Согласно условиям сделки, акционеры NexTier получат 0,7520 обыкновенных акций Patterson-UTI за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию NexTier.
Нефтесервисные компании консолидируются, поскольку их клиенты из нефтегазовой отрасли в последние годы ограничивают расходы на строительство новых скважин. NexTier и Patterson-UTI также приобрели операции у конкурентов и клиентов для повышения конкурентоспособности и предложения услуг.
Согласно отчету Deloitte, в секторе нефтесервисных услуг произошло 69 слияний и поглощений на общую сумму $13 млрд в 2022 году, что на 35% больше, чем в 2021 году.
Объединенная компания будет конкурировать с двумя крупнейшими американскими компаниями, предоставляющими услуги по гидроразрыву пласта, — Halliburton и Liberty Energy.
После закрытия сделки, которое ожидается в четвертом квартале 2023 года, акционерам Patterson-UTI будет принадлежать около 55%, а акционерам NexTier будет принадлежать примерно 45% объединенной компании.
Главный босс Patterson-UTI Энди Хендрикс станет президентом и главным исполнительным директором объединенной фирмы.
Ожидается, что сделка увеличит прибыль на акцию и свободный денежный поток на акцию в 2024 году, а также обеспечит ежегодную экономию средств и синергию в размере около $200 млн в течение 18 месяцев после закрытия.
