Как сообщается на сайте Варшавской фондовой биржи, компания Кернел объявила о выпуске облигаций на $300 млн со ставкой купона 6,75% и сроком погашения в 2027 г.
Отмечается, что облигации имеют рейтинги BB- от Fitch и B+ от S&P, на две и одну ступень выше суверенного рейтинга Украины соответственно.
Организаторы выпуска — JPMorgan, Credit Agricole и Natixis.
Параллельно «Кернел» объявил о выкупе евробондов-2022 на сумму до $350 млн. Ранний дедлайн — 19 октября.
