Кернел собирается разместить еврооблигации на сумму от $300 до $350 млн

Кернел собирается разместить еврооблигации на сумму от $300 до $350 млн

Украинский агрохолдинг планирует разместить евробонды сроком на 5 или 7 лет

По данным осведомленного источника, организаторами выпуска выступят JPMorgan, Credit Agricole и Natixis. Параллельно "Кернел" планирует объявить о выкупе евробондов-2022 на сумму до $350 млн. Эти дебютные еврооблигации агрохолдинга были выпущены в январе 2017 года на пять лет на $500 млн. под 8,875% с купоном 8,75%. Согласно биржевому объявлению в понедельник, цена их выкупа определена в 105,625%

Международное рейтинговое агентство Standars&Poor's уже присвоило рейтинг "B+" планируемому выпуску новых еврооблигаций украинского агрохолдинга. "После этой транзакции "Кернел" будет иметь долгосрочный профиль погашения долга без необходимости в крупном рефинансировании до октября 2024 года, когда должны быть погашены его еврооблигации на $300 млн.", – отметило агентство.

"Кернел" является крупнейшим производителем и экспортером подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

По данным осведомленного источника, организаторами выпуска выступят JPMorgan, Credit Agricole и Natixis. Параллельно "Кернел" планирует объявить о выкупе евробондов-2022 на сумму до $350 млн. Эти дебютные еврооблигации агрохолдинга были выпущены в январе 2017 года на пять лет на $500 млн. под 8,875% с купоном 8,75%. Согласно биржевому объявлению в понедельник, цена их выкупа определена в 105,625%

Международное рейтинговое агентство Standars&Poor's уже присвоило рейтинг "B+" планируемому выпуску новых еврооблигаций украинского агрохолдинга. "После этой транзакции "Кернел" будет иметь долгосрочный профиль погашения долга без необходимости в крупном рефинансировании до октября 2024 года, когда должны быть погашены его еврооблигации на $300 млн.", – отметило агентство.

"Кернел" является крупнейшим производителем и экспортером подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Читайте также

Обратный звонок
✓ Valid