Крупнейший в мире производитель свинины и косвенно принадлежащая дочерняя компания его владельца, WH Group Ltd., котирующаяся на бирже в Гонконге, предлагают акции на листинге. Smithfield и продающий держатель планируют предложить по 17,4 млн акций по цене от $23 до $27 за штуку.
По данным Bloomberg, IPO Smithfield в США станет крупнейшим среди компаний, производящих продукты питания, с момента листинга Oatly Group AB в 2021 году, который привлек $1,6 млрд.
WH Group, которая приобрела Smithfield более десяти лет назад, сохранит контроль над компанией после листинга.
Планируемое размещение укрепляет оптимизм относительно того, что объем рынка IPO в США может вернуться к среднему уровню до пандемии, хотя растущая доходность казначейских облигаций может умерить энтузиазм по поводу новых листингов.
Smithfield производит упакованное мясо и свежую свинину и продает их под известными брендами, включая Eckrich, Nathan's Famous и одноименную линию. У нее также есть бизнес по производству свинины, который помогает поставлять ее сегмент свежей свинины.
В заявке указано, что предложение возглавляют Morgan Stanley, Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group Inc. Компания рассчитывает разместить свои акции на бирже Nasdaq Global Select Market под символом SFD.
