Банковская система Украины в 2015 году толкнется с очередным испытанием – дефицит иностранной валюты, высокие риски девальвации, экзамен на качество акционеров. И выживут после этого далеко не все. Виной тому не только война на востоке Украины, но и общий политический кризис, обнаживший все подводные камни и трещины финансовой системы.
В 2013 году банкиры уверяли, что ликвидность финучреждений в полном порядке, и даже происходит снижение ставок по депозитам из-за излишка наличных средств. Однако в 2014 году оказалось, что все не так уж гладко, НБУ ввел своих кураторов, а затем и временные администрации во многие банки.
Сейчас на свет вытаскиваются активы сомнительного качества, недобросовестные управляющие, спекуляции на валютном рынке и нелегальный вывод капитала за границу. Начавшаяся зачистка банков в 2014 году продолжится и в 2015-м.
Возможно, в этом году правительство решится на проведение реформ в банковском секторе.
Помоги себе сам
Прибыльность банковского сектора сильно упала. Третий квартал 2014 года финучреждения закончили с убытков в 10,6 млрд. гривен на фоне увеличения резервов под кредиты, необходимости покрытия валютной разницы из-за сильной девальвации гривны и снижения кредитной активности. По данным НБУ, за десять месяцев 2014 года остатки по гривневым кредитам уменьшились до 549 млрд. гривен (на 8%). Снижение показали как займы юрлиц (на 8,1%), так и физлиц (7,8%). Кредиты в иностранной валюте сократились до $33,3 млрд. (на 13,6%) с января 2014 года. При этом объем кредитов юрлиц упал на 12,3%, а физлиц – на 18,3%. Хотя данная ситуация объяснима сильной девальвацией и опасениями населения.
Убытки банкам принесли аннексия Крыма и начало военных действий в зоне АТО, а следовательно – потеря материальных активов, доверия населения, отнесение многих банков к категории неплатежеспособных. Естественно, сократился объем банковских доходов.
Стоит отметить, что средние значения банковских нормативов по системе совершенно неутешительные. На начало 2014 года по данным НБУ регулятивный капитал банков составил 204,9 млрд. гривен, а на начало ноября – уже 177,37 млрд. гривен. Норматив достаточности регулятивного капитала (Н2) уменьшился с 18,26 в январе до 15,39 в октябре.
Нацбанк так и не смог спасти банки от наплыва вкладчиков, которые, поддавшись паническим настроениям, ринулись забирать свои депозиты досрочно. Известные постановления об ограничении на досрочное снятие депозитов в иностранной валюте и на получение вкладов в валюте, срок которых завершен, в размере 15 тыс. гривен в день (эквивалент) оказались малоэффективны, и просто опоздали.
В 2014 году НБУ проводил массовое рефинансирование банков и выдавал стабилизационные кредиты. Однако не проявлял особой щедрости, предоставляя помощь только самым крупным банкам – ПриватБанк, Укргазбанк, Надра, Дельта Банк, VAB Банк, Финансовая инициатива, банк «Финансы и Кредит». Некоторые банки не могли получить кредит от НБУ, другие отмечали, что сложностей с этим нет. Но у вторых бы ликвидный залог в виде ОВГЗ. Всего за январь-ноябрь 2014 года НБУ выдал $49,6 млрд. гривен кредитов через тендеры по поддержке ликвидности банков. Эта сумма не учитывает стабилизационные кредиты. В 2013 году общая сумма рефинансирования банков составила 13,8 млрд.
В этом году банкам предстоит пережить нехватку ликвидности. Многие банки начали заранее готовиться к худшему, запрашивая у акционеров дополнительные вливания в капитал и всеми силами удерживая депозиты от досрочного снятия.
В 2015 году прибыль смогут получить те, кто сумеет продолжить кредитование даже в таких условиях, сократит издержки до предела и будет использовать интернет-банкинг. И, конечно, те, кто сумеет удержать старых и привлечь новых клиентов.
Кредиты в этом году продолжат выдавать, но уже на других условиях. В первую очередь банк будет выдавать потребительские кредиты для физлиц, овердрафты и кредитные линии для крупного и среднего бизнеса. Для малого бизнеса предложений будет гораздо меньше. Стоимость заемных средств для юрлиц может составить 16-25% (номинальная ставка без учета комиссий).
Помимо выдачи новых займов, банки проведут реструктуризацию уже выданных кредитов. Также предстоит повышение комиссионных доходов при снижении тарифов и приоритетном развитии дистанционного обслуживания (интернет- и мобильный банкинг).
Поле после bank run
В 2014 году население активно забирало из банков вклады. По данным НБУ, за 10 месяцев прошлого года объем гривневых депозитов уменьшился до 369,2 млрд. гривен (на 12,6%). Причем, объем депозитов физлиц снизился на 18,9% – до 205,6 млрд. грн. Депозиты в иностранной валюте просели на 23,2% – до 23,7 млрд. долл. Вклады физлиц уменьшились за январь–октябрь на 36% – до 14,7 млрд. долл. В экономической теории такое называют bankrun – бегство вкладчиков.
Банки вынуждены постоянно увеличивать ставки по депозитам, чтобы хоть как-то удержать вкладчиков, создают программы лояльности и т.д. В некоторых банках ставки по депозитам в национальной валюте достигли 24-26%. Но уже во втором полугодии до многих дошло, что такая ставка отображает серьезные внутренние проблемы банка сейчас и большие убытки в будущем.
Согласно индексу UIRD, трехмесячные вклады в гривне за 11 месяцев (январь–ноябрь) подросли на 4,01 п. п. – до 19,76% годовых, вклады на 6 месяцев – на 3,37 п. п. – до 19,94%, а годовые депозиты – на 3,3 п. п. – до 20,54% годовых. Выросли ставки по вкладам в иностранной валюте – трехмесячный UIRD по вкладам в долларах вырос на 3,03 п. п. – до 8,05% годовых, а индекс по трехмесячным вкладам в евро подскочил на 2,98 п. п. – до 6,96% годовых.
В 2015 году будет наблюдаться тенденция к снижению ставок по вкладам. Однако заметным такое снижение станет только при условии политической стабилизации. Помимо этого, банкиры ждут помощи от НБУ – продление до марта (или дольше) ограничений на снятие валютных депозитов.
Возможно, будет введено ограничение на досрочное снятие срочных вкладов, о возможности которого уже заявила глава НБУ Валерия Гонтарева. В таком случае, ставки по срочным депозитам будут существенно выше, чем по вкладам с возможностью досрочного расторжения. Это будет платой банка за повышение устойчивости ресурсной базы, говорит Татьяна Нурмухаметова, начальник управления исследований банка «Надра». Вероятно, ставки по депозитам за первое полугодие 2015 года уменьшатся на 0,5-2 п.п.
Падают и падают
Количество банков также уменьшается. В январе 2014 года в системе было зарегистрировано 180 банковских лицензий, в ноябре – 167. Это хорошая новость, поскольку с рынка уходят непрозрачные и небанковские оп своей сути структуры. В 204 году НБУ признал неплатежеспособными, а ФГВФЗ ввел временную администрацию в более чем 30 банках, сред которых Брокбизнесбанк (объем вкладов физлиц – 4,27 млрд. грн.), банк «Форум» (5,5 млрд. грн.), Пивденкомбанк (2,9 млрд. грн.), Терра Банк и Актабанк (более 2 млрд. грн. в портфеле у каждого), CityCommerce Bank (2,2 млрд. грн.).
VABБанк оказался лидером по привлечению депозитов среди проблемных банков – более 10,4 млрд. по состоянию на 1 октября 2014 года. Ранее Нацбанк неоднократно выдавал VABБанку рефинансирование, но с сентября 2014 года в банке работал куратор НБУ. И все равно банк бизнесмена Олега Бахматюка не выжил.
В связи с постоянными обращения клиентов с жалобами на банки, у Фонда гарантирования вкладов возник логичный вопрос – какую сегодня акционеры и руководители банков несут ответственность за потерю платежеспособности финучреждением? На данный момент в Украине не существует закона, который обязывал бы акционера отвечать перед вкладчиками за обанкротившийся банк.
Еще в начале июня 2014 года шла речь о разработке законопроекта НБУ и ФГВФЛ, который обязывал бы акционеров отвечать собственным имуществом перед вкладчиками банка-банкрота. Но принятый и подписанный 4 июля закон № 1587-VII вносит в закон «О банках и банковской деятельности» лишь обязанность банка проводить аудит. Кроме того, в документе идет речь о требованиях к руководителям банков. И об ответственности именно руководителей. «Руководители банка несут ответственность перед банком за ущерб, нанесенный банку их действиями (бездействием), в соответствии с законом», – вот и вся ответственность. Акционеры в этом нормативном документе и вовсе не упоминаются. Возможно, новый парламент еще вернется к вопросу ответственности акционеров за банкротство банка. А пока за все будет отвечать Фонд гарантирования вкладов – деньгами налогоплательщиков.
Кстати, ресурсы Фонда гарантирования кладов все-таки ограничены. По состоянию на начало декабря 2014 года активы Фонда составили 15,9 млрд. гривен, и то, только благодаря поддержке НБУ, который предоставил финансирование на 9,95 млрд. гривен.
Дальше что?
Чего ожидать от банковской системы в дальнейшем? Вероятно, Нацбанку придется сократить если не количество учреждений, то хотя бы тех, кто может обслуживать физлиц. Мелкие «карманные» банки продолжат выводиться с рынка.
Для банков, выставляющий слишком высокие ставки, тоже сделают какой-то сюрприз. Правительству придется привлечь к ответственности собственников нескольких средних по размеру банков в качестве показательного наказания за доведение тех до банкротства. Ходят слухи, что в Раде уже готовится соответствующий законопроект. Хотя возможно, в дело пойдут несколько статей Уголовного Кодекса, которые раньше никто не решался использовать.
Что будут делать с украинскими банками в 2015 году
Нас ждет попытка реформы банковского надзора: жесткие и оперативные реакции Нацбанка на первые же признаки проблемности в том или ином банке, усиленный контроль за получателями стабилизационных и рефинансовых кредитов, реальный контроль за инсайдерскими кредитами
Зачистка плохих кредитов – списание «безнадеги», войны с плохими должниками, реструктуризация еще работающих займов
Изменение депозитной политики: введение безотзывности для срочных вкладов, по которым договором не предусмотрено право досрочного снятия
Упрощение процедур слияния-поглощения и торможение появления новых банков (принцип «покупай старый, но не открывай новый»)
Расширение прав и полномочий Фонда гарантирования относительно активов неплатежеспособных банков
Введение реальной имущественной и иной ответственности топ-менеджеров и ключевых акционеров банков за наступление неплатежеспособности
Чего ожидать от украинских банков в 2015 году
Кредиты станут короче: выдача потребительских займов на срок до двух лет и краткосрочное финансирование бизнеса (овердрафты с погашением ежемесячно и кредитные линии на 1–2 года)
Снижение издержек и уход в онлайн: продвижение банками карточных продуктов и интернет-банкинга, повышение комиссий за обслуживание в офлайн
Стабилизация системы: снижение ставок по депозитам на 2–5 п. п. годовых в гривне, прекращение «ценовой гонки» за вкладчиками
Сокращение числа банков, которым дозволено привлекать депозиты физлиц
Появление общенациональной системы хранения и использования кредитных историй как физических, так и юридических лиц
Расширение публичности банков: публикация финансовых показателей с минимальным лагом, детальные сведения об учредителях, связанных лицах и инсайдерских кредитах
