В ходе IPO компания планирует продать до 11 млн 33,333 тыс. акций новой эмиссии, максимальная цена установлена на уровне 17,3 злотых (6,28 долл.) за акцию. Максимальная сумма привлечения (за вычетом затрат на размещение) может составить около 67 млн долл.
Средства, полученные в результате размещения, Westa планирует направить на организацию производства новой продуктовой линейки (29,4 млн долл.), а также на оптимизацию структуры капитала путем погашения наиболее дорогой части кредитного портфеля.
Согласно графику публичного предложения, 25 - 27 мая 2011 г. пройдет подписка частными инвесторами в Польше и заполнение книги заявок от институциональных инвесторов. Распределение акций предварительно запланировано на 6 июня, 15 июня 2011 г. компания рассчитывает пройти листинг на WSE.
Чистая прибыль компании в 2010 г. составила 33,967 млн долл., против убытков в 23,285 млн долл. в 2009 г. EBITDA компании за это время выросла в 3,3 раза - до 55,285 млн долл., доход увеличился на 86%, составив 154,305 млн долл.
В 2011 г. Westa планирует произвести 6,5 млн условных батарей на общую сумму 268 млн долл.
Westa ISIC Group - один из крупнейших производителей аккумуляторов в Европе. Главный офис находится в г. Днепропетровск. В структуру группы входят заводы "Веста-Днепр" и "Вест-Индастриал", торговый дом и складской логистический комплекс.
Напомним, более 10 украинских компаний в течении 2011 г. планируют реализовать свои планы по IPO на Варшавской фондовой бирже. Уже провели первичное размещение агрохолдинги Industrial Milk и KSG Agro. Еще один украинский эмитент - Agroliga - провела IPO на альтернативной площадке Варшавской фондовой биржи NewConnect. Кроме них, на WSE котируются акции пяти украинских компаний - Agroton, Astarta Holding, Kernel Holding, Milkiland и Sadovaya Group.
Канадская телекоммуникационная компания Rogers продает долю в Cogeco за $600 млн
TA и Epassi покупают поставщика решений по выплате пособий в сфере здравоохрарения Exercite
