Мировые сделки M&A: основные сделки слияний и поглощений (3 октября 2013)

Мировые сделки M&A: основные сделки слияний и поглощений (3 октября 2013)

Ежедневный инвестиционный обзор мирового рынка сделок слияния и поглощения (M&A)

 

  • Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc и два датских пенсионных фонда планируют приобрести 26% акций в датской государственной нефтегазовой компании DONG Energy за 2 млрд. долл. США. После проведенной транзакции, компании планируют провести IPO, выставив на продажу приобретенный пакет акций.
  • Банковская группа Nomos-Bank предложила своим инвесторам  21,8 млн. новых акций. Дополнительные эмиссию акций Nomos-Bank провел, чтобы частично финансировать приобретение доли компании своего конкурента Otkritie. Приблизительная стоимость пакета акций составляет около 559 млн. долл. США.

  • Правление компании SpA Finmeccanica примет решение о целесообразности продажи доли своего энергетического подразделения  (80-90%)  государственной компании Cassa Depositi e Prestiti. В случае, если совет Finmeccanica одобрит сделку, компания выручит около 545 млн. долл. США.

  • Министр авиации Индии Аджит Син сообщил, что правительство одобрило сделку по приобретению доли индийской компании Jet Airways компанией Etihad Airways за 330 млн. долл. США.

  • Руководство кооператива  Plains Cooperative , который находится в Северной Дакоте, одобрило слияние с американской агрокомпанией CHS Inc. Ожидается, что сделка будет подписана 1 января 2014 года.

  • Председатель итальянского банка Banca IFIS SpA сообщил, что банк продает 11% своих акций.

  • Крупнейший по размеру активов банк Италии UniCredit планирует приобрести польский банк BGZ. Исполнительный директор банка  Federico Ghizzoni также сообщил, что UniCredit продаст свое банковское подразделение в Украине. Руководство банка планирует усилить свои позиции в тех странах, где есть возможность развиваться и обеспечивать стабильный рост деятельности UniCredit. В странах, где таких возможностей нет, руководство планирует свернуть свою деятельность.

  • Falkland Oil&Gas (FOGL) приобретет нефтегазовую компанию Desire Petroleum с которой создаст совместное нефтедобывающее предприятие. Компания приобретет лицензию на добычу нефти в Британии. FOGL готова заплатить за Desire Petroleum 99 млн. долл. США.

  • Банковская группа Intesa Sanpaolo, являющаяся лидером на рынке банковских услуг в Италии, не заинтересована в приобретении других итальянских банков. Крупнейший розничный банк страны оказался в затруднительном финансовом положении в результате рецессии итальянской экономики.

  • Фонд прямых инвестиций Ardian, который был создан путем выхода из французской страховой компании AXA, закончил сбор средств в новый фонд в размере 3,26 млрд. долл. США. Инвесторами стали вкладчики из Соединенных Штатов и Азии. По словам руководства фонда, 24% акций уже приобрели такие компании, как – немецкая фармацевтическая компания Riemser, итальянский производитель протезов - компания Lima и французская группа Fives. Фонд выпустил 400 млн. евро инвестиционных обязательств.

  • Российские компании Новатэк и Газпром Нефть хотят приобрести часть акций компании Eni, которая принадлежит российской газовой компании Север Энергия. Если сделка состоится, компаниям будет легче конкурировать с крупнейшей российской нефтегазовой компанией Роснефть.

  • Индийская энергетическая компания Essar Energy, которая является совладельцем НПЗ в Момбасе, продаст правительству Кении свою долю в компании (50%). Такое решение руководство компании приняло после того, как был отменен план модернизации завода, стоимость которого могла составить около 1,2 млрд. долл. США. До 2018 года, компания Essar Energy запланировала увеличить показатели переработки сырой нефти до 4 млн. тонн в год. Однако, маркетологи рынка нефти  в Кении оказалисьнедовольными продукцией НПЗ и призвали руководство закрыть завод.

  • Компания General Electric собирается продавать акции своего швейцарского финансового подразделения. General Electric собирается сосредоточить свое внимание на промышленном секторе экономики. Компания планирует продать около 30 млн. акций на фондовой бирже SIX Swiss Exchange, оставив себе миноритарный пакет акций. Точное количество и цена за одну акцию остаются неизвестными.

  • Председатель аргентинской государственной нефтяной компании YPF сообщил, что к концу года, компания возместит компенсацию испанской нефтяной компании Repsol за проведенную экспроприацию. Repsol оценила потери свои потери в 10,5 млрд. долл. США, однако аргентинский суд может оценить активы Repsol всего в 1,5 млрд. долл. США.

  • Немецкий конгломерат СМИ компания Bertelsmann разместила 2 млн. акций в LSA -  около 1,3% акционерного капитала компании, по цене 75.81 евро за акцию. После размещения, Bertelsmann остается держателем контрольного пакета акций в RTL Group Group с долей 75,1%.

  • Российская компания TCS Group Holding – учредитель компании Tinkoff Credit    Systems приступила к IPO на Лондонской фондовой бирже. За счет продажи акций компании, TCS Group Holding планирует привлечь до 750 млн. долл. США.

  • Rio Tinto согласилась передать право собственности на угольную шахту Blair Athol энергетической компании Linc Energy. Напомним, что в ноябре прошлого года, Rio Tinto закрыла шахту.

  • Государственные органы власти Сиены, настаивают на детальном изучении приобретения компанией  JPMorgan Chase & Co итальянского банка  Banca Monte dei Paschi. Прокуратура Сиены сообщила, что JPMorgan Chase & Co скрыла от местных органов власти 1,36 млрд. долл. США, которые были потрачены банком еще в 2008 году на поглощение своего конкурента Antonveneta.

  • Партнер индийской корпорации Wal-Mart Stores Inc компания Bharti Enterprises планирует организовать совместное предприятие с американской торговой розничной компанией. Напомним, что компании Wal-Mart Stores Inc и Bharti Enterprises совместно владеют сетью оптовых магазинов в Индии.

  • Крупнейший производитель нефти в России компания Роснефть подписала соглашение о приобретении активов шведской компании Lundin Petroleum. Согласно условиям сделки, Роснефть приобрела 51% в Petroresurs -  в совместном предприятии компании Lundin Petroleum и торгового дома Gunvor (в соотношении 70:30%).

  • Чешская нефтеперерабатывающая группа Unipetrol приобрела технологию и права  на производство полиэтилена. Компания планирует выбрать подрядчика в свой новый проект в начале 2014 года.

Читайте также