Мировые сделки M&A: основные сделки слияний и поглощений (4 октября 2013)

Мировые сделки M&A: основные сделки слияний и поглощений (4 октября 2013)

×

Мировые сделки M&A: основные сделки слияний и поглощений (4 октября 2013)

  • Ежедневный инвестиционный обзор мирового рынка сделок слияния и поглощения (M&A)

 

  • Компания Sotheby использовала "ядовитую пилюлю", чтобы предотвратить нежелательное поглощение компанией Third Point LLC, за которой стоит Даниэль Лоеба.

  • Стоимость акций компании American Pacific Corporation увеличилась на 11% после обяъвления о ее возможной продаже. American Pacific Corporation – производитель химической продукции для фармацевтической и аэрокосмической промышленности нанял KeyBanc в качестве консультанта по вопросам продажи акций компании.
  • Акционерный Банк Россия рассматривает возможность участия в сделке по приобретению доли российского оператора связи Tele2 AB. Компании, представляющие интересы банка изъявили желание приобрести 50% акций оператора. Напомним, что подконтрольный государству банк ВТБ купил 100% акций телекоммуникационного оператора Tele2 еще в апреле 2013 года за 3,55 млрд. долл. США.
  • Французский фонд прямых инвестиций Ardian после выхода из состава страховой компании AXA SA собирается заключить еще две сделки к концу года. Напомним, что Ardian продала часть своих активов за 3,27 млрд. долл. США. Руководство компании Ardian изучает возможности инвестировать во Францию, Германию и Италию.
  • Золотодобывающая сингапурская компания LionGold рассматривает возможность приобрести золотодобывающую шахту IRL в Латинской Америке.

  • Инвесторы выручили 435,1 млн. долл. США за предоставленные кредиты для приобретения европейских компаний подконтрольных Campbell Soup.

  • Правительство Великобритании собирается продать 60% акций государственного почтового оператора Royal Mail за 5,34 млрд. долл. США. Стоимость одной акции будет варьироваться в пределах от 300 пенсов до 330 пенсов за акцию. Вырученные средства позволят улучшить конкурентоспособность компании.

  • Министр финансов Генри Ротич сообщил, что правительство Кении, ведет переговоры с индийской энергетической компанией Essar Energy Plc о приобретении ее 50% доли нефтеперерабатывающем заводе в Момбасе (Кения).
  • Министр социального обеспечения Австралии Джо Хоки продлил сроки окончательного принятия решения о приобретении австралийской сельскохозяйственной компании Grain Corp инвестиционным фондом Archer Daniels Midland Co. Ожидается, что стоимость потенциальной сделки составит 2,8 млрд. долл. США.
  • Ведущий варшавский девелопер в сфере коммерческой недвижимости Global Trade Centre SA (GTC) согласился продать свою 50% долю в торговом центре в Кракове за 123 млн. долл. США. Вместе со своим партнером Avestus, GTC также продаст свою долю польской галереи Galeria Kazimierz площадью 40 тыс. кв. м. подразделению Grupa Invesco компании Nellia.
  • Один из крупнейших машиностроительных холдингов Finmeccanica SpA продаст контрольный пакет акций в энергетической компании Ansaldo Energia государственному банку Cassa Depositi e Prestiti (CDP). По итогам сделки, Finmeccanica SpA выручит около 545 млн. долл. США.
  • Один из мировых лидеров в производстве и продаже напольных покрытий, французская компания Tarkett приняла решение провести IPO на Парижской фондовой бирже. Напомним, что 50% акций Tarkett принадлежит американскому фонду прямых инвестиций KKR & Co LP. После прохождения Tarkett процедуры листинга, стоимость ее акций была оценена в 3,4 млрд. долл. США,  включая долги компании.

  • Турецкая компания Yildiz Holding завершила сделку по продаже 20% акций в Ulker Biskuvi. По словам руководства Yildiz Holding, к 2016 году стоимость продаж компании составит 2,25 млрд. долл. США.
  • Правительство Хорватии рассмотрит возможность приобретения 50% доли хорватской компании INA у венгерской нефтегазовой компании MOL. Напомним, что еще в начале 2011 г. MOL планировала купить компанию INA, из-за чего между правительством Хорватии и руководством компании MOL возник конфликт.  

  • Фонд прямых инвестиций Ikaria Inc изучает альтернативные предложения по продаже своих компаний. В случае заключения сделок, компания планирует выручить около 2 млрд. долл. США. Инвестиционной компании Ikaria Inc  принадлежит: Mountain Capital LLC, Arch Venture Partners LP и Venrock Associates LP. На данный момент, компания ведет переговоры с Morgan Stanley и Credit Suisse Group AG о возможной их продаже.

  • UniCredit, крупнейший по размеру активов банк Италии сделал предварительное предложение крупнейшему розничному банку Голландии Rabobank о приобретении польского банка BGZ за 1,2 млрд. долл. США. Среди других претендентов на актив можно выделить следующие банки: французские Credit Agricole и BNP Paribas, бельгийский ING и польский Getin Noble Bank. Что касается дальнейших планов по украинскому активу UniCredit  — Укрсоцбанку, то решение о  его продаже пока не принято.
  • Компания La Scogliera, подконтрольная итальянскому банку Banca IFIS завершила сделку по продаже 11% акций банка. Стоимость одной акции составила 9,1 евро. Вырученные средства компания направит на ведение более гибкой кредитной политики банка.
  • Филиппинский конгломерат JG Summit Holdings продал долю своих акций в  Universal Robina Corp за 280 млн. долл. США. Вырученные средства JG Summit Holdings потратит на приобретение крупнейшей электросети в стране.
  • Стоимость акций крупнейшего китайского разработчика веб-игр Forgame Holdings возросла более чем на треть. Проведенное IPO компании на Гонконгской фондовой бирже вызвало интерес со стороны мелких инвесторов. Общая стоимость акций компании составила около 206 млн. долл. США.

  • Филиппинская туристическая компания International Hotel Group Inc снизила максимальную цену за акцию с 23,38 песо до 11,88 песо. Компания планирует разместить 1,57 млрд. акций на Манильской фондовой бирже. Общая стоимость акций компании составит около 434 млн. долл. США.

  • Ирландия согласилась продать операционную лицензию 20-летней национальной лотереи за 552 млн. долл. США совместному предприятию, владельцем которого является британский оператор Camelot. Правительство Ирландии планирует выручить за продажу лицензии около 3 млрд. евро. Вырученные средства будут использованы на погашение долга страны, а также на финансирование программы создания рабочих мест. Сделка станет первым шагом проведенной в стране приватизационной  кампании, согласованной в рамках ЕС и МВФ.

  • Группа фермеров из Южной Африки обратилась к правительству своей страны с прошением предотвратить продажу компании Afgri маврикийской инвестиционной компании AgriGroupe. В случае заключения сделки, стоимость Afgri составит 258 долл. США. Afgri – сельскохозяйственная компания, ведет свою деятельность на протяжении 90 лет.

  • Сингапурская Keppel Corporation, крупнейшая в мире офшорная строительная компания планирует совместно с государственной нефтяной компанией построить свой первый двор в Мексике. Общая стоимость двора оценивается в 400 млн. долл. США.

  • Банкиры приняли решение поддержать долговое финансирование немецкого производителя медицинских препаратов LTS Lohmann, выделив ему 954 млн. долл. США. Продажа LTS началась еще в июле текущего года, стоимость активов компании составляет 1 млрд. евро. Напомним, что компании Novartis принадлежит 43% акций LTS.

  • Power Assets Holdings планирует провести IPO с размещением 100% акций своей компании HKE.

  • Сингапурская Blumont Group заявила, что приняла предложение о поглощении австралийской угледобывающей компанией Cokal.

  • Европейский, американский и дальневосточный фонды приобрели 20% турецкой компании производителя обуви Ulker Biskuvi за 431 млн. долл. США.

  • Бразильская компания в сфере образования Anima Educacao SA рассматривает возможность проведения IPO общей стоимостью 158 млн. долл. США.

Комментарии

comments powered by Disqus

Разместить рекламу

Задать вопрос

×