Внешний заем на сумму $750 млн. сроком на два года Министерство финансов привлекло у российских банков, сообщается в решении Кабмина от 4 сентября.
Министр финансов Юрий Колобов в рамках заседания Кабмина внес предложение снизить ранее оговоренную в договоре комиссию посредникам до 0,5% с 3,02%. По словам Колобова, после очень напряженных переговоров с российской стороной удалось добиться такого существенного снижения комиссии. Таким образом, за обслуживание кредита Минфин заплатит только $3,75 млн. вместо $22,65 млн.
Один из источников, знакомый с ситуацией, поясняет, что заем будет привлекаться не через евробонды, поскольку в таком случае переговоры велись бы с четырьмя лид-менеджерами Минфина – Morgan Stanley, Credit Suisse, Сбербанком России и ВТБ. А в случае переговоров только с российской стороной заем будет предоставлен в виде прямого кредита, поясняет эксперт.
По его словам, российские инвестиционные банки не будут выступать посредниками в данной сделке, поскольку обычно сами предоставляют займы. По данным Forbes, кредит правительству Украины предоставят два банка России, среди которых – Сбербанк России.
Прочие условия привлечения займа остаются неизменными. Двухлетний заем на $750 млн. предоставляется под 6,5% годовых. Эффективная ставка доходности кредита уменьшалась за счет существенного уменьшения комиссии, и составит 6,96% вместо первоначальных 8,43%, сообщает Тарас Котович, эксперт по долговым рынкам ИК «Инвестиционный Капитал Украина».
Такая ставка существенно ниже рыночной. Для суверенных евробондов Украины с погашением через два года котировки на 5 сентября составили 9,86% - 10,10% (для 4-х, 8-ми и 10-летних еврооблигаций), отмечает эксперт.
