Ключевые показатели проекта:
Общая стоимость проекта (100%): 2 875 000 евро
Внутренняя норма доходности (IRR): 30%
Чистая приведенная стоимость (NPV): 19 690 000 евро
Простой срок окупаемости (SPP): 4 года
Индекс рентабельности проекта (PI): 1,76
Что есть на текущий момент у инициатора проекта:
- Собственные инвестиции 30% от стоимости проекта
- Команда
- Договорные отношения с поставщиками сырья и потребителями продукции.
- Земельный участок 5-6 га. – Киевская обл. – 50 км от Киева.
Цели и задачи Инициатора проекта:
Задача инициатора на 2019 г. – реализовать продукции в 4800 т в год на сумму 15 360 000дол., посредством заключения новых дилерских договоров в городах с численностью населения не ниже сто тысяч за счет вывода на рынок новых товарных линеек, за счет вывода на рынок товарного знака «DosaN», за счет уменьшения товарного дефицита по некоторым товарам, за счет увеличения продаж архитектурно-строительных профиле.
Потребление и рынок:
Если рассматривать потребление профиля по ассортиментным группам, то на первом месте находятся профили, применяющиеся в строительстве. Объем потребления по данным за последние три года составил: архитектурных профилей 23 тыс. тонн в год (45%), интерьерных — 15,2 тыс. тонн в год (23%) , строительных — 5,4 тыс. тонн в год (14%). Потребление машиностроительных профилей̆ составило около 1 тыс. тонн в год (2%), электротехнических — 1,8 тыс. тонн в год (8%). Отдельное место в потреблении занимают профили для рекламных конструкций — их потребление составило 1,8 тыс. тонн в год (8%).
Основные отрасли — потребители алюминия в настоящее время демонстрируют рост. Прирост потребления профиля в год составляет от 20 до 30%. Существенное влияние могут оказать заявленные проекты в архитектуре в авиастроении, судостроении, автомобилестроении.
Последовательность строительства и ввода завода в эксплуатацию Технология производства:
Первый этап включает в себя все подготовительные работы, перечисленные выше, и установку в первую очередь Литейного комплекса
Второй этап – установка прессового комплекса.
Третий этап - установка линии покраски.
Четвертый этап – установка линии анодирования профиля.
Необходимо отметить, что каждый из этапов может работать самостоятельно независимо от ввода в эксплуатацию следующей очереди.
- Литейное производство
Результатом литейного производства являются цилиндрические алюминиевые слитки (столбы) различного диаметра, которые впоследствии используются для прессования (экструзии) алюминиевого профиля.
- Прессовое производство
Результатом прессового производства является сырой̆ алюминиевый̆ профиль готовый̆ к использованию в сыром, покрашенном или анодированном виде. Сырьем для прессового производства является алюминиевый столб определенного диаметра.
- Покраска алюминиевого профиля
Сырье – сырой профиль. Результат – покрашенный̆ алюминиевый̆ профиль в любой̆ цвет по шкале RAL.
- Анодирование алюминиевого профиля
Сырье – сырой̆ профиль. Результат – анодированный̆ алюминиевый̆ профиль в соответствующий̆ цвет.
Персонал и организационная структура:
Планируемая численность работающих на новом заводе – 55 чел.
- Основной производственный персонал – 35 чел. (двухсменная работа);
- Вспомогательный производственный̆ персонал – 5 чел.;
- АУП – 10 чел.;
- Сбытовой (маркетинговый) персонал– 5 чел.
Продукция
На новом заводе планируется выпускать 4800 тонн алюминиевого профиля в год, в том числе:
- Сырой алюминиевый профиль в объеме 1800 тонн в год (150 т/мес.).
- Анодированный профиль (АП) в объеме 1200 тонн в год (100 т/мес.).
- Крашенный профиль в объеме 1800 тонн в год (150 т/мес.).
- Услуги анодирования третьим лицам - АП в объеме 1200 тонн в год (100 т/мес.).
- Алюминиевый столб (слитки) третьим лицам в объеме 1200 тонн в год (100 т/мес.).
- 12 основных областей̆ применения алюминиевых профилей.
- Строительство (окна, двери, перегородки, витражи, павильоны, рекламные щиты, малые архитектурные формы)
- Алюминиевые перегородки
- Мебель
- Системы алюминиевых профилей для изготовления торгового и выставочного оборудования (витрины, стеллажи, подиумы, выставочные стенды)
- Комплектующие для алюминиевых световых коробов
- Судостроение (морское и речное)
- Железнодорожный транспорт
- Автомобильный транспорт
- Нефтяная и химическая промышленность
- Потолочные и стеновые багеты для монтажа подвесных потолков
- Электротехническая промышленность (шины охлаждения)
- Вентиляция (клапаны АВК)
Ценообразование продукции
- Сырой алюминиевый профиль – LME +500 €/тонна
- Анодированный профиль – LME+ 1800 €/тонна
- Крашенный профиль – LME+1500 €/тонна
- Услуги анодирования третьим лицам (анодированный̆ профиль) – 1000 €/тонна
- Алюминиевый̆ столб (слитки) третьим лицам – LME €/тонна
Анализ цены приведен с 2010 по 2019 согласно международного рынка металлов LME.
Источники сырья
Основной поставщик алюминиевых сплавов сырья для производства алюминиевого профиля - ОАО «Русал». ОАО «Русал» удовлетворяет 80% рынка первичного алюминия в России. Основная задача - поставка алюминиевых сплавов АД-31, 6063 из алюминия или поставка первичного алюминия для производства алюминиевых сплавов АД-31, 6063 как полностью из первичного алюминия.
Вторичные поставщики
ООО «Броварской Алюминиевый Завод» завод по переработке первичного алюминия и вторичного алюминия в сплавы АД-31, 6063.
ООО «Сумской Алюминиевый Завод» завод по переработке первичного алюминия и вторичного алюминия в сплавы АД-31, 6063. которые готовы заключить контракты на поставку необходимого объема слитков.
Собственное производство по подготовке вторичного сырья к переплавке
В Украине существует порядка 10 крупных предприятий по приему лома цветных металлов. Таким образом, дефицита алюминиевых сплавов на рынке Украины не наблюдается, и проект может быть полностью обеспечен сырьем как первичным поставщиком ОАО «Русал», так и вторичными поставщиками.
Объемы потребления украинского рынка
В Украине структура рынка потребления алюминиевых профилей в 2012 г. изменилась, в среднем, на 10-14% в большую сторону, лишь в таком секторе, как торговая недвижимость, прирост потребления по отношению к 2015 г. вырос на 37%.
По статистике на 2017 г в строительстве офисной недвижимости объем потребления составил 18%, в жилой недвижимости — 32%,. Отдельное место в потреблении алюминиевого профиля занимает производство мебели — например, шкафов-купе, потребление в этом сегменте составило более 15%. Автомобилестроение использовало около 13% алюминия.
Если рассматривать потребление профиля по ассортиментным группам, то на первом месте находятся профили, применяющиеся в строительстве. Объем потребления в 2018 г. архитектурных профилей составил 23тыс. тонн, интерьерных — 15,2 тыс. тонн, строительных — 5,4 тыс. тонн. Потребление машиностроительных профилей составило около 1 тыс. тонн, электротехнических — 1,8 тыс. тонн. Отдельное место в потреблении занимают профили для рекламных конструкций — их потребление составило 1,8 тыс. тонн.
Если говорить про импорт, то из-за границы поставляются, в основном, профили высокой отделки (анодированный, с предварительной обработкой поверхности, полированный электрохимполированием или окрашенный в нестандартные цвета). Такой профиль в Украине не производится, и завозится из Европы и Китая. При этом, одним из ключевых потребителей импортного профиля является Кивский регион.
Освоение инвестиций и финансы:
Работы по осуществлению финансирования инвестиционного проекта планируется выполнить в 15 этапов:
- Проектные работы с разрешением и согласованиями 200 000 €
- Строительство здания завода (5500 м) 350 000 €
- Вспомогательное оборудование (краны, подъемно-разгрузочное) 70 000 €
- Подготовительные работы: Водоснабжение 50 000 €
- Подготовительные работы: Водоотведение 20 000 €
- Подготовительные работы: Согласование врезки газопровода 55 000 €
- Подготовительные работы: Согласование подключения элек. 500кВт 150 0000 €
- Оборудование 1-я очередь: Литейка (газовая печь+миксер+стол) 350 000 €
- Оборудование 2-я очередь: Пресс 1250 т (печь+пила+под.слитки+послеприс.+печь.отж) 1 105 000 €
- Оборудование 3-я очередь: Покраска 70 000 €
- Оборудование 4-я очередь: Анодировка 350 000 €
- Мероприятия по обустройству территории 20 000 €
- Матричный инструмент 100 шт (начальная стоимость) 55 000 €
- Оборудование: Компрессор для давления воздуха (группа инструментов) 10 000 €
- Оборудование: Контроль качества изделия 20 000 €
