Об этом сообщает Ирландская фондовая биржа.
Метинвест выпустил еврооблигации номиналом $1 тыс. на общую сумму $1,19 млрд. в марте 2017 года.
Ставка купона до 1 января 2019 г. составляет: 2,79% годовых - гарантированная частичная оплата купона; 6,58% годовых - оплата через кэш свип, в случае неуплаты, капитализируются; 1,5% годовых “купон кэч-ап” - оплата через кэш свип, в случае неуплаты, не капитализируются.
А с 1 января 2018 года ставка купона вырастет до 10,87% годовых (гарантированная полная оплата купона).
Вчера завершился первый этап приема заявок на выкуп ценных бумаг холдинга. В рамках начального этапа группа предлагала выкупить еврооблигации-2020 по 100,5% номинала, а также готова была доплатить 1% от номинала за согласие и 3,75% номинала премии за раннее согласие.
Последний срок подачи заявок на выкуп – 19 апреля.
Кроме этого, вместе с выкупом будут выплачены накопленные проценты.
Метинвест также анонсировал выпуск новых ценных бумаг. Сообщается, что вырученные от их размещения средства группа направит на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, и на покрытие всех сопутствующих расходов.
Напомним, что Метинвест планирует привлечь до $8 млрд.
