Switch to English
Вход
Инвестиционные предложения
Новости
Аналитика
инвестировать Найти инвестора

Тепличное хозяйство Украины

Pro Consulting специально для читателей InVenture представляет аналитический обзор рынка тепличного хозяйства Украины

І. Особенности рынка теплиц в Украине. Общие тенденции развития

Развитие тепличного бизнеса напрямую зависит от состояния сельского хозяйства страны. На данном этапе Украина имеет достаточный потенциал роста и перспективы развития данного направления.

В 2009 г. почти 70% тепличных хозяйств Украины стали убыточными, что во многом было связано с ростом себестоимости производства продукции (в т.ч. из-за роста цен на газ) и уменьшением рентабельности бизнеса.

После кризисного 2009 года началось постепенное технологическое переоснащение производства (повышение его энергоэффективности для уменьшения себестоимости выращивания культур и увеличения рентабельности) в большей степени за счет возобновления банковского кредитования сектора тепличных хозяйств.

Несмотря на технологическое переоснащение, большинство теплиц до сих пор остаются пленочными, что влияет на качество выращиваемой продукции.

Одним из главных факторов, сдерживающих рост тепличного хозяйства, является высокая конкуренция на рынке. Импортные производители предлагают больший выбор овощей и ягод, выращенных в теплицах, которые зачастую выигрывают и по цене и по качеству.

Таблица 1

Факторы, влияющие на развитие тепличного хозяйства Украины

+ положительные  

- негативные

Возможность выращивания высокорентабельной продукции – клубники и других видов овощей и ягод.

Высокая степень конкуренции со стороны импорта.

Возможность внедрения энергосберегающих технологий.

Наличие многоуровневых каналов сбыта продукции, что влияет на ее конечную стоимость.

Возможность селекции, а также закупки широкого ассортимента семенного материала.

Значительные начальные инвестиции для выхода на рынок – от 1,5 до 4 млн. долларов США на га теплиц.

Благоприятные климатические условия для развития тепличного хозяйства.

Не структурированная и не налаженная система холодной логистики.

Наличие значительного человеческого ресурса.

Низкий уровень энергоэффективности существующих теплиц.

Источник: оценка Pro-Сonsulting

Положительным аспектом в ведении тепличного хозяйства является то, что овощи и ягоды можно выращивать на протяжении всего года. Наиболее популярными культурами для выращивания в украинских теплицах являются огурцы, помидоры и зелень. Однако в современных и высокотехнологичных теплицах можно выращивать ягоды, цитрусовые и прочие культуры.

Во многом развитие тепличного хозяйства обусловлено изменением структуры потребления. Люди предпочитают наполнять свой рацион большим количеством овощей и фруктов не только в летний сезон, но и зимний. С развитием культуры здорового питания стало популярным потребление зелени, такой как: руккола, салат ромен и др.

ІІ. Динамика производства овощей открытого и закрытого грунта.

Наибольшее количество площадей на территории Украины предназначено для выращивания овощей открытого грунта. Валовый же сбор урожая с данных площадей имеет достаточно нестабильный характер, который обуславливается погодными условиями в стране.

Таблица 2

Валовый сбор урожая овощей открытого и закрытого грунта в 2010-2013гг., натуральное выражение, тыс. тонн

 

2010

2011

2012

2013

Овощи открытого грунта, тыс. тонн

7 747

9 435

9 592

9 321

Овощи закрытого грунта, тыс. тонн

376

398

425

551

Всего, тыс. тонн

8 122

9 833

10 017

9 873

 Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Сonsulting

 

 

 

Общий сбор урожая, как овощей открытого, так и овощей закрытого грунта демонстрировал постепенное увеличение в период с 2010 по 2012 гг. В 2013 году произошло падение валового сбора урожая на 1% за счет сокращения сбора овощей открытого грунта.

Диаграмма 1

Структура валового сбора урожая овощей открытого и закрытого грунта в 2010-2013гг., натуральное выражение, тыс. тонн

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Сonsulting

В структуре сбора урожая более 95% приходится на овощи открытого грунта. И всего лишь около 5% на тепличные овощи. Однако динамика изменения структуры демонстрирует увеличение в 2013г. овощей закрытого грунта до 6% в общем объеме сбора урожая.

В свою очередь, динамика сбора урожая овощей закрытого грунта характеризуется стабильным ростом за весь анализируемый период. Это подчеркивает востребованность и развитие тепличного хозяйства в Украине. В 2013 году прирост урожая овощей закрытого грунта составил 30% по сравнению с предыдущим годом.

Диаграмма 2

Валовый сбор урожая овощей закрытого грунта в 2010-2013гг., натуральное выражение, тыс. тонн

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Сonsulting

Наибольшая доля в структуре сбора овощей закрытого грунта приходится на огурцы: в период с 2010 по 2013г. объем собранного урожая увеличился на 95%. Аналогичная тенденция наблюдается и в структуре сбора помидоров закрытого грунта: с 2010 года количество урожая выросло на 84%.

Следует также учесть, что помимо приведенных данных официальной статистики существует значительный процент урожая, которые собирают мелкие хозяйства. Следует полагать, что объем овощей закрытого грунта значительно выше.

ІІІ. Анализ состояния тепличных комплексов Украины

На сельскохозяйственные предприятия приходится около 20% всех тепличных площадей в стране. Оставшаяся доля теплиц приходится на хозяйства населения. За последние годы структура площадей не изменилась.

Диаграмма 3

Динамика тепличных площадей в Украине в разрезе хозяйств населения и сельскохозяйственных предприятий в 2010-2013 годах в натуральном выражении, тыс. га

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Сonsulting

Следует отметить, что количество площадей теплиц существенно возросло в 2013 году по сравнению с предыдущим годом. Прирост тепличного хозяйства населения составил 61% по сравнению с показателями 2012 года.

Около 60% от всех тепличных комплексов в Украине являются новыми, а оставшаяся часть – устаревшими. Новые теплицы принадлежат крупным игрокам рынка, поскольку строительство или реконструкция теплицы требует значительных капиталовложений, которые могут себе позволить только большие предприятия.

Стоит отметить, что площади тепличных комплексов в Украине растут именно за счет крупных игроков рынка, которые возводят высокотехнологичные новые автоматизированные теплицы.

Климатические условия Украины позволяют на открытом грунте выращивать овощи, фрукты, цветы и грибы лишь в теплый период года — с конца мая до середины октября, хотя спрос на эту продукцию наблюдается круглый год.

Почти 90% тепличных комплексов предназначены для выращивания овощей и цветов. Используются они по большей части для выращивания таких традиционных культур, как помидоры, огурцы и розы. Немногие теплицы отведены под выращивание сладкого перца, баклажанов, лука, редиса, петрушки, шпината, укропа и листового салата. На фруктах, грибах и других культурах специализируется лишь 10% промышленных хозяйств.

Основные материалы для изготовления теплиц это сборные металлические конструкции покрытые стеклом, пленкой или пластиком. В зависимости от назначения теплицы, используются различные материалы и технологии при ее строительстве.

Сама теплица включает в себя не только металлический каркас и стены. Самое главное это системы орошения и поддержания микроклимата в теплице.

Таблица 3

Внешняя торговля тепличными конструкциями в Украине в 2010-2013 гг., денежное выражение, млн. грн

Показатель

2010

2011

2012

2013

Импорт, млн. грн

15,1

14,7

56,9

21,4

Экспорт, млн. грн

0,3

0

0,1

0,3

Источник: по данным Таможенной службы статистики Украины; оценка Pro-Сonsulting

В настоящее время, в связи с усиливающимся давлением на рынке стран ЕС поставщиков овощной продукции из Испании, Греции, Турции, в ряде развитых европейских стран намечается тенденция к сокращению площадей, занятых теплицами или замене старых конструкций на современные со сменой выращиваемой культуры. Соответственно многие из бывших европейских теплиц попадают на украинский рынок. Они отличаются высоким качеством и надежностью, однако основным недостатком является несоответствие европейских теплиц украинским климатическим условиям.

Таким образом, перенос такой конструкции в значительно более суровые климатические условия существенно увеличивает риски по эксплуатации в условиях значительных ветровых и снеговых нагрузок, требует существенного усиления отопления, а значит и затрат на тепло в период эксплуатации.

Однако, не смотря на это, в Украину импортируется большое число тепличных конструкций, а вместе с ними и все необходимые комплектующие, такие как системы полива, обогрева, сетки, крючки и другая фурнитура необходимая для полноценного функционирования теплицы.

Европейское оборудование отличается высокой степенью надежности и автоматизации и применяется в промышленных масштабах. Один из самых ярких примеров использования новых технологий представлены в теплицах DF Agro в Тернопольской области.

ІV. Оценка структуры тепличных комплексов в разрезе площадей

Развитие тепличного хозяйства происходит ежегодно. В перспективе до 2020 г. планируется ввести 450 га новых тепличных комплексов по всей территории страны. На сегодняшний день динамика ввода в эксплуатацию теплиц увеличивается в среднем на 5% ежегодно.

Диаграмма 4

Динамика площадей промышленных теплиц в Украине в 2010-2013гг., га

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Сonsulting

Так, если в 2010 году в Украине насчитывалось 628 га промышленных теплиц, то уже в 2011 году их площади увеличились на 5,8%. В следующем году прирост составил 6,2%, а в 2013 году –  2,9% (до 726 га).

Таблица 4

Площади и местонахождение тепличных комплексов в Украине в 2013 году

Предприятие

Регион

Площадь, га

Большие тепличные комплексы

487,8

ОАО «Калиновский тепличный комбинат»

Киевская

48,5

ЧАСП «Уманский тепличный комбинат»

Черкасская

40,0

ЗАО «Змиевская овощная фабрика»

Харьковская

30,8

СООО «Крымтеплица»

Крым

24,0

ООО ТК «Днепровское»

Днепропетровская

23,0

ООО «Аскания Флора»

Киевская

22,4

ОАО АФ «Провесень»

Львовская

18,0

ООО «Перспектива»

Донецкая

18,0

ООО СП «Укрфлора»

Киевская

18,0

ОАО «Криворожский тепличный комбинат»

Днепропетровская

12,0

ООО «Украфлора-Винница»

Винницкая

12,0

ООО «Камелия»

Киевская

11,0

DF Agro

Тернопольская

10,0

Другие

---

200,1

Средние тепличные комплексы

76,3

ООО «Факт»

Житомирская

5,0

ОАО «Черновицкий тепличный комбинат»

Черновицкая

5,0

КСП «Южноукраинский тепличный комбинат»

Николаевская

5,0

«Ялтинское тепличное хозяйство»

Крым

4,9

«Фрезия»

Харьковская

4,5

«Виктория»

Днепропетровская

4,5

ООО «Иза-Б.А.Т.Е.»

Закарпатская

4,4

ООО «Агрофирма Пролисок ЛТД»

Киевская

4,2

ООО «Авангард-А»

Черниговская

4,0

ОАО «Голландские розы» Кременчуг

Полтавская

4,0

ООО «Агроинвест»

Днепропетровская

3,7

Черкасский тепличный комбинат

Черкасская

3,0

ООО «АПК «Авсень»

Крым

3,5

Другие

---

20,6

Мелкие тепличные комплексы

161,5

ФГ «Квіти Закарпаття»

Закарпатская

0,5

ОАО «Киевская овощная фабрика

Киевская

0,3

«Теплицы ХБК»

Херсонская

0,08

«Харьковзеленстрой»

Харьковская

0,04

ООО «Агрекс»

Донецкая

0,03

Другие мелкие тепличные комплексы

---

160,6

Итого:

726

Источник: по данным операторов рынка

 

V. Описание особенностей теплиц в зависимости от климатических зон

Цель создания теплицы это возможность выращивать определённую культуру на протяжении всего года. Хотя Украина и характеризуется благоприятным климатом, но, к сожалению, данный климат позволяет выращивать овощи и фрукты только в теплое время года, а существенные перепады температур в последние года влияют на урожайность.

При постройке теплиц важным фактором являются особенности климатических зон. На территории Украины можно разделить на 4 климатических зоны. Первая зона занимает большую часть Украины. В данный регион входят такие области как Киевская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская и другие. Вторая зона охватывает Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую, Тернопольскую. 3 зона включает Закарпатскую область, Николаевску, Херсонскую и другие. 4 зона наименьшая, к ней относится часть АР Крым.

В зависимости от места расположения теплиц и вида культур, которые будут там выращиваться, используются различного рода конструкции, имеющие различную степень теплопередачи, светопропускаемости и термостойкости.

Таблица 5

Свойства основных видов стен для теплиц

Вид стены

Сопротивление теплопередаче, С/Вт

Светопропускаемость, %

Термостойкойсть

Сотовый поликарбонат

4мм-0.256;
6мм-0.278;
8мм-0.303;
10мм-0.333;
16мм-0.435

Цветные панели: 18-55%
Прозрачные панели: 55-82%

От – 50 до + 120С.

Полиэтиленовая пленка

0.08

До 90%

От -70 до +80 С

Стекло

0,17

До 90%

От -90 до +170С

Источник: по данным операторов рынка

 

 

Теплицы, сделанные из сортового поликарбоната, благодаря своим свойствам подойдут для южных регионов страны. Теплицы покрытые полиэтиленовой пленкой менее устойчивы к высоким температурам, а значит, расположение в жарких и засушливых регионах для них может быть губительным. Наиболее универсальными являются теплицы, стены которых собраны из стекла. Коэффициент прочности таких теплиц порядком выше, чем у пленочных. Рекомендуется использовать стекло для стен теплиц, которые будут располагаться на северо-западе Украины.

VI. Основные технологии, используемые при выращивании тепличных культур в Украине

Современные тепличные технологии позволяют использовать последние наработки отечественных и зарубежных специалистов для создания специального микроклимата в теплицах, увеличения их производительности.

Основной технологией выращивания растений в крупных тепличных хозяйствах является гидропоника, которая включает: агрегатопонику, хемопонику, ионитопонику, водную культуру, аэропонику.

Гидропоника — это способ выращивания растений без почвы. При выращивании гидропонным методом растение питается корнями не в почве, более или менее обеспеченной минеральными веществами и поливаемой чистой водой, а во влажно-воздушной, сильно аэрируемой водной, или твердой, но пористой, влаго- и воздухоёмкой среде, способствующей дыханию корней, и требующей сравнительно частого (или постоянно-капельного) полива рабочим раствором минеральных солей, приготовленным по потребностям этого растения.

Существуют десятки модификаций гидропонных систем, но все они - это разновидность (или комбинация) шести основных типов.

 Диаграмма 5

Основные виды гидропонных систем

Источник: по данным операторов рынка

 

Аэропоника (воздушная культура) -­ выращивание без использования субстрата. Растения находятся в подвешенном состоянии со свободно свисающими в воздухе корнями. В емкости, где находятся корни, помещается распылитель, который с определенным интервалом времени орошает корни питательным раствором в виде мельчайших капель.

В системе плавающей платформы растения закрепляются непосредственно на самой платформе, плавающей на поверхности питательного раствора, расположенного в контейнере, и их корни остаются в постоянно погруженном состоянии.

В системе периодического затопления ёмкость с субстратом и корнями время от времени затопляется питательным раствором, а затем сливается обратно в резервуар. Погружной насос работает по таймеру. Когда таймер включается – насос закачивает питательный раствор в ёмкость с корнями. Когда таймер выключается – питательный раствор самотеком сливается обратно в бак.

Система капельного полива самая распространенная гидропонная система в мире.  В этой системе насос, управляемый таймером, подает питательный раствор и посредствам трубочек тот капает под основание растения.

Техника питательного слоя предполагает, что сквозь контейнер, на котором закреплены растения, все время течет раствор. Таким образом, на дне контейнера постоянно есть тонкий слой раствора, которого касаются кончики корней растений.

Фитильная система – наиболее простая пассивная гидропонная система (у неё отсутствуют движущиеся части). Питательный раствор подается в субстрат из резервуара по фитилю. В этой системе можно использовать разнообразные субстраты.

VII. Анализ проблем развития тепличного хозяйства Украины. Прогнозные показатели.

Главной проблемой аграриев, занимающихся тепличным хозяйством, является то, что выращенной продукции достаточно сложно конкурировать на рынке с импортными овощами и фруктами. Неконкурентная цена на отечественные тепличные овощи и фрукты объясняется высокой стоимостью энергоносителей.

В сложившейся сложной экономико-политической ситуации большой части мелких хозяйств может грозить банкротство. После запрета ввоза в Россию украинских тепличных овощей, данный сектор оказался под угрозой. Ранее почти 90% овощей уходило на экспорт, в данной же ситуации производители вынуждены искать новые пути сбыта продукции. Затраты на выращивание отечественного продукта теперь сопоставимы с ценой закупки импортного, а если продавать дешевле тогда теряется смысл производства собственного продукта.

В то же время из-за экономических проблем покупательная способность населения снизилась почти в два раза. Следовательно, упал спрос и на овощи, и на фрукты, ведь средняя цена поднялась почти на 20%.

Еще одним фактором, негативно влияющим на развитие тепличного хозяйства, можно считать трудности в его финансировании. Строительство теплиц в Украине обходится на 30-40% дороже, чем в Польше, притом, что польские фермеры могут взять кредит под низкий процент на 10-15 лет.

Главным вектором в развитии тепличного хозяйства Украины должна стать максимальная автоматизация и механизация процессов, а также увеличение энергоэффективности теплиц, что позволит сократить себестоимость выращиваемых культур и сделать их более конкурентоспособными на украинском рынке.

Диаграмма 6

Прогноз динамики площадей теплиц в Украине в 2014-2017 годах, в тыс. га

оценка Pro-Сonsulting

Тепличное хозяйство Украины: Учитывая тот факт, что Минагрополитики Украины планирует увеличить к 2020 году общую площадь теплиц на 450 га, то следует ожидать, что в ближайшие годы будет заметен стабильный прирост.

 Компания Pro-Consulting – ведущая консалтинговая компания с 10-летним опытом работы на рынке Украины и за ее пределами. Основными направлениями деятельности компании являются: анализ рынков, маркетинговые исследования, предоставление отраслевой аналитики, финансовый консалтинг. На данный момент аналитиками компании реализовано свыше 700 аналитических и маркетинговых исследований, а также более 220 инвестиционных проектов. Мы работаем по международным стандартам качества с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Сайт: www.pro-consulting.ua  Тел.: +38(044)591-52-53, E-mail: info@pro-consulting.ua

Читайте также

Заполните, пожалуйста, ваши контактные данные, чтобы получать ежемесячную рассылку!
Обратный звонок
Спасибо! Мы с вами свяжемся.