Как передает пресс-служба Минфина, Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15-го марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд. Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%
Привлеченные средства планируется использовать для финансирования общих бюджетных назначений.
Отмечается, что BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по довыпуску должны состояться 18 декабря 2020 года.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что расчетная доходность в 6,20% является самой низкой доходностью за публичными еврооблигациям в долларах США в истории Украины.
По словам министра, поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества - чрезвычайно важна для нас в этом непростом году.
