«Два фактора, которые имеют наибольшее значение (для нашего IPO), — это прочность и устойчивость бизнеса, а также благоприятные рыночные условия», — сказал генеральный директор и соучредитель ServiceTitan Ара Махдесян. «Поэтому мы рады, что оба эти события произошли, и сейчас самое время для ServiceTitan стать публичной компанией».
ServiceTitan присоединилась к нескольким компаниям с венчурным капиталом, которые стали публичными в этом году, включая платформу социальных сетей Reddit и компанию Rubrik, занимающуюся разработкой программного обеспечения для кибербезопасности.
Цена акций Reddit выросла почти в пять раз по сравнению с уровнем IPO, в то время как акции Rubrik выросли более чем вдвое по состоянию на последнее закрытие.
Шведская платформа Klarna, предлагающая услугу «купи сейчас, заплати позже», и Genesys, разработчик программного обеспечения для колл-центров на основе искусственного интеллекта, также входят в число крупных технологических компаний, которые готовятся к листингу в США.
ServiceTitan продала 8,8 млн акций в ходе IPO, собрав около $625 млн. Стартап поднял указанный диапазон для предложения, прежде чем установить цену своего IPO выше повышенного диапазона.
Компания ServiceTitan, основанная Арой Махдесяном и Ваге Кузояном, стала доминирующим игроком на узкоспециализированном рынке, производя программное обеспечение, используемое более чем 11 800 предприятиями, которыми руководят технические специалисты, обслуживающие секторы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo и Citigroup возглавили синдикат из 14 компаний-андеррайтеров для IPO.
