1. Анализ тенденций развития рынка технической соли
Техническая соль – материал, наиболее часто используемый коммунальными предприятиями для посыпки дорог и тротуаров во время гололеда. Также используется в энергетической промышленности, нефтегазовой, металлургической, химической, текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности.
Зимой для посыпки дорог в качестве противогололедного материала обычно используется соль II сорта, который имеет меньшее содержание хлорида натрия и большую часть примесей. Это один из самых дешевых противогололедных реагентов. В Украине потребление соли технической составляет до 450 тыс. т в сезон.
В начале 21 века запасы соли в Украине по категориям А+В+C1 составили 16,7 млрд т. По объемам валовой добычи соли Украина занимает 17 место из 110 стран мира, занимающихся добычей соли. Месторождения каменной соли сосредоточены на Донбассе, в Днепровско-Донецкой впадине, Предкарпатье, Закарпатье и в озерах и лиманах Черного и Азовского морей.
Крупнейшие месторождения технической соли
Артемовское. Наибольшими запасами соли в Украине владеет ГП «Артемсоль», ведущее разработку Артемовского месторождения в районе г. Бахмут в Донецкой области. Предприятие работает с 1876 года и производит около 95% всей соли в Украине. Производственная мощность предприятия – более 7 млн т в год. Извлекается соль пищевая и техническая (для промышленных нужд).
Славянское. Значительный объем соли добывает ООО «Руссоль Украина» на Славянском месторождении (Донецкая область), которое работает с 1898 года. Месторождение состоит из трех участков: Рассольного, Райгородского и участка №3. Запасы месторождения – около 90 млн. т каменной соли.
Дрогобычское. Одно из старейших месторождений соли, находящееся в Дрогобыче, увеличило свою мощность в более чем 2 раза. До февраля 2022 года этот объект был туристическим и производил около 22 т соли ежемесячно. Сейчас мощность составляет около 55 т. Этого объема недостаточно для покрытия потребностей Львовской области. Чтобы повысить мощность, нужно провести модернизацию солеварни, но это повлияет на себестоимость продукции.
Вторжение в феврале 2022 года и начало полномасштабной войны россии против Украины оказало значительное влияние на рынок соли. Работы на месторождениях в Донецкой области остановились, что вызвало проблемы с обеспечением рынка продукцией. Во-первых, дефицит горючего влиял на транспортировку соли. Во-вторых, из-за активных боевых действий нужно было правильно спланировать безопасные маршруты перевозки запасов готовой продукции, оставшихся на территориях месторождений. Из-за закрытых портов и проблем с железной дорогой, импорт соли тоже снизился. Все это привело к снижению объемов производства и экспорта. Потребности рынка частично закрывались за счет импорта. Для обеспечения внутреннего рынка планируется освоение новых и восстановление старых законсервированных месторождений соли в Украине: Солотвинского, Буштинского, Тереблянского, Измаильского.
2. Производство технической соли в Украине
На рынке технической соли в Украине крайне мало операторов, поэтому изменение статуса на рынке главного из них оказывает существенное влияние на весь рынок. Монополистом является ГП «Артемсоль», остановка его производства привела к сокращению объемов рынка.
Диаграмма 1
Динамика производства технической соли в Украине в 2021 – 10 мес. 2022 г. в количественном выражении, тыс. т
Источник: база производства Украины, оценка Pro-Consulting
В 2022 году стоимость производства увеличилась в 2,5 раза из-за повышения цен на энергоносители и логистику, но из-за значительного снижения объемов производства общая стоимость произведенного продукта меньше, чем в прошлом году.
3. Внешняя торговля
Экспорт
Единственным экспортером технической соли из Украины является ГП "Артемсоль". Основные объемы поставлялись в Польшу и Венгрию. В 2022 году экспорт технической соли значительно сократился из-за запрета экспортировать соль как критически важный товар. Последние поставки прошли в феврале 2022 г.
Импорт
До начала войны украинские производители почти полностью закрывали потребности рынка в технической соли, доля импорта составляла 2 % от внутреннего потребления. Из-за закрытия двух крупнейших производителей технической соли импорт вырос в 7 раз за 10 месяцев 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. География импорта значительно изменилась в 2022 г., доля основного импортера – Белоруссии (88 % в 2021 г.) сократилась до 15 %. На рынок вышли новые поставщики соли из ближнего зарубежья.
Диаграмма 2
Структура импорта технической соли по странам в 2021 г. в количественном выражении, %
Источник: база ВЭД Украины, оценка Pro-Consulting
Диаграмма 3
Структура импорта технической соли по странам за 10 мес. 2022 г. в количественном выражении, %
Источник: база ВЭД Украины, оценка Pro-Consulting
4. Потребление технической соли
В основном потребителями технической соли являются государственные коммунальные предприятия. Ее используют зимой для посыпания дорог от гололеда. В среднем на один осенне-зимний сезон потребность составляет 450 тыс. т соли для всей Украины.
Цена на соль зависит от внешних и внутренних факторов. Внутренними факторами являются себестоимость добычи соли, качество продукции, административные и непроизводственные расходы предприятия. Себестоимость извлечения соли зависит от способа. Шахтный способ добычи дешевле метода выпаривания, так как на последний влияют цены за электроэнергию. Повышение цен на энергоносители, горючее, фасовку приводит к увеличению цен на соль.
Техническая соль включает в себя посторонние примеси и проходит несколько этапов очистки. В зависимости от степени обработки соли зависит качество и стоимость готовой продукции. Издержки производства значительно изменяются в результате повышения тарифов на перевозку, заработной платы, расходов на рекламу, формирования системы продвижения. Эти изменения влияют на цену готовой продукции.
Цены на импортный продукт дополнительно зависят от курса валюты и стоимости логистики
5. Выводы
В исследуемый период ГП «Артемсоль» остается монополистом на рынке технической соли в Украине даже после приостановки добычи соли из-за российского вторжения. Предприятие занимает более 93% рынка и является абсолютным лидером среди украинских компаний, добывающих соль.
В 2022 году существенно изменился объем импорта, техническую соль в Украину импортировало 65 компаний из 18 стран.
В Закарпатской области планируют разрабатывать Буштинское соляное месторождение и добывать до 150 тысяч тонн соли в месяц. Месторождение сможет обеспечить 100% потребности Украины в технической соли. Извлекать соль планируют методом подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли. В 2022 году начаты подготовительные работы – строительство дороги к месторождению, обустройство мест для рабочих, разграничение буровых площадок, закупка нового оборудования. Ожидаемое начало добычи соли на новом месторождении может состояться уже в 2023 году.
Следует отметить наличие заменителей технической соли в борьбе со льдом. Это современные материалы, разработанные на основе хлористого кальция и хлористого магния (бишофит, магниевая соль), содержащие ряд ингибиторов коррозии, а также безвредные минеральные вещества, но имеющие более высокую цену по сравнению с технической солью.
Прогноз
Важным фактором для прогнозирования рынка технической соли являются температурные условия в последующих годах, так как техническая соль применяется для посыпания дорог в гололедицу. На сегодняшний день актуальным фактором является освобождение украинских территорий от оккупантов, ведь с уменьшением площади уменьшаются регионы для применения и спрос на техническую соль.
Поэтому если температурный режим в следующих годах будет выше нуля, а также площадь территорий, подконтрольных Украине будет уменьшаться или оставаться такой же, рынок будет сокращаться. Если же наоборот температура будет стабильно низкой, временно оккупированные территории вернутся под контроль Украины - рынок будет расширяться.
Также прекращение боевых действий и возвращение оккупированных территорий в Донецкой области позволят рассмотреть возможность восстановления работы предприятий-флагманов производства соли в Украине, которые в настоящее время подвергаются постоянным обстрелам и разрушениям.
