По предварительной оценке стоимость Nemiroff составляет 330-370 млн долл. Стороны договорились о том, что Stock Spirits получит пакет, превышающий 75%, а также опцион на последующий выкуп оставшейся доли. Эту информацию изданию подтвердил еще один осведомленный источник.
На прошлой неделе было заключено эксклюзивное соглашение. Теперь в течение месяца владельцы Nemiroff не могут вести ни с кем переговоры, а Stock Spirits за этот срок должна провести финальную оценку компании и, если ее все устроит, сделать окончательное предложение.
Напомним, в середине мая с.г. стало известно, что "Русский стандарт" вышел во второй раунд переговоров по приобретению Nemiroff. Тогда же отмечалось, что продающая сторона рассчитывает определиться с покупателем к концу августа.
Официально заинтересованность в покупке также подтвердили компании CEDC (ТМ "Зеленая марка", Parliament, Zubrowka), американская Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia и др.) и французская Pernod Ricard (Chivas, Martell, Havana Club и др.).
Польская компания Stock Spirits вступила в переговоры о покупке Nemiroff в конце апреля с.г. Тогда Президент Stock Polska Марек Малиновски заявил, что компания рассматривает возможность приобретения Nemiroff. Однако в отличие от CEDC, которая хочет заполучить Nemiroff любой ценой, так как эта покупка была изначально прописана в стратегии развития компании, в рамках которой уже приобретены активы в России - ГК «Русский алкоголь», ГК «Парламент» и Whitehall, - Stock Spirits купит украинскую компанию только в том случае, если сочтет цену сделки привлекательной для себя.
В начале февраля ING Bank начал рассылку инвестмеморандума, в котором говорится о намерении владельцев Nemiroff продать мажоритарную долю в компании. Тогда факт получения инвестмеморандума от ING подтвердили в нескольких алкогольных компаниях. Председатель совета директоров Nemiroff Александр Глусь заявил, что "компания находится на такой стадии, что готова рассмотреть привлечение стратега для развития на глобальном уровне".
Как сообщало РБК-Украина, источник, близкий к Nemiroff, утверждает, что намерение выйти из бизнеса есть у двух совладельцев производителя - Якова Грибова и Анатолия Кипиша. В то же время, основатель компании Степан Глусь заявлял о намерении сохранить свою долю в компании и готовности выкупить доли двух других акционеров, если сможет привлечь кредит.
Nemiroff основан в 1992 г. и является одним из крупнейших производителей алкогольной продукции в Украине, продукция которого поставляется в 55 стран мира. Основные торговые марки - "Nemiroff Оригинальный", "Украинская медовая с перцем", "Украинская березовая особая", "Житная с медом", Nemiroff Premium и Nemiroff Lex.
В материалах ING указывается, что в 2009 г., по оценкам компании, объем ее продаж составил 8 млн дал (на 3,9% больше уровня 2008 г.), чистые продажи - 217,6 млн долл. (на 14% меньше), чистая прибыль - 38,3 млн долл. (на 50% меньше), EBITDA - 41,2 млн долл. (на 44,6% меньше). Долг компании в 2009 г. составил 10,5 млн долл.
По информации источника, знакомого с ситуацией в группе, год назад около 40% принадлежало Якову Грибову, еще по 30% - Анатолию Кипишу и Степану Глусю.
Stock Spirits основана в 2007 г. Основные рынки - страны Центральной Европы: по собственным данным, является лидером рынка водки Польши с долей 30%. В 2009 году выручка - 262 млн евро, EBITDA - 62,9 млн евро. В портфеле брендов - водка Gzysta de Luxe, ликер Limonce, бренди Stock 84 и др.
По материалам издания: РБК Украина
