритетными векторами инвестиций в Украине являются сельское хозяйство, строительство и промышленность, в которых широко применяют пластиковые трубы.

С октября 2019 года в Украине происходит промышленный спад, несмотря на медленные темпы роста ВВП. Индекс промышленной продукции вначале 2020 года по соотношению к предыдущему аналогичному периоду составил 94,9%. Данное явление обусловлено очередным бумом финансового сектора, в котором немаловажную роль сыграл выпуск долговых ценных бумаг, а также активное развитие теневого сектора экономики, что стимулирует рост сферы услуг и розничной торговли, так что развитие промышленности подвластно непродуктивному развитию экономики Украины в целом. Ставка в государственной политике на рынок краткосрочных государственных долгов в развитии экономики отрицательно влияют на привлечение инвестиций в реальный сектор. Промышленная дефляция вызовет стихийный рост импортных товаров, влияющий на спрос к отечественной продукции.

Что касается прогнозного использования пластиковых труб в мире за сферой, то предпочтительными сферами использования останутся те же.

Диаграмма 4

Прогнозирование использования пластиковых труб в мире в 2025 году за сферой применения, %

Источник: Persistence market research, оценка Pro-Consulting

На основе всесторонних исследований консалтинговая компания Lucintel прогнозирует, что до 2025 года ожидается значительный рост полиэтиленовых труб из-за их термостойкости, низкой стоимости, долговечности, минимальных требований к техническому обслуживанию и превосходной энергоэффективности. В то же время подтверждением существующего спроса на эти три самых популярных материала будет проведенная оценка на пластиковый конвертер по видам полимеров в Европе.

К сожалению, в Украине существуют мизерные объемы потребления пластикового компаунда в Европе. Так, можно утверждать, что благоприятным для национальных производителей пластиковых труб будет заполнять внутренний рынок, ведь заниматься экспортом и конкурировать со странами, у которых высокое потребление компаунда пластика для изготовления пластиковых труб практически невозможно без понимания географии мощностей, экспорта/импорта этих стран в разрезе готовой продукции.

Ожидается, что в 2020 году рынок пластиковых труб сократится из-за глобальной экономической рецессии, вызванной COVID-19. Тем не менее, в 2021 году рынок выздоровеет, и ожидается, что к 2025 году он достигнет, за оценкой консалтинговой компании Lucintel, среднегодового темпа роста от 4% до 6% в период с 2020 по 2025 год. Основными драйверами роста этого рынка являются рост жилого и нежилого жилья. строительных работ, замен стареющих трубопроводов и повышение осведомленности о привлекательных свойствах пластиковых труб.

По типу применения мировой рынок пластиковых труб делится на питьевую воду, сточные воды, защиту электрических и телекоммуникационных кабелей, сельское хозяйство, химическую промышленность, нефть и газ. Ожидается, что в прогнозном периоде в сегменте сточных вод будет наблюдаться значительный рост. По типу диаметра мировой рынок пластиковых труб делится на трубы малого и большого диаметра. Ожидается, что сегмент труб малого диаметра останется крупнейшим сегментом в прогнозный период.

Новые тенденции, которые оказывают непосредственное влияние на динамику отрасли, включают использование антимикробных пластиковых труб для улучшения гигиены, замену труб из традиционных материалов на экологически чистые трубы из АБС-пластика (акрилонитрил-бутадиен-стирол).

Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2023 гг.

Ожидается, что в 2020-2021 годах рынку труб будет испытывать проблемы из-за последствий COVID, связанных со строительным рынком, дефицитом бюджета для инфраструктурных проектов и нестабильным финансовым положением в Украине.

Поэтому в приведенном ниже прогнозе ожидается, что к концу 2021 года все три сегмента снова будут развиваться.

Другим важным фактором является то, что трубы часто производятся из переработанного пластика, но в Украине еще нет разработанной политики управления отходами. Этот шаг может обеспечить рынок сырьем, которое так необходимо, поскольку первичные полимеры не производятся в достаточном объеме.

Как пострадает рынок за счёт пандемии COVID-19:

- Спрос на пластиковые трубы и детали колеблется в зависимости от спроса со стороны строительной и обрабатывающей промышленности. Пандемия COVID-19 (коронавируса) привела к снижению спроса в строительной и обрабатывающей промышленности, и, как ожидается, спрос на пластиковые трубы и детали будет продолжать снижаться до окончания карантинных мер ограничения;

- Производители техники, как видно со структуры экспорта/импорта, являются дополнительным рынком для продукции отрасли. Спрос на промышленность снизился из-за пандемии, поскольку потребители менее склонны совершать крупные покупки в периоды экономической неопределенности. Спад промышленности приведет к дальнейшему снижению спроса на продукцию этой отрасли.

- Промышленные предприятия были вынуждены временно закрыться в соответствии с постановлениями правительства, чтобы помочь в борьбе с распространением вируса. Это привело к остановке производства на предприятиях и, как ожидается, приведет к снижению доходов отраслевых операторов.

Читайте также