Банк First Hawaiian привлек $485 млн в ходе IPO

IPO старейшего Гавайского банка является крупнейшей банковской сделкой на рынке IPO в США с момента отделения Royal Bank of Scotland Group Plc от Citizens Financial Corp в сентябре 2014 года. Эта сделка также является одной из крупнейших IPO в финансовом секторе, после IPO инвестиционная компании Tekla World Healthcare Fund в июне 2015 года.

Согласно данным First Hawaiian было продано 21,1 млн. акций по цене $23 за акцию (это верхняя отметка в оценочном диапазоне стоимости $21- $23). Андеррайтерами IPO выступили  Goldman Sachs & Co, Bank of America, Merrill Lynch и BNP Paribas.

IPO First Hawaiian является третьей сделкой IPO в США в этом году. До этого в ходе IPO были размешены акции Paragon Commercial Corp на сумму $25 млн в июне 2016 и Midland States Bancorp Inc - $73 млн в мае 2016.

Все реализованные акции First Hawaiian в ходе IPO поступят от BNP Paribas, который закрепит за собой порядка 85% доли в компании. В результате, все доходы от IPO получит BNP Paribas.

Банк First Hawaiian основан в 1858 году как Bishop & Company, сегодня имеет более чем $19 млрд активов и осуществляет свою деятельность в 62 филиалах по всей территории Гавайских островов, Гуам и Сайпан. Основная клиентская база находится на Гавайи, которая включает около 83% всех депозитов и 70% кредитов.

BNP приобрел 45-процентную долю в First Hawaiia, после слияния дочерней компании французского банка BancWest Corporation с First Hawaiian за $1 млрд. в 1998 году Позже BNP приобрел оставшиеся 55% акций.