В совместном пресс-релизе сообщается, что CVS Health оплатит сделку денежными средствами и собственными акциями.
В итоге CVS Health заплатит по $145 и 0,8378 акции CVS Health за каждую ценную бумагу Aetna, что в общей сложности составит $207.
Отмечается, что после закрытия сделки акционерам Aetna будет принадлежать около 22% объединенной компании, а акционерам CVS Health – порядка 78%.
С учетом получения одобрения акционеров обеих компаний, а также соответствующих регуляторов, сделку планируют закрыть во втором полугодии 2018 года.
Три директора от Aetna, среди которых ее главный исполнительный директор Марк Бертолини, войдут в совет директоров объединенной компании.
Предполагается, что Aetna будет функционировать как отдельное подразделение в рамках CVS Health, а руководить им будут представители нынешней команды управляющих.
CVS Health с годовой выручкой в $178 млрд. является менеджером по фармацевтическим пособиям и владеет крупной аптечной сетью.
Aetna, в свою очередь, занимает третье место по величине среди американских компаний сферы страхования жизни. Компания обслуживает 22,2 млн. клиентов. Выручка Aetna за 2016 год составила около $63 млрд.
Сделка позволит CVS существенно увеличить число клиентов в сфере распространения рецептурных препаратов.
