Малазийский государственный инвестиционный фонд 1 Malaysia Development Bhd (1MDB) направил местному регулятору официальную заявку на проведение IPO. Объем размещения должен составить около $3 млрд. Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование долга компании.
Проведение IPOуже неоднократно откладывалось, поскольку фонд проводил реструктуризацию долгов и занимался проектом строительства новой угольной электростанции.
Деятельность 1MDB объединяет в себе черты частной инвестиционной компании и суверенного фонда. Его главой является премьер-министр Малайзии Наджиб Разак. Инвесторы критиковали фонд за более чем $11-миллиардные долги, слишком большие траты на строительство электростанции и высокие комиссионные, которые фонд выплатил банку Goldman Sachs за организацию выпуска облигаций.
Эксперты считают, что размещение акций фонда пройдет, вероятнее всего, в марте следующего года. Представители 1MBD от комментариев отказались.
Если размещение все-таки состоится, то, по данным Thomson Reuters,, оно может войти в пятерку крупнейших в Юго-Восточной Азии.
Андеррайтерами размещения будут Maybank и Deutsche Bank, главным консультантом – GS, Ambank и Maybank также выступят в качестве советников.
На сегодняшний день фонд владеет 16 электро- и опреснительными станциями в Малайзии, Шри-Ланке, Египте, Бангладеш, ОАЭ и Пакистане. Суммарная мощно электростанций составляет 5 570 МВт.
