Отмечается, что объем 3-летнего транша составляет $1 млрд, он размещается с премией 65 базисных пунктов (б.п.) к UST. Объем 5-летнего транша - $2 млрд, премия - 85 б.п. к UST. Объем 10-летнего транша - $3 млрд, премия -120 б.п. к UST
Организаторами размещения выступают Alinma Investment Company, Al Rajhi Capital, BNP Paribas, Citi, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley (SPB: MS), NCB Capital, Riyad Capital, SMBC Nikko и Standard Chartered Bank.
Облигации саудовского нефтяного гиганта традиционно пользуются ажиотажным спросом среди инвесторов, нынешняя сделка не стала исключением - на пике книга заявок на бонды Saudi Aramco превышала $60 млрд.
Предыдущий раз Saudi Aramco выходила на долговой рынок в ноябре прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $8 млрд при спросе свыше $50 млрд.
В конце 2019 года Saudi Aramco, на 100% принадлежавшая государству, провела IPO на местной бирже Tadawul.
Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.
